По итогам торгов 1 марта индекс ММВБ укрепился на 0,22% до 1844,17, а RTS на 2,28% до 786,36. Рынок получил заряд легкого оптимизма от нефти, которая пыталась взять отметку в $37 за баррель. Однако идей на более сильное движение не было. Сильный рубль давил на металлургов и прочих экспортеров: «Северсталь» (CHMF) просела на 1,43%, «Полюс Золото» (PLZL) на 1,68%, Polymetal (POLY) на 2,03%, «Акрон» (AKRN) на 3,05%. Корректировались вниз бумаги энергетиков, которые днем ранее демонстрировали динамику лучше рынка: «Россети» (RSTI) упали на 4,04%, «МРСК Центра» на 2,15%, «Э.ОН Россия» (EONR) на 1,92%. Однако вспомним и о растущих историях. «Аэрофлот» (AFLT) (+7,16%) отчитался о сокращении убытка в 2015 году на 62%. Кроме того, в лидерах дня оказались: «Русал» РДР (RUALR) (+3,31%), «Ростелеком» (RTKM) (+3,29%), «Татнефть» (TATN) (+2,01%). Нефтегазовый сектор показал рост лучше рынка, а вот в банковском были и провалы вроде ВТБ (VTBR) (-1,63%). Совещание президента с руководством нефтегазовых компаний не принесло особых сюрпризов. Глава государства обратился с просьбой не наращивать добычу, хотя сами компании продолжают продвигать идею завоевания доли рынка.
Американские торги завершились мощным ростом индексов. Существенных изменений в информационном потоке не было, но рынок нашел силы для роста после трех подряд месяцев с негативным закрытием. Естественно, что основные надежды связаны с тем, что в мире продолжат стимулировать экономический рост. В частности, Народный банк Китая снизил норму обязательного резервирования для всех банков на 50 базисных пункта. Самый сильный рост показали финансы и IT: JPMorgan подскочил на 5,13%, Bank of America (BAC) на 5,19%, Apple (AAPL) на 3,97%, Microsoft (MSFT) на 3,34%. Сильные продажи автомобилей в феврале послужили причиной роста бумаг автопроизводителей: Ford Motor подорожал на 4,64%, General Motors (GM) на 1,94%. Весь этот массовый оптимизм привел к обвалу в индексе «страха» на 14% до 17,70. При этом статистика не испугала своим позитивом. Расходы на строительство выросли в феврале на 1,5% при ожиданиях 0,4%, а ISM в производстве оказался на уровне 49,5 пунктов, что лучше ожиданий в 48,5 пунктов. Естественно, что заявления президента ФРБ Нью-Йорка также были рассмотрены в позитивном ключе. Дадли говорил о том, что нестабильность на финансовых рынках привела к росту рисков замедления экономики США и инфляции. По итогам дня DJIA вырос на 2,11% до 16865,08, S&P 500 на 2,39% до 1978,35.
Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. В Китае вновь надеются на государственные стимулы. Накануне вышли индексы PMI в промышленности, которые оказались хуже ожиданий. В среду агентство Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Китая до негативного. В субботу начнет свою работу очередной съезд народных депутатов, который должен будет утвердить пятилетний план развития. Соответственно, слабость статистики породила надежды. Иена накануне ослабела до 113,9 за доллар, чем сильно помогла японским инвесторам. Резервный банк Индии позволил банкам частично учитывать свои вложения в недвижимость в качестве капитала первого уровня. Соответственно, банковский сектор был лидеров на индийском рынке. Nikkei 225 завершил день ростом на 4,09% до 16743,77. К 9:15 (мск) Shanghai Composite прибавил 3,63% до 2832,38.
Американский институт нефти вновь продолжает удивлять. По его статистике, коммерческие запасы «черного золота» в США выросли на 9,9 млн барр. за прошлую неделю. При этом, вероятно, очередной рост был вновь обеспечен повышенными объемами импорта. Опрос Reuters показал, что аналитики ждут увеличения запасов на 3,6 млн барр. Растут не только нефтяные, но и золотые запасы. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 9 тонн до 786,20 тонн. К 9:10 (мск) Brent подешевела на 0,16% до $36,75, WTI на 1,05% до $34,04, золото на 0,2% до $1228,3, медь выросла на 0,65% до $4760,9, никель на 0,23% до $8700.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 98,37. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,01% до $1,086, USD/JPY на 0,01% до 113,95.
Сегодня в 13:00 (мск) выйдут данные по ценам производителей еврозоны, в 16:15 (мск) – данные ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в 18:30 (мск) – недельные данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Основные события на рынке произойдут во второй половине дня. Данные ADP Services частично раскроют ситуацию на рынке труда США в феврале. Однако для российских активов более важно будет ознакомиться с данными по запасам нефти в США.
Если текущий отскок уже привел к резкому наращиванию резервов, то дальнейшие перспективы повышения котировок могут быть под вопросом. Впрочем, российский рынок склонен больше следовать за нефтью, чем настроениями на внешних фондовых рынках. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»