Новостной фон. Европа
По итогам торгов во вторник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6219.26, +82.83, +1.35%, DAX – 10057.31, +215.02, +2.18%, CAC 40 – 4431.5, +106.4, +2.46%.
Европейские фондовые индексы
Ключевые фондовые индексы Европы показали хороший рост вчера, зафиксировав максимальный подъём за последние шесть недель. Многие эксперты связывают данное движение с падением курса евро и увеличением вероятности повышения процентной ставки ФРС в июне текущего года.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Индекс экономических настроений Германии от ZEW упал до значения 6,4 с уровня 11,2 в апреле (аналитики прогнозировали оценку 12). В ZEW сообщили: «Неопределенность в отношении таких событий, как возможный Brexit, в настоящее время не дают возможность делать более позитивные прогнозы». Индекс экономических настроений в еврозоне снизился в мае до 16,8 с 21,5 в апреле.
На фоне возрастающей вероятности дальнейшего повышения ставки ФРС в этом году (это будет позитивным фактором для европейских компаний, которые экспортируют товары за границу) евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару. А глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал вчера: «Я допускаю два или даже три повышения ставки до конца текущего года».
Stoxx Europe 600 (сводный индекс крупнейших предприятий региона) – рост составил более 2,4% а наибольший прирост показали страховые компании, входящие в состав индекса.
Обзор акций. Европа
Лидеры:
SEB SA (один из крупнейших банков Швеции) – капитализация выросла на 11% после того как финансист согласовал покупку WMF (немецкий производитель кофемашин и столового серебра) примерно за 1,6 млрд. евро.
Kingfisher Plc (KGF) (британская компания-ретейлер) – котировки подорожали на 3,6% после того, как компания отчиталась о более высоком объеме квартальных продаж, чем ожидали эксперты.
Аутсайдеры:
Galenica AG (владелец крупнейшей сети аптек Швейцарии) – капитализация сократилась на 6,8% после того как в компании заявили о том, что она будет разделен на отдельные фирмы к концу 2017 году. В марте Galenica сообщала, что разделение, вероятно, произойдет в этом году.
Evonik Industries AG (химическая компания) – акции подешевели на 3,7% после того, как один из акционеров начал продажи примерно 5% своих акций
Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17706.0, +213.1, +1.2%, S&P 500 – 2076.0, +28.0, +1.37%, NASDAQ – 4861.0, +95.2, +2.0%.
Фондовые индексы США
Ключевые фондовые индексы США вчера показали хороший рост, а банковский сектор оказался в лидерах роста (инвесторы поверили в возможность повышения процентной ставки в июне).
Макроэкономическая статистика в регионе:
Министерство торговли США – продажи новых домов подскочили на 16,6% и с учетом сезонных колебаний и достигли годового значения 619 000 единиц (это самый высокий уровень с января 2008 года). Эксперты ждали, что продажи новостроек достигнут значения 523 000 единиц.
ФРБ Ричмонда – индекс производственной активности в мае снизился до значения -1 пункт против повышения +14 пунктов в апреле (экономисты ждали то, что показатель составит +1 пунктов).
S&P 500 – абсолютно все сектора зафиксировали повышение, лидерами роста стали технологический и банковский сектора, которые показали рост более +1,8%.
Dow Jones – торги в плюсе завершили все компании кроме одной, лидером роста стала Microsoft (NASDAQ:MSFT) +3,11%, падение зафиксировала только компания Boeing (NYSE:BA) -0,22%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Toll Brothers (застройщик) – капитализация подскочила на 8,7% на фоне публикации хорошего квартального отчета.
Deere & Co (DE) (крупнейший в мире производителя сельскохозяйственной техники) – акции подорожали на 2,3% на фоне повышения рейтинга аналитиками BMO Capital до «лучше рынка».
Аутсайдеры:
Best Buy (крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники) – котировки снизились на 7,4% после того как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы на текущий квартал.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть продемонстрировала рост, завершив свое четырехдневное снижение. На ход торгов влияние оказывали ожидания публикации данных по запасам нефтепродуктов в США (отчет от API показал сокращение, а сегодня официальные данные опубликует Минэнерго США). В последние недели запасы сильно падали, после достижения рекордных более чем 80-летних максимумов.
Вчера новостное агентство Iraqi Media Network со ссылкой на замминистра нефтяной промышленности Фаяда аль-Нему сообщило: «Ирак нарастил добычу нефти до 4,7 млн баррелей в сутки, а экспорт – до рекордных 3,9 млн баррелей в сутки». Мухаммед бен Салех аль-Сада (президент ОПЕК) заявил вчера: «Нефтяной рынок медленно восстанавливается после резкого падения в течение последних двух лет, однако нефть до сих пор не торгуется по справедливой цене, которая могла бы стимулировать необходимые инвестиции, $65 за баррель – это та минимальная цена, которая крайне необходима в данный момент». Напомним, встреча стран-экспортеров ОПЕК, включая Иран, запланирована на 2 июня. Обновленные прогнозы Citigroup (C) тоже были в фокусе внимания: «Цены на нефть продолжат рост вплоть до конца года. Средняя цена Brent в третьем квартале составит $50, а к концу года поднимется до $65».
Золото подешевело в цене на 1,5% достигнув четырехнедельного минимума, после того как комментарии представителей ФРС отправили доллар до двухмесячного максимума. Робин Бхар (аналитик Societe Generale (SOGN)) сказал: «Доллар США на подъеме и золото находится под давлением. Мы уже преодолели уровень $1250, который выступал хорошей поддержкой. Если падение продолжится, следующей целью будет психологическая отметка $1200». Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли на 0,38%, до значения 872.52 тонн
Доллар США существенно окреп против евро (EUR/USD –1,1140).