Новостной фон. Европа
По итогам торгов во вторник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6139.97, -34.60, -0.56%, DAX – 9933.85, -56.41, -0.56%, CAC 40 – 4472.63, -33.96, -0.75%.
Европейские индексы
Ключевые фондовые индексы Европы снизились со своих двухмесячных максимумов, подтвердив линию сопротивления восходящего канала, после того, как Банк Японии воздержался от повышения рекордного денежно-кредитного стимулирования. Акции сырьевых и энергетических компаний оказались в аутсайдерах торговой сессии.
Хайнц-Герд Сонненшейн (стратег Deutsche Postbank AG) заявил: «После негативной динамики в Азии и разочаровывающих итогов заседания Банка Японии вчера мы наблюдали фиксацию прибыли на рынке после сильного роста в течение последних двух дней. Кроме того, многие инвесторы предпочитают не открывать новые позиции до оглашения результатов заседания ФРС и ЦБ Англии». Мало кто ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (вероятность того, что ставку не повысят, оценивается в 96,1%, но перед снижением ставки ЕЦБ в прошлый четверг ожидания были такими же). Высокая волатильность на финансовых рынках в этот день будет обеспеченна тем, что укрепление рынка труда и признаки ускорения инфляции в последнее время дают ФРС пространство для повышения ставок в ближайшие месяцы.
Eurostat (статистическое управление) – занятость в еврозоне выросла на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом (эксперты ожидали повышение на 0,2% после роста на 0,3% в предыдущем квартале).
Обзор рынка акций. Европа
Аутсайдеры:
Antofagasta Plc (ANTO) – капитализация упала на 4,5% после того, как компания отказалась от выплаты дивидендов и заявила, что годовая прибыль упала на 99%.
Tullow Oil Plc(TLW) и Seadrill Ltd. (нефтяной сектор) – котировки подешевели более чем на 9,5% на фоне значительного снижения нефтяных котировок.
Hennes & Mauritz AB (шведская многонациональная розничная компания по производству одежды) – бумаги упали на 3%, так как объем продаж в феврале вырос меньше, чем предполагалось.
Volkswagen AG (автопроизводитель) – капитализация компании снизилась на 2,3% после того, как из-за дизельного скандала институциональные инвесторы со всего мира подали иск в немецкий суд на общую сумму 3,3 млрд. евро.
Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17251.53 +22.40 +0.1%, S&P 500 – 2015.93, -3.71, -0.2%, Nasdaq 4728.67, -21.61, -0.5%.
Индексы США
Ключевые фондовые индексы США показали смешанную динамику во вторник на фоне продолжения спада котировок на нефть.
Министерство торговли – розничные продажи в США упали в феврале, с учетом сезонных колебаний они сократились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составив $447,31 млрд. Министерство труда США – индекс цен производителей (показывает, сколько компании получают за товары и услуги) снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс остался без изменений в прошлом месяце.
ФРБ Нью-Йорка – производственный индекс в текущем месяце вырос до значения +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале (экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов).
NAHB (Национальная ассоциация строителей жилья) – индекс состояния рынка жилья составил в марте 58 пунктов (аналитики ожидали, что показатель вырастет до значения 59 пунктов).
Dow Jones – 17 компаний закрылось в минусе, а 13 в плюсе, аутсайдером стали акции Pfizer Inc. (PFE) -2,21%, лидером роста оказались акции компании Apple Inc (AAPL). +2,12%.
S&P 500 – все сектора завершили вчера торги в минусе, сектор здравоохранения -2,2%.
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
Apple (известный производитель смартфонов iPhone) – бумаги компании окрепли на 2,01% после заявлений аналитиков Morgan Stanley (MS) о том, что спрос на iPhone продолжил расти.
Аутсайдеры:
Valeant Pharmaceuticals International (фармацевтическая компания) – котировки упали на 51% после понижения прогнозов по прибыли. Акции Prizer и Merck & Co. (MRK) подешевели на этом фоне на 2,21% и 1,24% соответственно.
Kinder Morgan (KMI) (оператор трубопроводов) – котировки отступили на 3,6% на фоне снижения цен на «черное золото», по которому началась затяжная коррекция после сильного роста.
Freeport-McMoRan и Alcoa (AA) (представители сырьевого сектора) – акции упали на 7% и 5,27% соответственно.
Новостной фон. Нефть
Котировки на североамериканскую нефть WTI упали, достигнув своего недельного минимума, так как участники рынка ожидают еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Многие аналитики предупреждают, что рыночные условия продолжают оставаться слабыми из-за сохраняющейся перенасыщенности предложения. Исторического максимума свыше 520 млн баррелей в настоящее время достигли запасы американской нефти.
В понедельник на этой неделе три источника в ОПЕК заявили, что картель и не входящие в него добытчики, вероятно, проведут следующую встречу по обсуждению заморозки производства в середине апреля в Дохе. Ранее встреча планировалась на 20 марта и должна была пройти в России.
Спред между нефтью марок Brent и WTI составляет на текущий момент $2,44 за баррель по сравнению с $2,35 на закрытии торгов в понедельник.
Котировки апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI упали вчера до значения $35,96 за баррель, а на смесь марки Brent снизились до уровня $38,32 за баррель.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко