- торговалась в очень узком диапазоне в преддверии заявления ФРС США. После новостей из Ливии фьючерсы на нефть немного отступили, но были поддержаны областью $96.60/50. Объявление стимулирующих мер в США привело к взлету котировок до $98.60 за баррель, трехмесячного максимума. Инвесторы обеспокоены, что чрезмерный рост на нефть может привести к тому, что правительство США все же решит распечатать стратегические запасы нефти, о чем упоминалось в прошлом месяце. В четверг индекс доллара США упал на 0.6%, на столько же выросли цены на “черное золото” марки WTI.
Следующее сопротивление расположено на $98.70 (максимум 10 мая) и $98.95/$99.00 (максимум 8 мая). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
Ближайшая поддержка теперь расположена в зоне $96.60/50. Ниже $96.10/00 ближайшая поддержка остается на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Участники рынка также внимательно наблюдают зн событиями на Ближнем Востоке. Как стало известно, в Бергази был убит посол США в Ливии и еще трое сотрудников посольства. Хотя это не представляет непосредственной угрозы для добычи нефти, продолжающиеся беспорядки в Ливии и Египте продолжают беспокоить инвесторов.
Самой громкой новостью этой недели, месяца и даже года стало заявление Федерального резерва США о начале третьего этапа программы количественного смягчения (QE3). Кроме того, “Операция Твист” была сохранена, обещание сохранять процентную ставку на низком уровне было продлено с “по крайней мере до конца 2014 года" до “по крайней мере до середины 2015 года".
В рамках новой программы, ФРС увеличит покупки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) на $40 млрд. в месяц, а также увеличит объем долгосрочных ценных бумаг в своих активах на $85 млрд. в месяц.
Было отмечено, что главной проблемой крупнейшей в мире экономики остается неудовлетворительное состояние рынка труда - рост занятости остается медленным, а уровень безработицы повышенным. Стоит отметить, что отчет четверга показал очередной рост первичных заявок по безработице выше ожидаемого уровня.
Тем временем, по мнению FOMC, экономическая активность в США продолжает расти умеренными темпами, а инфляция в среднесрочной перспективе ожидается на уровне или ниже целевой отметки 2%.
На пятницу запланирована встреча Большой Двадцатки.
День будет довольно насыщен экономическими публикациями. Что касается именно США, крупнейшего потребителя нефти, в 12:30 GMT выйдут показатели потребительской инфляции и розничным продажам. В 13:15 GMT буде опубликован отчет по промышленному производству США. Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган за сентябрь выйдет в 13:55 GMT, после чего в 14:00 GMT будет опубликован отчет производственных запасах и товаров на складах за июль. 
ЕВРО
- достиг отметки $1.3 на фоне снижения доллара США и роста оптимизма относительно перспектив мирового роста. В случае успеха в преодолении сопротивления $1.3000 (канальная линия от 5 сентября, также минимумы 15 марта и 16 апреля), быки направятся тестировать $1.3060. Более важным сопротивлением выступает область $1.3155/60 (38.2% Фибо падения с $1.4930 до $1.2050).
Ближайшая поддержка находится в области $1.2860/50, ниже - на 1.2910/05, далее - на $1.2810/00.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС объявил о новом раунде покупок облигаций, что хорошо гармонирует с недавним решением Европейского Центробанка поддерживать проблемные страны еврозоны через неограниченные покупки бондов при условии взятия на себя некоторых обязательств, а также итогами голосования Конституционного суда Германии в пользу Европейского механизма стабильности, что поддержало оптимизм участников рынка и дало некоторую определенность дальнейшего развития событий.
В четверг ФРС объявил о сохранении низкой процентной ставки “до середины 2015 года”, увеличении объемов покупок обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) на $40 млрд. в месяц, а также долгосрочных ценных бумаг в своих активах на $85 млрд. в месяц.
Опубликованный ежемесячный отчет ЕЦБ не сказал ничего нового.
Тем временем в Греции, премьер-министр Самарас столкнулся с новым противостоянием относительно программы сокращения расходов на зарплаты и пенсии в лице лидера Левых Демократов Фотиса Коувелиса и лидера партии ПАСОК Евангелоса Венизелоса. Беспокойство вызвало также заявления МВФ о том, что Греция не сможет самостоятельно решить проблему финансирования и вскоре ей потребуется третий транш помощи.
На пятницу запланирована встреча Большой Двадцатки.
Ранее, в понедельник, представители ЕС также сообщили, что встреча лидеров стран «Большой двадцатки» на Кипре на этой неделе будет менее важной, чем ожидалось. Италия не будет выступать специальной темой на повестке дня Еврогруппы, но будет обсуждаться на Кипре. Ранее ходили слухи о том, что данной конференции Испания может обратиться за помощью, но в четверг министр финансов Германии Шойбле говорил о том, что следует убедить рынки в необоснованности спекуляций в отношении Испании.
