Новостной фон. США
По итогам торгов в среду основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17640.2, -34.65, -0.2%, S&P 500 – 2071.5, -3.8, -0.18%, NASDAQ – 4834.9, -8.62, -0.18%.
Ключевые фондовые индексы США закрылись в минусе в среду, после объявления решения по процентной ставке и заявлений ФРС, а также комментариев главы ЦБ Йеллен.
ФРС США в среду по итогам двухдневного заседания оставила денежно-кредитную политику без изменений. Также руководители ЦБ понизили прогноз относительно перспектив повышений краткосрочных процентных ставок в ближайшие годы (данное решение свидетельствует о том, что медленный экономический рост и низкая инфляция заставляют обдумывать вопрос о том, насколько быстро ФРС может повышать процентные ставки).
Макроэкономическая статистика в регионе:
Индекс цен производителей вырос в мае на 0,4% после роста на 0,2% в апреле (прогноз был 0,3%).
Отчет Федеральной резервной системы – объем промышленного производства уменьшился в мае на 0,4% (в апреле было повышение на 0,6% (пересмотрено с +0,7%), прогноз падения был на 0,2%). Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в июне подскочил до отметки 6,0 с -9,0 в мае.
S&P 500 – большинство секторов завершили торговую сессию в плюсе, аутсайдером стал сектор коммунальных услуг -0,6%, лидером роста сектор конгломератов +0,5%.
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
Patriot National (ИТ-компания) – капитализация взлетела на 26,5% на фоне сведений о том, что фирма Ebix сделала ей предложение о поглощении.
Bed Bath & Beyond (ритейлер) – акции выросли на 2% на новостях о приобретении интернет-магазина One Kings Lane (к закрытию торгов, после заседания ФРС, рост составил всего 0,3%).
Aegerion Pharmaceuticals (биотехнологическая фирма) – стоимость акций подскочила на 28,6% благодаря известиям о готовящемся слиянии Aegerion с подразделением компании QLT.
Аутсайдеры:
Cisco Systems (CSCO) (производитель сетевого оборудования) – котировки упали на 1,1% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций компании с «покупать» до «нейтрального».
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть марки WTI продолжает снижаться, на текущий момент она стоит $47.56 за баррель. Основной причиной очередного падения стали данные более слабого, чем ожидалось сокращения запасов нефти в США по итогам минувшей недели. Вчера Минэнерго США сообщило о том, что на неделе от 4 по 10 июня запасы нефти упали на 933 000 баррелей до значения 531,5 млн баррелей (аналитики прогнозировали падение запасов на 2,27 млн баррелей).
Аналитики Societe Generale высказали свое мнение: «Хотя перспективы по глобальным данным по нефти остаются хорошими, небольшой рост добычи нефти и производства нефтепродуктов ожидается во 2-й половине этого года; текущее настроение на рынке нефти – это неприятие риска».
Золото сегодня показывает хороший рост, цены на «желтый метал» котируются по $1308.00. Драгоценный метал показывает уверенный рост на фоне итогов июньского заседания ФРС. Эксперты считают то, что заявление ФРС, свидетельствует о склонности к мягкой политике. Средний прогноз руководителей ФРС все еще предполагает два повышения процентных ставок в этом году, но и растет число тех, кто ожидает всего одно повышение. Также предстоящий референдум по членству Британии в ЕС оказывает поддержку ценам. Трейдеры скорее всего распродают свои рисковые активы и обращаются к более безопасным, к которым традиционно относится золото.
Доллар США ослаб по итогам вчерашней торговой сессии, а курс валютной пары EUR/USD поднялся до отметки 1,1260. Аналитики отмечают то, что доллар испытывает давление со стороны результатов заседания ФРС (хотя в заявлении не содержалось никаких неожиданных сигналов, указывающих на склонность к ужесточению денежно-кредитной политики). Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают – вероятность повышения в июле составляет 7%, шансы на увеличение ставки в сентябре оцениваются в 29%.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко