Сегодня утром в преддверии старта торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит нейтральным. Основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, вблизи уровней предыдущего закрытия. Китайский CSI 300 теряет 0,1%, японский Nikkei 225 прибавляет 0,5%. По Японии вышла неоднозначная статистика. Чистый отток вложений нерезидентов в японские акции на этой неделе замедлился на четверть и составил 184 млрд JPY. При этом, промпроизводство в Японии в мае упало на 2,3%, что хуже ожиданий. Фьючерсные контракты на американский S&P500 теряют 0,25%. Судя по всему, инвесторы не спешат открывать позиции в преддверии релиза макростатистики из США. В частности, в 15.30 выйдут требования по пособиям. Если показатель продемонстрирует снижение, на рынке возможно развитие коррекции в виду увеличения вероятности повышения ставки ФРС на одном из заседаний в этом году.
Нефтяные котировки в утренние часы теряют в пределах 1,2%, что, впрочем, пока еще не позволяет говорить о переломе краткосрочного растущего тренда. На текущий момент баррель Brent торгуется у отметки $50,73, а WTI – $49,36. Сильную поддержку котировкам «черного золота» оказал вчерашний релиз данных EIA. Так, в США за прошлую неделю запасы нефти снизились на 4 млн барр., а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 1 млн. барр на фоне сезонного пика потребления (т.н. «сезона автопутешествий»). Добыча за неделю снизилась еще на 55 тыс. барр в сутки, до 8,622 млн барр в сутки. За последний год в США стали добывать нефти на 1 млн барр меньше, что фактически нивелировало переизбыток на мировом рынке.
На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ после недавнего роста, реагируя на нейтральный внешний фон, сделает передышку по пути наверх, перейдя в боковик вблизи уровней вчерашнего закрытия и ожидая релиза данных по рынку труда США. Таким образом, интерес представляют отдельные бумаги. В частности, с целью спекуляций на волатильности интерес представляют акции, по которым в ближайшие дни состоятся дивидендные отсечки. У ВТБ (VTBR) (дивдоходность 1,7%) и Э.ОН Россия (EONR) (дивдоходность 7,2%) реестр без учета т+2 закрывается 04.07. У НМТП (NMTP) (дивдоходность 1,2%) и МТС (MTSS) (дивдоходность 5%) отсечка будет 05.07. На валютном рынке ожидаю ослабления рубля к доллару США в пределах 0,5%, т.к. нацвалюту перестал поддерживать налоговый период и новостной поток, связанный с деэскалацией по турецкому направлению.
Тимур Нигматуллин, аналитик ИК «Финам»