В среду на мировых фондовых рынках не было единой тенденции. Европейские индексы выросли, азиатские — понизились, американские — почти не изменились. Производственные заказы в июле разумеется увеличились, но всё же не так сильно, как ожидали участники рынка после мощного роста промышленного индекса ISM во вторник.
Корпоративные новости в США вчера были в основном негативными. Акции Apple обвалились на 4,2% из-за опасений инвесторов, что сервис iCloud не будет пользоваться популярностью после недавнего похищения фотографий знаменитостей. Теперь участники рынка будут ждать старта продаж нового телефона iPhone 6. Дополнительным негативом для Apple стал запуск нового продукта его прямым конкурентом Samsung Electronics. Он приступает к производству беспроводной гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition для планшета Galaxy Note 4. Акции авиакомпании Delta Airlines обвалились на 5,2% после того как она понизила прогноз операционной рентабельности. Котировки American Airlines Group снизились по этой же причине на 3,4%. Сегодня в США будет много экономической информации. В 12-15 СЕТ выйдет обзор рынка труда от компании ADP за август. Далее, в 12-30 СЕТ будут объявлены данные по рынку труда за неделю, торговый баланс за июль и производительность труда за второй квартал. В 14-00 СЕТ выйдет композитный индекс ISM. По нашему мнению, прогнозы носят негативный характер. Вечером, в 16-30 и 23-00 СЕТ выступят два директора региональных отделений ФРС.
Европейские фондовые индексы сегодня снижаются. Вероятно, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль перед важным событием — заседанием ЕЦБ в 11-45 СЕТ и последующей пресс-конференцией его руководителя Марио Драги в 12-30 СЕТ. Участники рынка не исключают, что он объявит параметры смягчения денежной политики. Ранее вышли розничные продажи отдельных стран ЕС, которые оказались негативными. В среду европейские индексы выросли благодаря перемирию на юго-востоке Украины.
Nikkei сейчас снижается вместе с европейскими индексами. Никаких особенных сведений в отчете Банка Японии не было. Он сохранил свою денежную политику и будет ежегодно печатать 60-70 трлн. иен для выкупа японских гособлигаций. При этом Банк Японии не исключил снижения прогнозов роста ВВП в своем октябрьском обзоре. Завтра в 5-00 СЕТ выйдут совпадающий и опережающий индикаторы за июль.
Котировки кофе вчера заметно понизились благодаря прогнозам дождливой погоды в Бразилии во второй половине сентября от метеорологического агентства Somar. Это может увеличить производство. Ранее в стране была, сильнейшая за последние 50 лет, засуха. Сегодня кофе слегка подорожало, так как Vietnam Coffee and Cocoa Association понизила прогноз его урожая во Вьетнаме в сезоне 2014/2015 на 1,3% по сравнению с сезоном 2013/2014 — до 23 млн мешков. Прогноз урожая кофе в Индонезии в сезоне 2014/2015 был снижен International Coffee Organization с 10 млн мешков до 8,9 млн мешков. Одновременно она повысила прогноз внутреннего потребления кофе в Индонезии с 4 млн до 4,2 млн мешков.
Зерновые фьючерсы вчера сильно подешевели благодаря прекращению боевых действий на Украине. Для кукурузы был еще дополнительный негатив. Компании FCStone Inc. и Allendale Inc прогнозируют её урожай в США в этом году в размере 14,595 млрд бушелей и 14,409 млрд. Это выше официального прогноза Минсельхоза США 14,032 млрд бушелей.
Стоимость золота, серебра, меди и других металлов сегодня слегка растёт. Инвесторы полагают, что если глава ЕЦБ Марио Драги объявит о запуске эмиссии евро, то это привлечёт дополнительную ликвидность на товарные биржи и будет поддерживать котировки.
Нефть дорожает в ожидании снижения её запасов в США за неделю на один миллион баррелей. Официальная информация выйдет в 15-00 СЕТ. Росту цен также способствовало заявление иракских властей о том, что могут потребоваться годы на восстановление трубопровода, связывающего месторождение Киркук с турецким портом Джейхан.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets