Обзор за четверг, 28 августа
Четверг прошел не самым оптимистичным образом для фондового рынка. И азиатские, и европейские, и американские фондовые индексы продемонстрировали падение. Во многом этому способствовал рост геополитической напряженности. На Востоке Украины ситуация продолжает накаляться. К тому же сегодня президент Украины заявил, что фактически Россия ввела свои войска на территорию страны. В результате японский Nikkei подешевел на 0,61%. Немецкий DAX снизился на 1,06%. EuStocks50 упал на 0,75%. Американские индексы показали менее значительное снижение. S&P потерял 0,11%, Dow Jones снизился на 0,17%, Nasdaq полегчал на 0,18%. Но американские индексы получили умеренную поддержку со стороны опубликованной макроэкономической статистики США.
На валютном рынке, несмотря на позитивные отчеты: уточненные данные по ВВП США за 2 квартал, а также еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, пара USD/JPY продемонстрировала снижение в район уровня 103,55, от которого немного откатилась к закрытию. Возвращение темы геополитических рисков вызывает спрос на «тихие гавани», в том числе и на японскую иену.
На товарно-сырьевом рынке драгоценные металлы продемонстрировали рост по итогам дня. Золото (+0,68%) и cеребро (+0,75%) воспользовались ситуацией и укрепили свои позиции на фоне усиления геополитической напряженности, хотя после выхода сильной американской статистики, которая в очередной раз убедила в том, что вероятность более раннего повышения ставки Федрезервом все же существует.
Нефть марки WTI продемонстрировала рост на 0,87%, получив поддержку со стороны американской статистики. Признаки восстановления американской экономики усиливают ожидания, что спрос на черное золото увеличится. Природный газ (NG) продолжил дорожать. По итогам дня его котировки выросли на 0,9%. Поддержку голубое топливо получает в связи с сезонными факторами: осень не за горами.
Прогноз на пятницу, 29 августа
Фондовый рынок
Фондовые индексы при условии сохранения геополитической напряженности могут в течение пятницы оставаться под давлением. К тому же, в преддверии внеочередного саммита ЕС, назначенного на 30 августа, в рамках которого будут обсуждаться новые санкции в отношении России, инвесторы вряд ли станут открывать новые длинные позиции. Куда более вероятно, что часть ранее открытых позиций будет закрыта.
Из акций, пожалуй, можно выделить бумаги компании Ford Motor Co. (F). Дело в том, что 28 августа появилась информация о том, что Ford начинает производство шестого поколения автомобилей Mustang, который будет экспортироваться более, чем в 120 стран. Если модель «выстрелит», компания сможет запустить третью смену рабочих и увеличить производство на этом заводе (где производится еще и Fusion) с 220 000 до 300 000. Таким образом, в кратко и среднесрочной перспективе акции компании выглядят достаточно привлекательными для покупок с первичной целью на уровне 17,75 за акцию и, далее, 18,00.
Товарно-сырьевой рынок
Золото и серебро на фоне сохранения геополитической напряженности могут попытаться продолжить рост. Целью по золоту после прорыва уровня 1294,58 станет сопротивление 1300,00 долларов за тройскую унцию. Хотя в качестве фактора риска для желтого металла остается американская статистика, конечно, при условии, что она окажется умеренно позитивной. В этом случае возможен возврат к уровню 1275,90. Палладий также может пользоваться спросом, так как после 5-месячной забастовки в ЮАР шахты еще не скоро выйдут на полные мощности, а геополитический конфликт Украина-Россия вызывает опасения, что Россия сократит экспорт этого пользующегося спросом металла. При прорыве уровня 901,70 целью роста может стать отметка 910,00.
Опасения продолжающегося сокращения спроса на сырую нефть будет оказывать давление на котировки черного золота. Кроме того, негативным для цен фактором является и заявление представителей Национальной нефтяной корпорации в Ливии о том, что они намерены в следующем месяце нарастить объем экспорта нефти до 1 млн. баррелей с текущей отметки в 630 тысяч. После прорыва уровня поддержки 101,80, котировки нефти Brent могут нацелиться на падение к уровню 100,00.
Валютный рынок
В центре внимания может оказаться пара USD/JPY. При условии, что индекс потребительских цен Японии продемонстрирует падение, пара может начать рост, нацеливаясь на возврат к уровню 104,00. Дело в том, что подобная динамика показателя убедит рынок в том, что Банк Японии и в самом деле будет вынужден пойти на дополнительные меры стимулирования. Хотя, если на первом плане останется тема геополитических рисков, иена продолжит пользоваться спросом, что будет подталкивать пару на возврат к уровню 103,00.
Катализаторы для движений может получить и пара USD/CAD в связи с публикацией данных по темпам роста ВВП Канады во втором квартале. Ожидается, что экономика выросла в годовом соотношении на 3%. Такая динамика показателя явно пойдет на пользу канадскому доллару. В этом случае не исключено тестирование парой уровня поддержки 1,0830 с дальнейшей целью на 1,0800.
Ирина Рогова, аналитик ГК FOREX CLUB