НЕФТЬ - на утренних торгах понедельника остается под давлением сообщений, что в декабре темпы поставок сырой нефти из Саудовской Аравии снизились до 7.06 млн. барр/день – 15–месячного минимума.
Основным отчетом текущей недели станут протоколы американского Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), заседавшего 29-30 января. Протоколы встречи будут опубликованы в среду, 20 февраля.
На дневном таймфрейме индикаторы MACD и RSI указывают на смелое продолжение нисходящей тенденции на текущей неделе, однако на 4-часовом графики индикаторы, вероятно, достигли своих поддержек, что может привести к откату пары.
В целом, торги понедельника должны быть сдержанными на фоне отсутствия запланированных важных экономических новостей из США либо Китая – крупнейших потребителей золота. В пятницу саммит ЕС закончился без сюрпризов.
Уже практически месяц нефть марки WTI консолидируется в $3-х долларовом диапазоне, ограниченном уровнями $95.10/15 (23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20) и $98.20 (максимумы 30 января, 1 февраля, а также 23 августа 2012 года).
Выше $98.10/20 следующие сопротивление представлено $99.50 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Ключевое сопротивление остается в районе $100.10 (верхняя граница треугольника, который берет начало 6 июля 2008 года).
На прошлой неделе нефть подорожала на 0.15%. Большую часть недели котировки держались выше $97 за баррель, однако укрепление доллара США, официальный отчет о падении промышленного производства в США, отчеты о сокращении темпов роста ВВП и экспорта в еврозоне создавали неблагоприятный фон для покупок сырья.
Рост цен на «черное золото» также сдерживало сообщение Министерства энергетики США о том, что на прошлой неделе темпы добычи нефти в США добыча нефти возросли 7.06 млн. барр/сутки, что является 20–летним рекордом (с декабря 1992 года). Недельный прирост запасов нефти при этом оказался ниже ожиданий. 
ЕВРО -будет оставаться под давлением против американского доллара на фоне приближающихся парламентских выборов Италии, которые пройдут 24–25 февраля. Основными претендентами на победу выступают Луиджи Берсани и Сильвио Берлускони. Победа последнего вернет давление на аппетиты к риску.
В понедельник в 09:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию данных платежного баланса ЕС за декабрь. В 14:30 GMT с речью будет выступать глава ЕЦБ Марио Драги. Публикаций из США в этот день не запланировано.
В случае отсутствия неожиданных заявлений пара, вероятно, останется торговаться в прежнем диапазоне, ограниченном уровнями $1.3390/85 (максимум 15 февраля, 38.2% Фибо падения $1.3520/$1.3303) и $1.3305/00 (минимум 15 февраля). Падение ниже приведет медведей к поддержкам $1.3280/60 (минимумы 24–23 января) и $1.3200 (канальная линия поддержки от 1 февраля).
Выше $1.3390 ближайшее сопротивление находится в области $1.3440/55 (61.8% Фибо, линия сопротивления от 1 февраля, максимум 14 февраля). Выше $1.3520 (максимум 13 февраля) следующее расположено на 1.3580/$1.3600 (максимумы 6–7 февраля).
Прошлую неделю евро закончил неделю без изменений против американского доллара. Инвесторы сохраняли неуверенность в преддверии запланированной на конец недели встречи «Большой Двадцатки», которая должна была внести ясность в вопрос недавнего укрепления курса евро и нивелировать опасения “валютных войн”.
Продажи евро вызвали разочаровывающие также отчеты по ВВП стран еврозоны, которые подтвердили углубление рецессии в регионе в конце 2012 года, и усилили спекуляции о возможности снижения процентных ставок ЕЦБ. Более того, в ежемесячном отчете Европейский Центробанк предупредил, что укрепление евро может привести к падению инфляции ниже целевого уровня, и сократил прогнозы по инфляции и ВВП на 2013–2014 гг.
Кроме того, заместитель главы ЕЦБ Витора Констанцио дал неожиданный комментарий, согласно которому технически центральный банк готов понизить ставки до нуля, однако пока не решил, стоит ли это делать. 
ИЕНА - продолжает ослабление, поскольку после двух-дневного заседания представители "Большой двадцатки" заявили, что не станут создавать "целевые уровни валютных курсов в конкурентных целях" и воздержались от осуждения японской монетарной политики.
Таким образом, G–20 признала объяснение Японии об отсутствии целенаправленного ослаблении иены. Ранее премьер–министр Японии Синдзо Абэ заявил, что политика страны направлена лишь на возрождение роста экономики после 15 лет дефляции и трех рецессий за последние 5 лет.
Основное внимание рынка сейчас направлено на запланированные на 23:50 GMT протоколы последнего заседания (5 февраля) Банка Японии и кандидатов на вместо управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы, который намерен уйти в отставку 19 марта. Однако одним из фаворитов является Тосиро Муто, который более консервативен, чем другие претенденты.
На утренних торгах понедельника Абэ заявил, что стремление правительства будут отражать люди, выбранные на 3 основные вакантные должности в Центробанке. Абэ также сказал, что вопрос о пересмотре закона о Банке Японии будет поднят лишь в том случае, если Центральный банк не сможет добиться повышения инфляции до целевых 2%.
Котировки вернулись выше уровня текущего пересечения 20– и 50–дневных МА на H4 (Y94.30), который выступает ближайшей поддержкой. В случае преодоления Y94.50 (максимум 12 февраля) рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).
Ниже области Y92.20/Y91.90 (минимумы 5/15 февраля, психологический уровень, линия поддержки от 21 декабря) медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля). Сильный уровень поддержки находится на Y91.00/ Y90.90 (минимумы 31 января).
На прошлой неделе иена ослабла на 0.2% против доллара. На протяжении недели валюта Японии торговалась разнонаправлено из–за спекуляций в преддверии встречи «Большой двадцатки». Представители «Большой семерки» дали противоречивые намеки относительно их отношения к недавнему стремительному удешевлению иены.
Что касается заявления Банка Японии по монетарной политике, процентная ставка и объем программы выкупа облигаций были оставлены на прежних уровнях и никаких намеков на усиление стимулирующей программы не было. Однако данные о неожиданном сокращении темпов роста японской экономики в четвертом квартале вызвали спекуляции о необходимости усиления программы стимулирования экономики, и, соответственно, продажи иены.
ФРАНК - продолжает ослабление на фоне отступления аппетитов к риску. В фокусе рынка остаются новости из Европы и США. Ближайший отчет об экономике Швейцарии (торговый баланс) выйдет в четверг.
На дневном и 4–х часовом таймфреймах индикаторы MACD и RSI указывают на продолжение ослабления валюты Швейцарии на текущей неделе. Сильное сопротивление находится на
Выше Chf0.9240/45 (максимумы 30 января и 14февраля, 61.8% Фибо) быки могут подняться до Chf0.9280/Chf0.9300 (линия сопротивления от 24 июля, максимумы 25/28 января , 76.4% Фибо падения Chf0.9380/ Chf0.9020). Промежуточное сопротивление будет встречено в зоне Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 февраля), ключевое – на Chf0.9380 (максимум 18 января).
Откат ниже Chf0.9200 (50.0% Фибо) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). Ниже поддержка будет встречена на Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).
На прошлой неделе франк ослаб против доллара на 0.3% на фоне укрепления последнего и негативных новостей о перспективах еврозоны.
Из важных публикаций на прошедшей неделе был лишь отчет о потребительской инфляции в Швейцарии. Отчет подтвердил ожидания о сокращении индекса цен потребителей на 0.3% в январе.
Национальный Банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что продолжит удерживать потолок против евро на уровне 1.20 и отметил, что готов к дополнительным мерам стимулирования экономики. 
СТЕРЛИНГ - остается торговаться в области семимесячных минимумов под давлением утренних данных о более низком, чем ожидалось, росте февральского индекса цен на жильё от Rightmove.
Инвесторы находятся в ожидании публикаций среды, на которую запланирован выход протоколов последнего заседания Банка Англии (6–7 февраля) и различные статистические данные о безработице.
По итогам прошлого заседания Центральный банк Англии оставил объемы своей программы покупки облигаций без изменений и заявил, что темпы роста инфляции, вероятно, ускорятся в ближайшее время, но в течение следующих двух лет останутся выше целевых 2%.
В случае прохождения области поддержки $1.5460/55 (минимум 15 февраля, минимумы конца июля) пара направится к ключевой поддержке $1.5405/$1.5385 (минимумы 12–13 июля).
Ближайшее сопротивление находится на $1.5545/50 (23.6% Фибо снижения с $1.5840, максимумы 14–15 февраля), следующее будет найдено на $1.5600/05 (38.2% Фибо) Более серьезные уровни находятся на $1.5685/90 (61.8% Фибо, максимум 13 февраля) и $1.5740 (линия сопротивления от 1 февраля).
На прошлой неделе стерлинг подешевел против доллара на 1.9% к новым полугодовым минимумам $1.5460 под давлением заявления Банка Англии, а также упал против других основных валют.
В среду в своем ежеквартальном отчете об инфляции, центральный банк Англии заявил, что рост потребительских цен останется выше целевых 2% в течение следующих двух лет несмотря на подавленный рост экономики. Глава Банка Англии Мервинг Кинг также объявил, что, в случае необходимости, политики готовы усилить стимулирование экономики, так как все еще есть "границы", которые Центробанк может достичь.
В пятницу падение фунта продолжилось, так как статистический отчет указал на сокращение розничных продаж в декабре на 0.6% как в месячном, так и в годовом исчислениях, в то время как участники рынка ожидали восстановление показателя на 0.4% м/м и 0.8% г/г. 
ЗОЛОТО - восстанавливается после резкого падения на прошлой сессии. В пятницу продажи золота активизировала новость о том, что инвестор–миллиардер Джордж Сорос в конце прошлого года сократил более половины своей доли в крупнейших "золотых" фондах – ETF и SPDR Gold Trust (GLD).
Давление на золото также указывают улучшающиеся перспективы ведущих стран мира.
В целом, торги понедельника должны быть сдержанными на фоне отсутствия запланированных важных экономических новостей из США либо Китая – крупнейших потребителей золота. В пятницу саммит ЕС закончился без сюрпризов.
Котировки упали к $1600/$1597, под нижнюю границу дневного Боллинджера. Сильная поддержка находится на $1590 (минимумы 14-15 августа, 76.4% Фибо роста $1525/$1795), следующая – около $1570.
Ближайшее сопротивление находится в области $1630/35 (61.8% Фибо, максимумы 15 февраля), выше – в зоне $1650/64 (максимумы 13–14 февраля, 20–дневная МА , 200-дневная МА). Выше сильное сопротивление остается в области $1685/$1700 (линия поддержки от 5 октября, 38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы января).
На прошлой неделе золото обрушилось на 3.4% и протестировало в пятницу полугодовой минимум $1600.
На протяжении всей недели фьючерсы на золото понемногу снижались из–за удорожания доллара США, а также из–за того, что финансовые рынки Китая, – крупнейшего потребителя золота, – были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Традиционно физический спрос на драгоценный металл растет перед началом празднований, но в период каникул происходит обратная ситуация. 