Внешний фон для российского рынка вчера (помимо динамики нефти) сложился умеренно позитивно – китайский рынок закрылся заметным ростом на данных о росте объемов кредитования в январе до рекордных величин, американский рынок продолжил рост после длинных выходных, европейские площадки умеренно росли даже несмотря на несколько худшие, чем ожидалось данные по индексам ZEW в Германии. Но основной новостью дня стала встреча представителей России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы в Дохе. По итогам встречи стало известно, что четыре страны – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла – готовы заморозить добычу нефти на уровне 11 января 2016 г., если другие производители присоединятся к этой инициативе. В преддверии встречи нефтяные котировки демонстрировали рост порядка 5%, но после обнародования итогов встречи нефть резко просела и в итоге вернулась к поддержке в районе 32 долл. за баррель марки Brent.
Российский рынок продемонстрировал вчера умеренный рост по индексам РТС и ММВБ. В лидерах роста были акции Яндекса (YNDX) (на фоне отчетности), Полюс Золото (PLZL), Роснефть (ROSN), Мегафон (MFON), Акрон (AKRN), Газпром (GAZP), НЛМК (NLMK), Алроса (ALRS). Снижались ФосАгро (PHOR), Уралкалий (URKA), Мосэнерго (MSNG), Энел Россия.
Мы оцениваем итоги вчерашней встречи в Дохе как позитивные. Мы полагаем, что согласие Саудовской Аравии на заморозку добычи является ключевым (а сотрудничество Саудовской Аравии и России – историческим событием), и теперь вероятность проведения экстренной встречи ОПЕК и выработки решения по стабилизации рынка существенно превышает 50%. На сегодня назначена трехсторонняя встреча министров нефти Венесуэлы, Ирака и Ирана, итоги которой могут стать поворотной точкой для рынка нефти. В случае, если решение о заморозке будет принято, это не приведет к немедленной балансировке рынка, но перспективы достижения баланса между спросом и предложением нефти на рынке до конца года станут очевидными, что должно позитивно отразиться на котировках нефти. Ожидаем, что объявление об экстренной встрече ОПЕК появится в ближайшие недели, что выведет нефть к 40 долл. за баррель. Ранее сообщалось, что принять участие во внеочередной встрече ОПЕК готовы Ирак, Алжир, Нигерия, Эквадор, Иран и Венесуэла. О готовности ОПЕК к сокращению добычи заявлял также министр нефти ОАЭ и министр нефти Нигерии. Как стало известно вчера, Ирак и Кувейт готовы поддержать решение о заморозке добычи. Кроме того, к общему решению вероятно присоединится не входящий в ОПЕК Оман. Камнем преткновения остается позиция Ирана – глава нефтяного ведомства Ирана уже заявил, что Иран не откажется от своей доли рынка. Позиция Ирана хорошо известна и достаточно обоснована – мы полагаем, что в том случае, если участвующие в переговорах страны всерьез намерены достичь соглашения они должны будут пойти на уступки Ирану в вопросе восстановления досанкционных уровней добычи (о готовности участников переговоров пойти навстречу Ирану сообщил Reuters ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров).
Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал»