Обзор основных мировых финансовых рынков за 14 августа
Вчера фондовый рынок вырос на фоне затишья на геополитической арене. Японский Nikkei прибавил 0,66%, гонконгский Hang Seng ослаб на 0,36%, британский FTSE укрепился на 0,43%, а германский DAX – на 0,29%. Американские DJIA и S&P также немного подросли к завершению торгов.
Четверг был ознаменован временным снижением популярности доллара США, и временной коррекцией евро. Экономические отчеты из еврозоны продолжили рисовать пессимистичную картину: ВВП Германии во 2 квартале сократился на 0,2%, а еврозоны – остался неименным, хотя прогнозировался прирост на 0,1%. Даже показатели инфляции продолжили падение (-0,7% против -0,6% прогноза). Тем не менее, после непродолжительного снижения EUR/USD оттолкнулась от минимума 1,3348 и попыталась пробить 1,34. Попытка не увенчалась успехом, однако сам факт подтвердил перепроданность единой валюты и вероятность некоторой коррекции вверх. GBP/USD, тем временем, продолжила демонстрировать падение, обновив 4-месячный минимум на уровне 1,6656 и откатившись в район 1,6680 на закрытии. USD/JPY весь день боролась за место под солнцем выше 102,50, однако так и не смогла удержаться выше, завершив торги в районе 102,40.
Цены на нефть продолжили падение, так как очередные подтверждения спада в европейской экономике подтвердили опасения по поводу дальнейшего сокращения спроса на энергоносители. В результате, WTI вернулась к отметке 94,00 за баррель, а Brent – в область 102,00.
Драгоценные металлы вели себя сдержанно, практически не среагировав на опубликованные вчера слабоватые отчеты по с рынка труда США. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD торговалась в районе 1313 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 19,80.
Прогноз на пятницу, 15 августа
Фондовый рынок
Сегодня немного о слухах и компаниях. На рынках начали поговаривать о том, что Pfizer находится в поисках компаний, которые можно поглотить и среди вариантов рассматривает GlaxoSmithKline. После неудачной попытки PFE с покупкой AstraZeneca такой вариант вполне реален, так как компании действительно нужен партнер, который бы смог заниматься разработкой ассортимента лекарственных средств и тем самым ускорить темпы дальнейшего роста всей компании. Если попытки Pfizer увенчаются успехом, а сегмент медикаментов получится развить, это даст акционерам неплохую прибавку в виде роста цены актива и возможного увеличения дивидендов. Что касается «подозреваемой компании», рыночная капитализация GlaxoSmithKline составляет $118 млрд, что вполне соответствует последнему предложению Pfizer в размере 120 млрд долларов, которое он сделал AstraZeneca. Однако напомним, что до объявления интереса PFE к AstraZeneca ее капитализация составляла лишь $81. Таким образом, если слухи подтвердятся, у GlaxoSmithKline все еще впереди. Если же говорить о PFE, учитывая ее четкий настрой, вполне можно ожидать, что компания добьется своего и вновь сможет увеличить свои прибыли, что в очередной раз делает ее привлекательным активом для торговли как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Товарно-сырьевой рынок
Отсутствие известий со стороны ЕС по поводу дальнейшего решения вопроса запрещенных к ввозу в Россию продовольственных товаров поддерживает спокойные торги драгоценных металлов. Тем не менее, вчера уже прошла предварительная встреча экспертов по сельскому хозяйству ЕС, и уже в течение сегодняшнего дня будет выработана общая позиция Запада в отношении сложившейся ситуации. Любые попытки угроз в отношении России могут вновь спровоцировать спрос на золото. Прогноз на текущий момент оставляем прежним: если пробой 1318 увенчается успехом, можно будет увидеть движение XAU/USD в район 1326,50.
Цены на нефть продолжают демонстрировать нисходящую динамику. Слабые экономические показатели из Европы только способствуют этому, так как подтверждают опасения инвесторов по поводу сокращения спроса на энергоносители. С точки зрения технического анализа Brent выглядит перепроданным, однако не исключен пробой уже достигнутой поддержки 101,80 с целью на 100,20, после чего цены и могут продемонстрировать некоторую коррекцию.
Валютный рынок
Под конец недели Штаты представят большой блок данных, из которых нет ни одного отчета первостепенной важности, но которые совсем не стоит игнорировать, учитывая текущие условия. Рынок выбор себе нового фаворита вместо британского фунта и теперь в него будет закладывать вероятность более скорого восстановления экономики и более скорого повышения ставок. Соответственно, любые отчеты, подтверждающие подобные тезисы, будут восприниматься на «ура». Особое внимание обратите на показатели промпроизводства и на индекс потребительских настроений. Превышение прогнозных значений может подтолкнуть USD/JPY в район 103,00.
Сегодня Великобритания публикует данные по темпам роста за 2 квартал, но, к сожалению, даже данные выше прогнозов не смогут спасти GBP/USD в сложившейся ситуации. После того, как Банк Англии сделал удручающие прогнозы по перспективам британской экономики, такие запаздывающие индикаторы как ВВП смогут лишь несколько ослабить боль быков по фунту, однако вряд ли вернут ему былую популярность. Единственная пара, которая в текущих условиях может выиграть от сильных показателей – EUR/GBP. Обратите внимание на этот кросс, так как именно в нем сила фунта еще может проявиться на фоне слабеющей экономики еврозоны. Возвращение в район 0,7950 на текущий момент совсем не исключено.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB