По итогам торгов 12 ноября, индекс ММВБ снижался на 0,03% до 1739,96, а РТС на 1,63% до 831,95. Слабый рубль повлиял на итоговую расстановку сил в конце торгового дня. Нефтяники оказались под давлением, а прочие экспортеры в фаворитах: бумаги «Полюс Золото» подорожали на 5,05%, ММК (MAGN) на 3,15%, «Уралкалий» (URKA) на 2,99%, «ФосАгро» (PHOR) прибавил 1,67%. Самой слабой бумагой дня стали акции Московской биржи, подешевевшие на 4,09%, а также «Аптеки 36и6», просевшей на 2,87%. Во второй половине четверга рубль оказался под сильным давлением из-за падения котировок нефти. К тому же Минфин далек от выполнения функции защиты рубля, поскольку для выполнения бюджета требуется слабая национальная валюта.
Торги в США завершились сильным снижением индексов. С самого утра американского четверга рынок пугали необходимостью повысить ставку ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка вовсе предупредил, что чрезмерное промедление может оказаться опасным. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что ставка около нуля является экстренной мерой и не может существовать на рынке слишком долго, когда безработица и инфляция находятся возле целевых уровней. Джон Уильямс, возглавляющий ФРБ Сан-Франциско, также высказал мнение о том, что ставка будет повышена в декабре, если экономика продолжит демонстрировать прежние темпы роста. Естественно, что такая массовая бомбардировка рынка не прошла даром. Первыми пострадавшими стали бумаги сырьевого сектора: базовые материалы потеряли 2,2%, Alcoa просела на 3,16%, Freeport-Mcmoran на 5,8%. Очередной провал нефти не был незамеченным: сектор энергетики снизился на 1,95%, Chevron подешевел на 2,54%, Transocean (RIG) на 2,38%. Даже для финансов это оказалось большой неприятностью: финансовый сектор снизился на 1,59%, Bank of America потерял 2,17%, Citigroup 2,59%, JPMorgan 1,99%. Статистика четверга особого интереса не представляла, но все же первичные обращения за пособием по безработице сохранили прежний объем, а именно 276 тыс. на прошлой неделе. В итоге, DJIA снизился на 1,44% до 17448,07, S&P 500 на 1,4% до 2045,97.
Естественно, что в Азии настроения не были иными. В Индии рынок получил негатив от рынка США и местную специфику в виде ускорения темпов инфляции до 5%, что лишает Резервный Банк страны пространства для маневра. В Японии рынок снижался на американском негативе и на иене, которая не стала слабеть вместе с прочими валютами против доллара США. В Китае опасения не были иными, поэтому рынок также снижался, а наиболее продаваемыми бумагами были добывающие компании. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,57% до 19585,9. К (9:15) мск Shanghai Composite снизился на 0,86%, достигнув отметки 3601,75.
Американские запасы нефти продолжают расти, словно США собрались в глобальную изоляцию. По данным Минэнерго США, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти увеличились на 4,2 млн бар. до 487,0 млн бар. Импорт нефти вырос на 434 тыс. бар. в сутки и составил около 7,4 млн бар. ежедневных поставок. Запасы бензина упали на 2,1 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,4 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,8 млн бар. нефти в сутки, или плюс 1,2% за год, 9,3 млн бар. бензина в сутки, или плюс 3,4% за год, 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или плюс 8,3% за год. Иными словами, прирост запасов вновь обеспечен импортом, но, тем не менее, спрос остается вполне здоровым. Золото также находится под давлением, хотя спрос на физический металл вырос в III квартале на 8%. Резервы SPDR Gold Trust упали на 2,5 тонн до 661,94. К 9:10 (мск) Brent достигла отметки $45,19, WTI снизилась на 0,44% до 42,84, золото подорожало на 0,06% до $1081,7, медь подешевела на 0,67% до $4757,59, палладий снизился на 3,446% до $539,45-, платина откатилась на 0,48% до $872,7.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 98,82. AUD, NZD, CAD слабели в пределах 0,15% относительно доллара США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,32% до $1,078, пара USD/JPY прибавила 0,1%, достигнув отметки 122,71.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 16:30 (мск) цены производителей и розничные продажи в США, в 18:00 (мск) предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Кроме того, в еврозоне публикуются предварительные оценки роста ВВП за III квартал, как для всей зоны, так и для отдельных стран.
Российский рынок может начать день со снижения, но защитная функция рублевого ММВБ будет препятствовать избыточному давлению. Иная ситуация в рубле, который вновь может начать слабеть. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»