В пятницу котировки американских акций понизились, а индекс доллара США незначительно вырос. Данные по американскому рынку труда оказались неоднозначными. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось в январе меньше, чем ожидалось и составило 151 тыс. При этом неожиданно снизилась безработица с 5% до 4,9% и на 0,5% увеличилась средняя заработная плата. Такая комбинация макроэкономических показателей повысила вероятность роста ставки ФРС в этом году до 53% с 46% до публикации отчёта о занятости. Напомним, что очередное заседание ФРС состоится 16 марта. Дополнительным негативом для фондового рынка стало снижение финансового прогноза социальной сети LinkedIn. Это привело к падению её котировок на 44%. Из-за этого подешевели акции и других интернет-компаний. Котировки Facebook снизились на 5,8%. Оборот торгов на американских биржах в пятницу был средним за последние 20 торговых сессий и составил 9,4 млрд акций. За прошедшую неделю фондовый индекс Dow снизился на 1,6%, S&P 500 — на 3,1% и Nasdaq — на 5,4%. Сегодня в США значимой статистики не ожидается.
Европейские фондовые индексы сегодня снижаются 6-й день подряд. Это самое длительное падение с июня прошлого года. Среднее Р/Е (цена акции/прибыль на акцию за год) индекса Stoxx Europe 600 опустилось до 14,2 и некоторые участники рынка начали говорить, что европейские акции вновь стали привлекательными для покупки. Пока же подорожали бумаги золотодобывающей компании Randgold Resources, которая решила увеличить дивиденды на 10%. Сегодня утром в ЕС вышел индекс уверенности инвесторов Sentix. Он оказался хуже, чем ожидалось. Больше макроэкономической информации не будет.
Nikkei сегодня незначительно вырос после 4 дней снижения. Этому способствовало небольшое ослабление иены, а также хорошая корпоративная информация. Строительная компания Totetsu Kogyo Co. повысила прогноз своей выручки и её акции подорожали на 9,3%. Это оказало позитивное влияние на весь сектор.
В Китае сейчас празднуется Новый год по восточному календарю. Большинство китайских бирж не будут работать всю неделю.
Котировки золота приостановили свой рост на фоне укрепления доллара США. Эти два актива обычно двигаются в противофазе. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, объём чистых позиций на покупку золота на бирже COMEX достиг 3-месячного максимума. Цена меди снизилась на фоне закрывшихся бирж в Китае. Отметим, что китайский экспорт данного металла сократился в январе на 1,9% в годовом выражении 7-й месяц подряд. Снижение импорта составило 0,8%.
Стоимость нефти незначительно понизилась. Иран увеличил добычу на 300 тыс. баррелей в день и планирует дальнейший рост до 500 тыс. Более активному снижению цен мешают планы ОПЕК договориться о снижении добычи. Этот вопрос обсуждался в рамках встречи министров нефти Саудовской Аравии и Венесуэлы. В США за неделю были остановлены 31 буровая установка. Это самое значительное сокращение с апреля прошлого года. Сейчас в США работают 467 буровых. В прошлом году, в это же время работали 1140. Агентство U.S. Energy Information Administration ожидает, что добыча нефти в США сократится с 9,4 млн баррелей в день в 2015 году до 8,7 млн в 2016 году и 8,5 млн в 2017 году.
Котировки сои понизились из-за дождливой погоды в Аргентине. Это может увеличить урожай. Пшеница подешевела после того, как Египет отменил тендер на её закупку. Завтра Министерство сельского хозяйства США опубликует обзор зернового рынка, который может повлиять на котировки.
Хлопок подешевел после сообщения National Cotton Council о том, что его посевы в США увеличились на 6,2%. Площадь мировых посевов хлопка возросла на 5,8% в 2016 году.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets