По итогам торгов 5 октября индекс ММВБ снизился на 0,46% до 1975,85, а RTS на 0,37% до 997,11. В течение дня рынок оставался в минусе, игнорируя рост котировок нефти. В качестве основного повода для давления можно назвать ухудшение дипломатической риторики между РФ и США. Впрочем, перед выборами в Белом доме подобное развитие ситуации не является чем-то необычным. Однако этим события не ограничиваются. Polymetal (MCX:POLY) просел на 5,96% на решении отказаться от выплаты промежуточных дивидендов. Роснефть (MCX:ROSN) (-1,41%) может приватизировать сама себя.
В СМИ появилась информация о том, что Роснефть планирует выкупить собственный пакет у государства, что может быть худшим решением для миноритарных акционеров. Газпром (MCX:GAZP) (-1,05%) продвигается в реализации Северный поток 2, но рынок пока не видит перспектив увеличения показателя возврата инвестиций. Кроме того, к закрытию на разных полюсах рынка оказались: Мостотрест (MCX:MSTT) (+2,51%), Московская биржа (+2,0%), Yandex (MCX:YNDX) (+1,86%), ММК (MCX:MAGN) (+1,69%), а также ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (-4,58%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-4,17%), Распадская (MCX:RASP) (-4,0%), Россети (MCX:RSTI) (-3,89%). Аукцион Минфина по размещению выпуска ОФЗ 26217 прошёл вполне успешно.
Спрос составил 18,441 млрд рублей при предложении 10 млрд. Росстат также сообщил о том, что инфляция с 27 сентября по 3 октября составила 0,1%, а с начала года 4,1%. И, наконец, индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился до 53,0 в сентябре по сравнению с 53,5 в августе. Однако влияние макроэкономической статистики на российские акции остаётся низким.
Торги в США завершились ростом индексов. Рынок не испугали заявления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о том, что он ждёт повышения ставки в декабре. Сильные данные по промышленности и сфере услуг говорят о достаточно сильной экономической волне, которая позволит пройти период повышения ставки без существенных проблем. Индекс ISM США в непроизводственной сфере вырос до 57,1 в сентябре по сравнению с 51,4 в августе. В начале дня ситуацию на рынках смягчила статистика ADP Services. Частный сектор американской экономики создал 154 тыс. новых рабочих мест в сентябре при ожиданиях 166 тыс. Тем не менее, вероятность повышения ставки в декабре достигла 63%. Продолжают снижаться секторы коммунальных услуг и телекоммуникации.
Банки и нефтяники, напротив, оказались лидерами дня вместе с производителями автомобилей, чьи продажи в августе превысили прогнозы: Bank of America (NYSE:BAC) (+1,96%), Citigroup (NYSE:C) (+1,88%), JPMorgan (+1,64%), Transocean (NYSE:RIG) (+5,88%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (+2,43%), Chevron (NYSE:CVX) (+0,95%), GM (+1,59%), Ford Motor (+2,3%). Индекс страха упал на 4,7% до 12,99. В итоге, DJIA укрепился на 0,62% до 18281,03, S&P 500 на 0,43% до 2159,73.
Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Свой вклад в рост индексов внесли бумаги энергетиков. Кроме того, иена ослабла до 103,55, чем повысила спрос на бумаги японских экспортёров. Бумаги Samsung (+3,5%) оказались в центре внимания на фоне покупки стартапа Viv Labs – первоначальных разработчиков голосового ассистента Siri компании Apple (NASDAQ:AAPL). К 8:55 (мск) Nikkei 225 прибавил 0,46% до 16897,08.
Нефть накануне демонстрировала рост, реагируя на очередное снижение запасов в США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 30 сентября, коммерческие запасы нефти сократились на 3,0 млн бар. до 499,7 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,2 млн бар., а дистиллятов упали на 2,4 млн бар. Статистика API говорила о падении запасов нефти на 7,6 млн бар. Импорт нефти на отчётной неделе снизился на 125 тыс. бар. до 7,7 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн бар. общих поставок нефти (+3,0% за год), 9,3 млн бар. бензина в сутки (+3,2% за год), а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки (-8,9% за год). За неделю котировки нефти подскочили более чем на 10%, что, безусловно, повышает вероятность фиксации прибыли без новых поводов для роста. Кроме того, на рынке ожидают увеличение производства сланцевой нефти в США, так как WTI около $50 делает выгодной работу ряда проектов. И немного о золоте. Жёлтый металл упал ниже $1270 за тройскую унцию, но долгосрочные инвесторы пока не отказываются от своих вложений. Резервы SPDR Gold Trust снизились лишь на 0,3 тонны до 947,63 тонны. К 9:15 (мск) Brent снизилась на 0,33% до $51,69, WTI на 0,42% до $49,62, золото на 0,13% до $1267, медь на 0,02% до $4770,82, никель укрепился на 0,25% до $10105.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,22. К 9:15 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,12% до $1,119, USD/JPY прибавила 0,13% до 103,65. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.
Сегодня в 9:00 (мск) были опубликованы данные по производственным заказам в Германии, в 15:30 (мск) выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Экономический календарь четверга достаточно скуп, поэтому можно ожидать пониженной волатильности на рынках, которые отложат всю активность на пятницу, когда выйдут данные по рынку труда в США. Российский рынок начнёт день вблизи уровней закрытия накануне. Дорогая нефть продолжит удерживать индексы от сильного движения вниз.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер