По итогам торгов 24 ноября, индекс ММВБ снизился на 3,11% до 1810,05, а РТС 3,34% до 867,54. Торги прошли на высоких объемах. Основной идеей дня стало крушение СУ24 ВКС РФ вблизи российско-турецкой границы. Последовавшие заявления только подтвердили серьезность инцидента, что и отразили в себе российские индексы, хотя рубль оказался более устойчивым, чем турецкая лира. С другой стороны, рынок был готов к просадке из-за сильной перегретости. В аутсайдерах оказались и «голубые фишки»: «ВТБ» (VTBR) потерял 4,55%, ТГК-1 4,42%, «ФСК ЕЭС» (FEES) 4,33%, «Газпром» (GAZP) 4,18%. В лидерах дня затесались бумаги «Уралкалия» (URKA), прибавившие 1,73%, что можно считать временным явлением из-за влияния программы обратного выкупа и грядущего делистинга с Лондонской биржи. Кроме того, плюс на финише дня показали: НМТП (NMTP), подорожавший на 1,87%, «Акрон», прибавивший 0,73%, «Дикси» (DIXY), подраставшая на 0,32%. Если говорить технически, то первым уровнем поддержки, который способен задержать волну распродаж, должен стать 1780 по индексу ММВБ. Впрочем, вновь придется подчеркнуть, что события, подобные инциденту на турецко-сирийской границе, относятся к феномену «черного лебедя», который не спрашивает, когда ему прилететь.
Американские торги завершились незначительным ростом. Вторник хоть и принес немного свежей статистики, но ленты информационных агентств были наполнены совсем иными сообщениями. Тем не менее, пересмотр данных за III квартал привел к повышению оценки роста ВВП до 2,1% с прежних 1,5%. Однако радоваться этому было бы преждевременно. Основной прирост показателя был обеспечен ростом складских запасов на $90,2 млрд, что вдвое превышает цифру при первой оценке. В предыдущем квартале они увеличились на $113,5 млрд. Следующая оценка будет опубликована 22 декабря. Индекс потребительской уверенности Conference Board упал до 90,4 пункта, что также не назовешь позитивным событием. В любом случае, день на Wall Street начался с распродаж и разговоров о турецко-сирийской границе. Распродажи коснулись секторов авиатранспорта, путешествий и товаров роскоши, тем более, что Госдеп США объявил о повышении уровня угроз для заграничных поездок американских граждан. Более комфортно себя чувствовали бумаги энергетического сектора и базовых материалов: сектор энергетики подорожал на 2,2%, Chevron подрос на 1,49%, Exxon Mobil (XOM) на 2,02%, сектор базовых материалов на 1,11%, Alcoa на 0,28%, Freeport-Mcmoran прибавил 3,88%. К концу торгов рынок успокоился и начал впадать в спячку недели с Днем благодарения. В итоге, DJIA подрос на 0,11% до 17812,19, S&P 500 на 0,12% до 2089,14.
Азиатские рынки торговались преимущественно по локальным идеям. В Китае подрастали бумаги сырьевых компаний, но снижались акции брокерского сектора из-за продолжающихся разбирательств по поводу деятельности Citic Securities. Японские индексы отступали на фоне укрепления иены, которая, как индикатор глобального риска, укрепилась до 122,4 за доллар. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,4% до 19844,73. К 9:10 (мск) Shanghai Composite подрос на 0,31% до 3627,35.
Нефть продолжила рост на азиатской сессии. Мало того, что деятельность ВКС РФ привела к уничтожению сотен бензовозов с контрабандной нефтью ИГИЛ, поставляемых в Турцию, так и сам инцидент не придает рынку спокойствия. Даже сообщение о росте запасов в США на 2,6 млн бар., по версии Американского Института Нефти, не стало препятствием для роста котировок. Впрочем, отвлечемся от нефти. В ООН опубликован прогноз, согласно которому эффект Эль-Ниньо продлится до конца текущего года и будет одним из самых сильных за минувшие 70 лет. На Эль-Ниньо ссылается и Goldman Sachs, ожидая просадки нефти до $20 из-за мягкой погоды в северном полушарии. К 9:10 (мск) Brent прибавила 0,76%, достигнув отметки $46,47, WTI подорожала на 0,47% до $43,07, золото на 0,43% до $1078,4, медь на 0,1% до $4533,83, палладий на 0,05%, до $541,8, платина на 0,74% до $847,9.
Фьючерс на индекс доллара снизился на 0,15% до 99,55. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,15% до 0,3% относительно валюты США.
Среда будет насыщена статистикой: в 10:45 (мск) публикуется потребительская уверенность во Франции, в 12:00 (мск) промышленные заказы в Италии, а в 13:00 (мск) итальянские розничные продажи, в 16:30 (мск) заказы на товары длительного пользования в США, цены производителей, доходы и расходы американцев, а также первичные обращения за пособием по безработице, в 18:00 (мск) продажи новых домов в США и индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 18:30 (мск) данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, в 20:00 (мск) данные по запасам газа в США. С одной стороны, российский рынок не может не отреагировать на рост котировок нефти, а, с другой, ситуация атаки самолета СССР/России не возникала с 50-х годов. Тем не менее, в среду происходят самые большие налоговые выплаты, что поддержит рубль, да и дипломатические усилия должны немного смягчить первоначальную реакцию.
Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»