По итогам торгов 28 января индекс ММВБ вырос на 1,39% до 1771,93, а РТС на 3,16% до 727,13. В очередной раз на российском рынке движения определялись рублем и нефтью. Укрепление национальной валюты привело к очевидной просадке металлургов и прочих экспортеров вне нефтяного сектора: ММК (MAGN) упал на 3,74%, «Северсталь» (CHMF) на 3,3%, НЛМК (NLMK) на 2,25%, «Акрон» (AKRN) на 1,45%. Кроме того, стало известно, что Еврокомиссия может принять антидемпинговые пошлины на российскую сталь. Уверенный плюс показали основные бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (GAZP) укрепился на 1,87%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 3,94%, «Роснефть» (ROSN) на 1,12%, «Сургутнефтегаз» (SNGS) на 2,76%, «НОВАТЭК» (NVTK) на 3,07%. Однако лидером дня вновь стали бумаги «Аптечной сети 36,6» (+5,12%). Акции ВТБ (VTBR) взлетели на 4,27% на сообщении, что «Почта России» и ВТБ24 достигли соглашения о создании «Почта Банка». И, наконец, общую картину показывает Росстат, сообщив о сокращении убыточных организаций в РФ на 0,4% до 29,3% в период с января по ноябрь 2015 года.
Американский рынок смог закрыть день в плюсе благодаря нефти и корпоративным отчетам. Естественно, что растущие котировки «черного золота» продолжают возвращать потери в сектор энергетики (+2,86%) – Chevron (CVX) вырос на 3,09%, Exxon Mobil (XOM) на 2,27%, Transocean (RIG) на 1,83%. Поддержка также пришла со стороны сильных отчетов компаний: Caterpillar подскочил на 4,73%, Facebook на 15,52%, PayPal на 8,4%. Соответственно, слабые отчеты американский рынок также не прощает: Juniper Networks провалился на 15,37%, Abbott Laboratories (ABT) на 9,26%. Сектор биотехнологий NASDAQ упал на 3,6%. На фоне роста индексов ожидаемо снизился индекс волатильности VIX на 3% до 22,42. Если же говорить о статистике, то она оказалась скорее негативной. Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США вырос в декабре всего на 0,1%. Объем заказов на товары длительного пользования упал на 5,1% в декабре при ожиданиях снижения около 0,6%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 278 тыс. В итоге, DJIA вырос на 0,79% до 16069,64, S&P 500 на 0,55% до 1893,36.
Азиатские рынки получили стимул к росту от Банка Японии, который не стал расширять количественную программу, а довел ключевую ставку до отрицательного значения в 0,1%. Стержневой показатель инфляции в Японии сохранился на уровне 0,1%. На решении банка японский рынок демонстрировал рост. Тем более, что иена ушла за 120,3 за доллар. В Китае Народный банк влил еще 340 млрд юаней в финансовую систему в четверг. Кроме того, Банк Китая объявил, что будет проводить свои операции на открытом рынке в ежедневном режиме во время новогодней недели. Кстати, некоторый откат в китайских бумагах можно отнести на счет грядущих праздников, ибо до пятницы потери Shanghai Composite в январе составляли около 25%. Nikkei 225 завершил день ростом на 2,8% до 17519,39. К 9:05 (мск) Shanghai Composite укепился на 2,97% до 2734,53.
Нефть стала настоящим возмутителем спокойствия на рынке. После закрытия выше линии начала «бычьего» рынка мы были вправе ожидать дальнейшего роста до $36-$37, но сценарий реализовался немедленно, так как уже в четверг стоимость Brent доходила до $35,8 за баррель. Произошло это в начале на сообщениях от Baker Hughes, где ожидают сокращение нефтяных буровых в мире на 30% в текущем году. Затем уже министр энергетики РФ Александр Новак озвучил, что Саудовская Аравия предложила добывающим странам сократить производство нефти на 5%. На заявлениях Новака котировки Brent демонстрировали рост почти на 8%. Естественно, что лоббисты нефтяников в России принялись защищать отрасль от подобных планов государства, хотя, если уточнять, то нефтедобывающая отрасль все же находится в руках государства, а не частного капитала. Конечно, многочисленные источники в структурах OPEC не подтвердили планы саудовской монархии, но это не означает, что их нет. Между тем, котировки нефти растут уже вторую неделю подряд. К 9:05 (мск) Brent подорожал на 1,81% до $35,43, WTI на 1,41% до $33,69, медь на 0,07% до $4526,1, золото потеряло 0,03% до $1115,3.
Фьючерс на индекс доллара укреплялся на 0,3% до 98,91. Сырьевые валюты укрепились от 0,75% в CAD до 1,1% в AUD. К 9:05 (мск) пара EUR/USD упала на 0,25% до $1,091, USD/JPY прибавила 1,47% до 120,55.
Сегодня в 10:00 (мск) вышли данные по розничным продажам в Германии, в 10:45 (мск) – опубликуют предварительный ВВП Франции и цены производителей, в 13:00 (мск) – инфляцию в еврозоне, в 16:30 (мск) – предварительный ВВП США за IV квартал и цены производителей, в 17:45 (мск) – Чикагский PMI, в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности Мичиганского университета. Продолжающийся рост на рынке нефти вновь позволяет ожидать укрепления рубля и роста российского рынка, хотя по отдельным секторам продажи будут происходить именно из-за рубля. Кроме того, укрепившийся рубль и снижение темпов инфляции до 10,3% к 25 января создают возможность для ЦБ снизить ставку на 25-50 базисных пункта на заседании в пятницу. Во всяком случае, в последние годы ключевая ставка ЦБ была ниже показателя инфляции, а на текущий момент ставка составляет 11%. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,65%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»