Обзор финансовых рынков на 26 мая 2016 г.

По итогам торгов в среду основные индексы Европы показали следующие результаты:

FTSE 100 – 6262.85, +43.59, +0.70%, DAX – 10205.21, +147.90, +1.47%, CAC 40 – 4481.64, +50.12, +1.13%.

Европейские фондовые индексы

Ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию с хорошим плюсом, зафиксировав максимальное 2-х дневное повышение за последние три месяца. Основной причиной данного подъёма был оптимизм инвесторов, считающих, что экономика США достаточно сильна для повышения процентных ставок (евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару).

Макроэкономическая статистика в регионе:

Индекс делового климата Германии от IFO вырос до отметки 107,7 в мае по сравнению с уровнем 106,6 в апреле (прогноз составлял 106,8). Индекс текущих условий поднялся до значения 114,2, по сравнению с 113,2 в предыдущем месяце (прогноз 113,2). А индекс ожиданий поднялся до значения 101,6 от уровня 100,4 (эксперты прогнозировали, что индекс умеренно вырастет до уровня 100,8).

Stoxx Europe 600 – рост котировок составил более 1%, акции банковского сектора зафиксировали максимальное повышение среди 19 отраслевых групп.


Обзор акций. Европа

Лидеры:

Novo Nordisk AS (датская компания-производитель фармацевтических продуктов) – котировки поднялись на 3,1% после того как советники регулятора США рынка медикаментов единогласно порекомендовали одобрить новый препарат компании по лечению диабета.

Sanofi (PA:SASY) (французский производитель лекарств) – капитализация увеличилась на 2,5% на фоне ожидания от руководства, которое должно было назвать список кандидатов на замену всего совета директоров американской компании по производству лекарств от рака Medivation Inc.

Deutsche Post (немецкая почтовая служба) – курс акций вырос на 0,4% после объявления о назначении Тима Шарвата в качестве члена правления, ответственного за операционную деятельность DHL Global Forwarding and Freight.

Аутсайдеры:

Marks & Spencer Group (LON:MKS) Plc (самый крупный британский производитель одежды) – акции подешевели на 8,9% после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в минувшем году на 20%, до уровня 488,8 млн фунтов (затраты на реструктуризацию).


Новостной фон. США

По итогам торгов в среду основные индексы США показали следующие результаты:

Dow Jones – 17851.5, +145.4, +0.8%, S&P 500 – 2090.5, +14.4, +0.7%, NASDAQ – 4894.8, +33.8, +0.7%.


Фондовые индексы США

Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию ростом в среду. Вероятность повышения процентной ставки ФРС США уже этим летом позитивно сказывается на акциях банков.

Макроэкономическая статистика в регионе:

Markit Economics – индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в мае снизился до отметки 51,2 пункта против значения 52,8 пункта в апреле (эксперты ожидали повышения до 53,1 пункта). Также в отчете сообщалось о том, что темпы роста активности в мае были гораздо слабее долгосрочного среднего значения.

Минэнерго США – за неделю, завершившуюся 20 мая, коммерческие запасы нефти упали на 4,2 млн баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей (запасы упали с 80-летних максимумов, увеличивая ожидания в относительно того, что мировой избыток предложения может уменьшиться). После Дня Поминовения в США должен начаться сезон активных автомобильных поездок, и сравнительно низкое потребление может оказать давление на цены.

Dow Jones – в плюсе торги завершили 26 компаний из 30, аутсайдером стали акции NIKE -0,94%, лидером роста оказались акции The Goldman Sachs Group, Inc. +2,46%.

S&P 500 – ростом завершили сессию большинство секторов, лидером оказался сектор основных материалов +2,1% аутсайдером стали акции сектора коммунальных услуг -0,3%.


Обзор акций. США


Лидеры:

Hewlett Packard (одна из крупнейших в США компаний в сфере информационных технологий и кибернетики) – котировки подскочили на 6,9% на новостях о том, что HP отделит часть своего бизнеса и проведет его слияние с Computer Sciences (NYSE:CSC) (акции CS на этом фоне выросли на 42%).

Microsoft (NASDAQ:MSFT) (крупный производитель софта) – акции выросли на 1% на фоне известий о планирующемся сокращении штата.

Аутсайдеры:

Alibaba Group (гигант интернет-коммерции из Китая) – котировки снизились на 6,8% на новостях о том, что в отношении Alibaba ведется расследование со стороны комиссии по ЦБ США.

Express (ритейлер одежды) – акции упали на 8,4% после того, как компания отчиталась за квартал на много слабее ожиданий.


Новостной фон. Нефть, золото, доллар США


Нефть марки WTI на NYMEX подорожала на 1,9% до значения $49,56 за баррель, данный рост был связан с публикацией отчета по запасам нефтепродуктов в США. Вчера Минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти упали на 4,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения всего на 2,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе упала 11-ую неделю подряд, достигнув отметки 8,8 млн баррелей в день. Доклад от API во вторник показали, что запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 5,137 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения на 3,3 млн баррелей.

Золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,4% до значения $1223,80 за тройскую унцию, и основной причинной данного снижения является увеличение вероятности повышения процентной ставки ФРС в ближайшее время. Наим Аслам (главный аналитик Think Forex) высказал свое мнение: «Экономические данные по США указывают на постепенное улучшение ситуации, что в свою очередь способствует росту американской валюты. А участники рынка все больше верят в то, что ФРС увеличит ставку в июне».

Доллар США ослаб против евро и британского фунта, курс валютной пары EUR/USD на момент закрытия торговой сессии составлял 1,1150.

Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко.