Обзор основных мировых финансовых рынков за 7 августа
Фондовые рынки находятся в напряжении, так как эскалация конфликта между Западом и Россией продолжает расти, приобретая неожиданные масштабы. Японский Nikkei прибавил 0,48%, гонконгский Hang Seng упал на 0,80%, британский FTSE – на 0,58%, а германский DAX – на 1,0%. Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери.
Вчерашний день прошел довольно интересно для валютного рынка, и, естественно, в центре внимания было заседание ЕЦБ по монетарной политике с последующим выступлением Марио Драги. На самом неделе, ничего впечатляющего монетарные власти рынку не дали, однако направление задали довольно четко. Тот факт, что первые слова Марио говорили о неизменных ожиданиях по инфляции дали EUR/USD надежду и отправили пару к максимуму 1,3393, однако последующие комментарии дали рынку четко понять, что подготовка к количественному смягчению действительно идет. В итоге, пара коснулась 1,3336 и закрылась в район 1,3360. Остальные валюты лишь реагировали на все происходящее через кроссы с евро. GBP/USD завершила торги в районе 1,6830, а USD/JPY спустилась в район 102,00. Впрочем, в отношении последней большую роль играло и бегство из рисков в связи с вновь появившимися сообщениями о сбитом самолете, правда, теперь уже военном.
В четверг цены на нефть смогли восстановить часть потерь в связи с ослаблением доллара США, а также на фоне боевых действий в Ираке, которые угрожают срывом поставок из страны. Тот факт, что боевики захватили крупнейшую плотину вблизи Мосула, которая в случае прорыва может затопить весь город, уже вызвал разговоры о том, что Обама нанесет авиаудар по стране. В результате, WTI спустилась в район 97,70 за баррель, а Brent – в область 106,50.
Драгоценные металлы продолжают укрепление на фоне «санкционной саги», сбитых самолетов, вероятности авиаударов по Ираку, американского крейсера в Черном море и много другого, что провоцирует бегство из рискованных активов. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1313,50 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.
Прогноз на пятницу, 8 августа
Фондовый рынок
IBM (IBM) и Apple (AAPL) недавно подписали договор, который поможет двум гигантам создать более 100 специализированных приложений. Чуть позже IBM объявила о расширении партнерства с Monitise – компанией, предлагающей решения в сегменте мобильного банкинга. Стоит отметить, что последняя сделка практически прошла незамеченной рынком, однако она может нести довольно большое значение для развития обеих компаний. Вероятнее всего, партнеры займутся разработкой приложений для мобильного банкинга, которые станут доступны для всех мобильных операционных систем.
На первый взгляд работа в специализированной нише рынка будет говорить о том, что масштабы проекта довольно ограничены. Однако стоит учесть фактор перспективного развития именно этого сегмента. По некоторым прогнозам к 2019 году 32% всего взрослого населения мира или 1,75 млрд людей будут использовать банковские услуги с использованием мобильной связи. Это гораздо выше текущих 800 млн, насчитываемых в 2014 году. На данный момент лидирует в этом сегменте Китай – четыре крупнейших китайских банка работают с 352,1 млн мобильных клиентов при том, что объем операций только в первом квартале 2014 году составил 768,8 млрд долларов. Если темпы роста этой рыночной ниши будут действительно так высоки, IBM сделал правильный выбор. У акции довольно неплохие перспективы роста впереди, так что любая коррекция вниз может служить неплохой точкой для входа.
Товарно-сырьевой рынок
XAU/USD продолжает испытывать спрос на фоне большого числа факторов, вызывающих спрос на менее рискованные активы. Напряжение между Россией и Западом, в частности, уже появившиеся слухи об ответных санкциях со стороны ЕС могут только усилить интерес инвесторов к драгоценным металлам. В итоге, актив вполне может попытаться закрепиться выше 1320 за унцию.
Цены на нефть могут тоже получить стимул для роста в связи с обострившейся ситуацией в Ираке. Известия о том, что президент США Барак Обама рассматривает вариант нанесения авиаудара по стране может заставить цены на актив подскочить к локальным максимумам, так как Ирак является вторым по размерам поставщиком нефти среди стран ОПЕК. В таком случае, не исключено, что мы увидим рост Brent в район 107,70.
Валютный рынок
Геополитические риски вновь стали основными драйверами динамика валютного рынка, причем для нас это не самый лучший вариант, так как именно такие факторы влияния практически невозможно спрогнозировать. Впрочем, велика вероятность, что безрисковые активы и сегодня будут оставаться в центре внимания в связи с приближением выходных и малой вероятностью снижения напряжения на мировой арене. Таким образом, USD/JPY может продолжить страдать с ближайшей целью в районе 101,60, и запланированное заседание Банка Японии по монетарной политике здесь не причем. Скорее всего, монетарные власти воздержатся от каких-либо шагов, а, значит, событие будет полностью проигнорировано рынком.
А вот на GBP/USD стоит обратить внимание не только в свете его недавней слабости, и не только в связи с близящейся публикацией данных по торговому балансу, а в связи с тем, что Великобритания, как ни странно, будет наименее пострадавшей от всех этих политических и экономических баталий. Ее экономика не так сильно подвержена риску запрета поставок товаров в Россию, а, значит, пока еврозона будет нести потери, стабилизация темпов роста в Туманном Альбионе может продолжиться, тем самым, поддерживая спрос на национальную валюту. Это дело не одного дня, но для долгосрочных инвесторов стоит рассмотреть GBP/USD, а даже больше EUR/GBP как интересные пары для торговли.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREXCLUB