Новостной фон. Европа
По итогам торгов в понедельник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6241.89, -80.51, -1.27%, DAX – 10123.27, +84.30, +0.84%, CAC 40 – 4442.75 +13.79 +0.31%.
Ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию с умеренным ростом, после того как акции страховых компаний помогли компенсировать падение котировок банковского сектора. В Великобритании торги не проходили ввиду празднования «Первого понедельника мая».
Markit – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле пересмотрен в сторону роста со значения 51,5 до уровня 51,7 (данный индекс оценивает экономические условия в производственном секторе и является важным индикатором состояния экономики еврозоны в целом).
Участники торгов также продолжали следить за продолжающимся сезоном квартальной отчетности в регионе, который идет полным ходов. На этой неделе должны отчитаться такие крупные компании как HSBC Holdings Plc (HSBA), BMW AG (BMWG) и UBS Group AG. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2016 года прибыль компаний, входящих в состав Stoxx 600, сократится на 2,9% перед тем, как начнет расти двузначными темпами в каждом из следующих трех лет.
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Allianz SE (ALVG) (германская страховая компания, одна из крупнейших в мире) – акции поднялись на 2,9% после сообщений о 21% росте квартальной прибыли.
Fiat Chrysler Automobiles NV (автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нидерландах) – ценные бумаги подорожали на 1,6% после того, как председатель Серджио Маркионне заявил, что он более позитивно оценивает перспективы Китая.
Infineon Technologies AG (IFXGn) (немецкая компания, крупный производитель микросхем для телекоммуникаций) – капитализация компании выросла на 2,7% после того, как аналитики Baader Bank AG сообщили о том, что программа субсидий при покупке электрических автомобилей (анонсированная канцлером Германии Ангелой Меркель) может принести пользу Infineon.
Аутсайдеры:
BASF SE (BASFN) (крупнейший в мире химический концерн) – акции подешевели на 3% после того, как генеральный директор BASF предупредил акционеров о том, что низкие цены на нефть будут продолжать оказывать давление на рентабельность в течение текущего года.
Новостной фон. США
По итогам торгов в понедельник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17891.1, +117.5, +0.6%, S&P 500 – 2081.4, +16.1, +0.78%, NASDAQ – 4817.5, +42.2, +0.88%.
Ключевые фондовые индексы США продемонстрировали умеренный рост в понедельник. Незначительное влияние на рынки оказала корпоративная отчетность и макро-статистика по США.
Markit – производственный индекс PMI (с учетом сезонных колебаний) снизился в апреле до значения 50,8 с показателя 51,5 в марте. Индекс опустился ниже своего среднего показателя за 1-й квартал 2016 года (51,7) и указал на самое слабое улучшение общих условий за срок более чем 6 лет.
Институт управления поставками – производственный индекс упал в апреле до значения 50,8 с показателя 51,8 в марте (эксперты ждали, что показатель снизится до уровня 51,5). Аналитики полагают, что активность в производственном секторе снижалась из-за обвала цен на нефть и снижения спроса на экспорт.
Dow Jones – в плюсе закрылось 27 компаний из 30) входящих в состав индекса, лидером роста стали акции The Home Depot +1,64%, аутсайдером оказались акции The Boeing (NYSE:BA) Company -0,56%.
S&P 500 – почти все сектора, кроме одного, завершили торги в плюсе, лидером роста стал сектор конгломератов +1,7%, снижение зафиксировал только сектор основных материалов -0,4%.
Обзор акций. США
Лидеры:
SYSCO (компания из отрасли общественного питания, связанной с оказанием услуг на удалённых точках) – акции выросли более чем на 5,5% после опубликованного квартального отчета, который оказался лучше ожидания экспертов.
AIG (страховая корпорация) – вчера акции компании показали рост примерно в 1,5% на фоне ожидания экспертами хорошего квартального отчета (по мнению мнгоих трейдеров стратегия работы до публикации отчета более рискованная, нежели после). Вчера, после закрытия торгов, на продленной сессии, акции обвалились на -3,25% (I квартал AIG завершила с убытком в размере $183 млн против прибыли на уровне $2,5 млрд в I квартале прошлого года).
Аутсайдеры:
Boeing (авиастроитель из США) – котировки упали на пол процента, после того как на прошлой неделе был достигнут максимум 138 долларов (снижение от данного ориентира продолжается четвертый день подряд).
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть:
Котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI упали до уровня $45,36 доллара за баррель, давление на цены оказывали данные о повышении добычи нефти на Ближнем Востоке. Bloomberg (информационное агентство) сообщило вчера: «В апреле добыча нефти странами ОПЕК по сравнению с мартом увеличилась на 484 тыс. баррелей и достигла 33,217 млн баррелей в день (наивысший показатель с 1989 года), а Иран уже добывает 3,5 млн баррелей, что является самым большим показателем с декабря 2011 года». Майк Уитнер (эксперт Societe Generale (SOGN)) высказал свое мнение: «Участники рынка фокусируются не на текущем избытке предложения, а на предсказаниях балансировки рынка во 2-й половине года».
Золото:
Котировки на золото выросли до своего нового максимума после того, как получили поддержку от ослабления американской валюты (курс фьючерса составлял $1295,00 за унцию). Многие эксперты полагают, что подорожание «желтого метала» отчасти вызвано техническими факторами, так как трейдеры под воздействием текущей динамики активно открывали позиции, тем самым усиливая текущую тенденцию. Комиссия по торговле товарными фьючерсами сообщила: «Хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили чистую длинную позицию по золоту за неделю».
Доллар США:
Котировки доллара США резко подешевели против валюты Европы. Курс EUR/USD вчера преодолел отметку в $1.15, и достиг своего минимума с 26 августа 2015 года. Эксперты полагают, что основной причиной такой динамики были заявления главы ЕЦБ Драги и слабые данные по США.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко