К 15:00 (мск) индекс ММВБ укрепился на 1,23% до 1722,08, а RTS на 2,32% до 794,21. Нефть умерила свой «медвежий» характер, что создает предпосылки для более длительного и устойчивого разворота. При этом укрепление рубля не привело к традиционной реакции, когда акции экспортеров слабели. В лидерах дня оказались: «Полюс Золото» (+3,69%), привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (+2,85), «Распадская» (RASP) (+2,77%). Новостной поток о создании «Почтового Банка» с участием ВТБ (VTBR) вывели бумаги последнего в лидирующую группу (+2,5%). Приобретение «Трансаэро» продолжает оказывать негативное влияние на бумаги «Аэрофлота» (AFLT) (-3,17%). Рейтинг компании был снижен агентством Fitch, поскольку с активами были еще взяты и долги до 250 млрд рублей. Падение продаж автомобилей в РФ немного замедлилось – оно составило 19,4%, или 33348 штук. При этом доля «АВТОВАЗ» с начала года выросла на 2,8% до 33,1%. За январь-август в РФ было продано 1051851 автомобилей. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 1,36%, «Роснефть» (ROSN) на 1,24%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,46%, ГМК «Норникель» на 0,66%, «Северсталь» (CHMF) на 2,25%, Сбербанк (SBER) на 1,65%.
Рубль укреплял свои позиции вслед за нефтью. К середине московской сессии баррель Brent стоил около 3340 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 1 базисный пункт до 10,76%. При этом спрос на валюту со стороны банков остается сдержанным. На аукционе 28-дневного валютного РЕПО в понедельник банки выбрали $658 млн из предложенных $1,1 млрд. Чарльз Севиль, старший директор в аналитической группе по суверенным рейтингам Fitch, заявил, что агентство сохранит инвестиционный рейтинг РФ, пока долговая нагрузка государства находится на низком уровне. В агентстве отмечают, что резервы стабилизировались, давление на платежный баланс остается сдержанным, да и корпорации не испытывают особых проблем с выплатой внешних долгов, хотя на этом направлении ожидали более сложной ситуации. Иными словами, макроэкономическая стабильность рубля не вызывает беспокойства. К 15:00 (мск) пара USD/RUB упала на 1,18% до 68,30, EUR/RUB на 1,19% до 76,24.
Пока из Турции приходят неприятные вести о гибели 14-ти полицейских, европейские рынки растут в надежде на расширение количественного смягчения ЕЦБ. Комментарии президента Марио Драги на прошлой недели вселили уверенность в покупателей суверенных долгов, а вслед за ними подтянулись и биржевые оптимисты. Доходность итальянских 10-летних облигаций упала до 1,86%. Германские 10-летние бумаги торгуются с 0,67% доходностью. В лидерах на европейских площадках автомобилестроители и добывающие компании: Glencore (GLEN) (+2,3%), BP PLC (+2,8%), BHP Billiton (+2,5%), Anglo American (+2,9%). Энергетическая RWE подскочила на 6,5% на повышении рекомендаций банками. Отрицательное сальдо торгового баланса Франции выросло до 3,3 млрд евро с 2,7 млрд в июне, а в Германии цифра составила 22,8 млрд евро при ожиданиях 22,3 млрд. Кстати, оптимизм зародился еще в утренние часы, когда китайский рынок смог выйти в плюс в течение последнего часа торговой сессии. К 15:20 (мск) FTSE 100 укрепился на 1,41% до 6160,09, CAC 40 на 1,69% до 4626,39, DAX 30 на 2,00% до 10310,61.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается найти сторонников созыва экстренной встречи по нефти, которая должна содействовать установлению справедливой цены на нефть. По мнению Мадуро, минимальная цена за баррель должна быть на уровне $70. Для этого он пытается договориться с OPEC, производителями вне картеля, а также с президентом США. В самой OPEC намечаются старые новые перемены. Индонезия получила одобрение вновь войти в состав членов. К 15:20 (мск) Brent прибавила 3,11% до $49,11, WTI потеряла 0,74% до $45,71, золото подорожало на 0,05% до $1121,9, медь на 3,46% до $5273,47.
Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе на уровне 96,10. NZD, CAD, AUD укреплялись от 0,35% до 0,7% против валюты США в надежде на сохранение ставки ФРС, а также на восстановление китайского импорта, который в августе упал на 13,8%. К 15:20 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,06% до $1,116, USD/JPY выросла на 0,53% до 119,89. Фьючерс на S&P 500 прибавил 1,7%.
После слабых данных по Китаю спекулянты повысили свои ожидания новых стимулов со стороны властей КНР. Goldman Sachs уже оценил расходы правительства в 1,5 трлн юаней на поддержание фондового рынка, однако этого оказалось недостаточно. Администрация провинции Шаньдун собирается скупать непроданную недвижимость, что, впрочем, является весьма сомнительной затеей. Тем не менее, откат китайского рынка под занавес торгов также позитивно сказался и на американском рынке. Одно огорчает – в районе 15:00 (мск) Московская биржа приостановила торги на фондовом, срочном и валютном рынках из-за технических сбоев.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»