Данные по потребительской инфляции ЕС запланированы на 09:00 GMT. В это же время выйдет статистика об уровне занятости ЕС.
Далее последует блок отчетов из США. 
ИЕНА
- выросла против доллара до 7-месячного максимума после оглашения решения FOMC.
Ниже минимума 13 сентября Y77.20 следующая поддержка остается на Y77.00, ниже - располагается Y76.55. Стоит отметить, что падение на курса ниже Y77.00 министерство финансов Японии может незамедлительно ответить интервенцией.
Ближайшее сопротивление расположено на Y78.35/45 (максимумы 10 сентября, 38.2% Фибо снижения Y79.65/Y77.70), выше целью быков станет сопротивление Y78.70 (50.0% Фибо снижения) и Y78.70 (61.8% Фибо снижения).
В четверг представитель МВФ Синохара сказал, что у Международного фонда нет возражений против готовности вмешательства Японии в валютный рынок в случае превышения волатильности. Он отметил, что у Банка Японии есть возможность победить дефляцию с помощью дальнейшего смягчения политики.
Министерство финансов Японии продолжает повторять о том, что в последнее время рост иены явно вызван спекуляциями.
В пятницу в 04:30 GMT выйдет отчет о промышленном производстве Японии за июль. 
ФРАНК
- не смог преодолеть поддержку на Chf0.9345/40 (минимумы 12-13 сентября, максимум 14 марта, канальная линия поддержки от 27 июля). Ниже поддержка расположена на Chf0.9300 (максимум 16 февраля). Ключевая расположена на Chf0.9274 (23.6% Фибо роста с Chf0.7060 до Chf0.9970), ее преодоление откроет дорогу на Сhf0.9240 (минимумы 21 декабря 2011 года).
Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9400/05 (максимум 12 сентября), следующее - в районе Chf0.9445/50.
Центральный банк Швейцарии объявил, что сохраняет годовую привязку франка к евро после сокращения темпов роста экономики и снижения потребительской инфляции. Кроме того, регулятор оставил процентные ставки на нулевом уровне, как и прогнозировалось экспертами.
Глава ШНБ Томас Джордан сказал, что на давление на швейцарский франк ослабло, а общая экономическая ситуация страны ухудшилась. Джордан также отметил, что ШНБ "достаточно силен" для поддержания потолка курса.
В пятницу новостей из Швейцарии, вероятно, не будет. 
СТЕРЛИНГ
- возрос до $1.6170, после чего стабилизировался у $1.6150. Преодоление недавних максимумов приведет быков к $1.6200, а затем к $1.6224/30. Ближайшая поддержка находится на $1.6100/95, следующая - на $1.6040/30, далее - у $1.5980 (минимумы 11 сентября) и $1.5955 (минимум 10 сентября).
Падение спроса на доллар поддержало и британский фунт стерлингов.
Член правления Банка Англии Бродбент сообщил в четверг, что доступный объем средств для смягчения политики Комитета по денежной политике (MPC) ограничен, поскольку инфляция сейчас выше, чем они ожидали.
Накануне фунт достиг 4-месячного максимума против доллара после того, как опубликованный отчет показал максимальное за последние два года падение безработицы в Великобритании. Это усилило вероятность улучшения экономического состояния страны.
На пятницу выход статистики из Великобритании не запланирован. 
ЗОЛОТО
- подорожало на 2.2% до $1770 (61.8% Фибо падения $1922/$1525) на торгах в Лондоне после заявления ФРС.
Решение Фередального резерва США начать активные меры стимулирования экономики хорошо гармонирует с недавним объявлением Европейского центрально банка поддерживать испытывающие трудности страны региона, решением Германии поддержать фонд ESM, а также заявлением Китая о начале около 60 инфраструктурных проектов, призванной поддержать рост остывающей экономики. Данные факторы пробуждают надежды на восстановление мировой экономики, что в свою очередь приведет к восстановлению спроса на драгоценный металл.
Давление на доллар США, естественно, поддержало спрос на сырье.
В случае преодоление нового 4-месячного максимума $1770 (максимум 13 сентября, верхняя граница дневного Боллинджера) быки встретят сопротивление на $1777 (максимум 27 февраля), более существенное - на $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
Сильная поддержка находится на $1730 (минимумы 11-12 сентября), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), ниже поддержка находится - на $1709. В случае дальнейшего снижения медведи, вероятно, остановятся у $1701.
В пятницу ожидаются отчет о рынке труда в ЕС и отчеты США о потребительской инфляции и розничным продажам. 