По итогам торгов 5 августа индекс ММВБ укрепился на 1,11% до 1693,07, а РТС на 0,77% до 843,90. Торги на Московской бирже завершились ростом благодаря относительной стабилизации котировок нефти, да и внутренним российским данным, свидетельствующим, что экономика подает признаки оживления. PMI КА в сфере услуг вырос до 51,6 пунктов, хотя сама отметка водораздела казалась желанной и слабо достижимой. Стоит отметить, что рост индексов происходил на достаточно хороших объемах, но это может говорить также о выходе из позиций при приближении индекса ММВБ к верхней границе коридора 1570–1720. Московская биржа отчиталась о 72,8% росте прибыли в II квартале до 6 млрд рублей. В аутсайдерах оказались металлурги, которые традиционно негативно реагируют на укрепление рубля. Впрочем, пессимизма добавил НЛМК (NLMK), прибыль которого упала на 47% в II квартале, когда этот самый рубль укреплялся: ММК (MAGN) снизился на 1,65%, НЛМК на 1,1%, «Северсталь» (CHMF) на 1,08%.
«Голубые фишки» завершили день преимущественно лучше рынка: «Газпром» (GAZP) подорожал на 1,33%, «Роснефть» (ROSN) на 1,33%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,86%, ГМК «Норникель» на 2,03%, Сбербанк (SBER) на 1,65%, ВТБ (VTBR) остался без изменений. Если на рынке акций все достаточно позитивно, то рынок облигаций высказывает свое недовольство в адрес политики ЦБ, которая приводит к ослаблению рубля. Минфин провел размещение ОФЗ выпуска 29006. Объем спроса составил 4,918 млрд рублей при предложении в 5 млрд рублей. Однако удалось реализовать ОФЗ лишь на 0,314 млрд, что сложно назвать удачным размещением. Доходность по бумагам со сроком погашения 29 января 2025 года составила 12,67%.
Американские индексы завершили день разнонаправленно. Сначала рынку подарили надежду в виде слабых цифр ADP Services. Число новых рабочих мест в частном секторе экономики США в июле составило всего 185 тыс. при ожиданиях 215 тыс. Однако надежда была ликвидирована, когда вышел ISM в сфере услуг, который достиг уровня в 60,3 при ожиданиях 56,2. Позитив на рынке был связан с технологичными компаниями. Сильно отчитался производитель солнечных батарей First Solar (+16,67%). ActiVision подскочил на 12% на сильном отчете. Акции Wal-Mart выросли на 2,4% на ожиданиях повышения продаж благодаря стабильному рынку труда. Walt Disney (-9,17%) отчитался неожиданно слабо. Вслед за ними отправились бумаги другого медиа гиганта Time-Warner (-9%), так как инвесторы негативно восприняли консервативный прогноз на весь год. В остальном, почти 80% компаний уже отчитались и в трех случаях из четырех лучше ожиданий по прибыли, а в половине лучше по выручке. В итоге DJIA потерял 0,06% до 17540,47, S&P 500 прибавил 0,31% до 2099,84.
Азиатские рынки торговались неуверенно. В Индии продавали металлургов и покупали фармацевтов. В Китае трейдеры вновь тестировали способность государства остановить падение рынка. В Японии слабеющая иена вновь поддержала бумаги экспортеров. В Австралии рынок оказался под давлением новостей о вторичном размещении акций Australia & New Zealand Banking Group. Кроме того, безработица в Австралии выросла до 6,3%. К 8:55 (мск) Nikkei 225 прибавил 0,42% до 20699,77, Shanghai Composite потерял 0,71% до 3668,354.
Нефть накануне протестировала минимумы с января. Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 31 июля, коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,4 млн бар. до 455,3 млн барр. Запасы бензина выросли на 0,8 млн барр., а дистиллятов на 0,7 млн барр. При этом импорт уменьшился всего на 365 тыс. барр. в сутки до 7,2 млн барр. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,3 млн барр. нефти в сутки (+3,6% за год), 9,5 млн барр. бензина в сутки (+5,4% за год), а также 3,7 млн барр. дистиллятов в сутки (-4,1% за год). SPDR Gold Trust потерял еще 2,7 тонн золота в резервах, которые упали до 667,93 тонн. К 9:10 (мск) Brent прибавил 0,12% до $49,65, WTI потерял 0,09% до $45,11, золото подорожало на 0,03% до $1085,9, медь на 0,25% до $5190,8.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 97,79, пара AUD/USD на 0,2%, NZD/USD выросла на 0,4%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,27% до $1,093, USD/JPY упала на 0,12%до 124,72. Фьючерс на S&P 500 скорректировался на 0,1%.
Сегодня в 11:30 (мск) выйдут данные по промышленному производству в Великобритании, в 14:00 (мск) – решение Банка Англии по ставке, в 15:30 (мск) – число первичных обращений за пособием по безработице в США. Германия сообщила о росте промышленных заказов в июне на 2% при ожиданиях 0,2%. Ситуация на внешних рынках неустойчивая. Нефть торгуется вблизи минимумов текущего года, что будет оказывать давление на рубль и российский рынок. У Банка Англии сложная дилемма между улучшениями на рынке труда и крайне низкой инфляцией. В США статистика первичных обращений также будет рассматриваться под разными углами с прицелом на сентябрьское заседание ФРС.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»