Прогнозы:
Индекс потребительских цен в США за июнь выйдет без существенных сюрпризов;
Квартальная финансовая отчётность McDonald’s MCD выйдет хуже прогнозов.
Нефть против квартальных отчётов
В центре внимания глобальных трейдеров, несмотря на разгар квартальной корпоративной отчётности в США, – снова «чёрное золото». Нефть вчера вновь ощутимо подорожала на ряде серьёзных фундаментальных факторов.
В соответствии с данными Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Кушинге упали на 650 тыс. баррелей на неделе, завершившейся 11 июля, до 2,03 млн., самого низкого уровня с 2008 года. Всего запасы в США снизились на 7,53 млн: это стало самым значительным сокращением с января. Кроме того, средняя загрузка НПЗ в США на неделе, завершившейся 11 июля, подскочила до 93,8%: это самый высокий показатель с 2005 года. Тем временем запасы нефти на терминале в Кушинге, штат Оклахома, упали до минимума за 6 лет. Кроме того, в Ливии возобновились столкновения между двумя группировками за контроль над аэропортом Триполи. Ранее правительство страны пообещало восстановить экспорт нефти из двух терминалов, год простаивавших под контролем повстанцев, однако, похоже, ему это вновь не удаётся сделать.
По итогам торгов 21 июля котировки фьючерсов на нефть марки WTI на август на NYMEX выросли на 1,4% до $104,59 за баррель. В свою очередь, сентябрьский фьючерсный контракт на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожал на 0,4% и составил $107,68 за баррель. Вчера утром на электронных торгах цены на нефть продолжают расти. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 9:15 мск баррель нефти вырос на $0,39 до $104,98. Нефть марки Brent подросла на $0,20 и составила $107,88 за баррель.
Американская нефтесервисная копмания Halliburton Co. HAL, один из мировых лидеров отрасли, сообщила об увеличении чистой прибыли во втором квартале 2014 года на 20% до $774 млн, или $0,92 на акцию, по сравнению с $644 млн, или $0,7 на акцию, за аналогичный период 2013 года. Рост прибыли отмечен на фоне рекордной выручки: данный показатель HAL в апреле-июне 2014 года подскочил на 11% до рекордных $8,1 млрд по сравнению с $7,32 млрд годом ранее. На сегодняшний день из отчитывающихся американских «голубых фишек» это фактически первый представитель, показывающий столь внушительный рост не только прибыли, но и продаж. Среднерыночные ожидания в среднем прогнозировали чистую прибыль Halliburton на уровне $0,91 на акцию, выручку – $7,88 млрд. Операционная прибыль компании увеличилась на 22% с $984 млн до $1,2 млрд, что было связано с существенным улучшением операционных показателей по Северной Америке и в некоторых регионах Восточного Полушария.
Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в прошедшем квартале подскочила на 11% относительно предыдущего квартала, операционная прибыль – на 31%. Выручка Halliburton от операций в Восточном полушарии повысилась на 9% относительно первого квартала этого года, операционная прибыль – на 26%. Выручка Halliburton в регионе, объединяющем Ближний Восток и Азию, подскочила в прошедшем квартале на 25% по сравнению с январем-мартом, в €пе, Африке и СНГ – на 6%, в Латинской Америке – на 4%.
Вчера поздно вечером стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse CS показал самый значительный убыток во 2-м квартале с 2008 года на фоне американских судебных санкций. Чистый убыток банковской группы за отчётный период составил 700 млн швейцарских франков (около $779,5 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 1,05 млрд франков годом ранее. Данные Credit Suisse указывают на самый низкий за последние 30 лет процент вложений в акции в портфелях американских пенсионных фондов.
Фондовый рынок Штатов вчера продемонстрировал негативную динамику на фоне очередного витка эскалации геополитической напряженности и трансконтинентальных взаимных обвинений. Надо признать, что продолжающийся сезон отчётности в США не оказывает существенной поддержки рынкам. Пока сезон отчётности превосходит ожидания рынка, хотя последние ещё начиная с марта методично корректировались в худшую сторону: 68% из уже отчитавшихся компаний S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли.
Большинство компонентов индекса Dow Jones, 22 из 30, закончили вчерашний день коррекцией – причём, падение усилилось в последние часы торгов. Наибольшее снижение испытали бумаги General Electric GE (-1,81%). Лидерами на сей раз стали волатильные акции Intel Corporation INTC (+1,07%). Большинство секторов индекса S&P 500, в свою очередь, закрылись ниже нулевой отметки. Самое большое снижение продемонстрировал сектор потребительских услуг (-0,62%). Наибольший рост зафиксировал коммунальный сектор (+0.25%).
Сегодня в центре внимания макростатистических публикаций будут данные по потребительским ценам за июнь в США, на которые, как известно, пристально смотрит ФРС. Каких-либо существенных сюрпризов, впрочем, мы не ожидаем: консенсус-прогноз составляет рост на 2,1% в годовом выражении, и реальная цифра может оказаться меньше лишь на 0,1-0,2 п.п.
Напомним, что сегодня, 22 июля, в Брюсселе пройдет очередная встреча глав министерств иностранных дел стран евросоюза, целью которой станет обсуждение украинского кризиса и путей выхода из него. Речь также может зайти об ужесточении санкций в отношении России.
Европейские фондовые индексы вчера снизились на фоне всё того же роста геополитической напряженности в Украине и на Ближнем Востоке. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Небольшое влияние оказали данные по Германии, которые показали, что в помесячном выражении цены германских производителей остались без изменений в июне, после снижения на 0,2% в мае. Консенсус-прогноз ожидал роста данного показателя на 0,1%. Также стало известно, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс цен производителей снизился на 0,7%. Последнее изменение совпало со средним прогнозами.
По прогнозам МВФ, среднесрочные перспективы Германии ухудшатся на фоне высокого уровня глобальных рисков. В частности, эксперты фонда считают, что внутренний спрос в стране станет более разносторонним, а положительное сальдо платежного баланса Германии начнет постепенно снижаться. Вместе с тем, МВФ рекомендует Германии повысить инвестиции и усилить внутренние источники роста, а также рекомендует быть бдительной относительно рынка жилья и страхового сектора.
Рыночная стоимость британской сети гипермаркетов Tesco Plc TSCO повысилась на 1,32%. Компания сообщила о назначении новым гендиректором Дейва Льюиса, ранее работавшего в Unilever. Новый CEO приступит к исполнению обязанностей с 1 октября.
Цена бумаг Julius Baer Group (JGE, BAER) увеличилась на максимальные за год 8,3%: банк объявил о росте прибыли в 1-м полугодии 2014 года на 56% до 178,3 млн швейцарских франков. Активы под управлением Julius Baer увеличились в январе-июне на 20 млрд, до 274 млрд франков.
В свою очередь, акции Commerzbank CBKG упали на 1,9% после того, как рыночный регулятор BaFin обнаружил высокие операционные риски и проблемы в системе внутреннего аудита в отчётности за 2013 год.
Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента ИГ «Норд-Капитал»