Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 6-10 октября
Прошедшая неделя оказалось нелегкой для европейских индексов и для японского Nikkei – бенчмарки демонстрировали уверенное падение в течение продолжительного периода. Гонконгский Hang Seng все же смог восстановиться (+0,12%), благодаря стабилизации ситуации с протестными движениями. Японский Nikkei (-5,7%) ослаб в связи с решением банка Японии оставить все на своих местах, причем без каких-либо намеков на дополнительное стимулирование.Германский DAX (-5,9%) и британский FTSE 100 (-4,5%) понесли потери под действием слабоватых экономических данных, а также пересмотренных на понижение прогнозов по темпам роста мировой экономики. Американские DJIA и NASDAQ вели себя разнонаправленно в течение недели, то реагируя на протокол FOMC, то отыгрывая свою реакцию, однако пятница нанесла удар в виде падения индексов на 0,8% и 4,3%. соответственно.
Валютный рынок то любил, то продавал доллар США, так как опубликованный на неделе протокол FOMC убедил рынок, что Федрезерв не станет торопиться с повышением ставок. Тем не менее, не все валюты заработали на снижении USD. К примеру, USD/RUB отметила в течение недели новый исторический максимум 40,45 и закрыла торги на уровне 40,34. Тем временем, USD/JPY ослабла до 107,64 на закрытии. EUR/USD тоже смогла чуть укрепиться по итогам недели, завершив торги на 1.2628. GBP/USD удержала часть прибыли, по итогам недели закрывшись на отметке 1,6074.
Цены на нефть продолжили оставаться под давлением все тех же переживаний по поводу темпов роста мировой экономики – слабые экономические показатели из Европы только убедили инвесторов, что спрос на энергоноситель продолжит падать, и это на фоне растущих объемов добычи. Brent завершила торги на отметке 90,10, в течение недели спускавшись к 2,5-летнему минимуму 88,35.
Золото и серебро порадовались результатам протокола FOMC и слабеющему спросу на доллар. XAU/USD оттолкнулось от минимумов начала недели и завершило торги на отметке 1222,95. Тем временем, XAG/USD закрыла торги на 17,36.
Прогноз на неделю, 13-17 октября
Фондовый рынок
На ближайшей неделе на фондовом рынке в центре внимания могут оказаться гонконгский индекс HSI и европейские FTSE и DAX, так как Китай, Германия и Великобритания планируют публикацию важнейших экономических отчетов, среди которых будут и данные по инфляции, и отчеты по экономическим ожиданиям, и публикации с рынка труда. К сожалению, в большинстве своем, от релизов можно ожидать более слабых показателей, что может вызвать дальнейшее ослабление указанных индексов.
Кроме того, обратите внимание на публикуемые на этой неделе финансовой отчетности крупнейших американских компаний: Citigroup (C), Intel (INTC) и Bank of America (BAC). Данные могут предоставить интересные поводы для торговли.
Товарно-сырьевой рынок
После уверенного роста в начале прошлой недели драгоценные металлы не торопятся повышаться далее. Неопределенность содержания протоколов последнего заседания ФРС для рынка драгоценных металлов также не способствует росту волатильности. Однако, распродажи на фондовых площадках, наблюдающиеся сегодня, могут спровоцировать рост спроса на защитные инструменты в виде золота и серебра.
Цены на нефть в пятницу продемонстрировали коррекцию вверх, что может стать началом кратковременного разворота, особенно, если доллар США будет продолжать оставаться под давлением. Тем не менее, резкого укрепления Brent ждать не стоит – актив может оставаться под давлением еще долгое время. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все широко используемые на рынке для определения уровней «перепроданности» и «перекупленности» индикаторы пребывают на многолетних минимумах. Однако, это также не становится поводом для активизации спроса. Снижение цен на рынке превысило 20% от июньских максимумов, официально подтвердив наступление «медвежьего» цикла. Ближайшим уровнем поддержки для Brent сейчас является отметка 88,35. Ее преодоление вниз открывает дорогу в район 83,00.
Валютный рынок
USD/RUB всю прошедшую неделю провела в достижении новых исторических максимумов, и пока пара остановилась на отметке 40,45. Сможет ли она пройти дальше, остается под вопросом, так как динамика рубля, к сожалению. Зависит от слишком многих непредсказуемых факторов. Тем не менее, вероятность коррекции цен на нефть заставляет нас полагать, что пара откатится от рекордных отметок прошлой недели и будет торговаться в районе 40,00-40,20.
Из основных валютных пар наибольший интерес может привлечь GBP/USD, так как на грядущей неделе будут опубликованы данные и по инфляции, и по рынку труда – два индикатора, которые Банк Англии использует при принятии решения по денежно-кредитной политике. К сожалению, по CPI мы не ждем роста показателей, а, скорее, наоборот, велика вероятность увидеть более низкие уровни в рамках наблюдавшегося последние месяцы замедления темпов роста. Тем не менее, есть надежды на хорошие уровни занятости на рынке труда, что и может поддержать пару во второй половине недели. Диапазон торгов по GBP/USD на ближайшей неделе может быть ограничен уровнями 1,5970-1,6220.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB