По итогам торгов 3 ноября, индекс ММВБ подрос на 1,6% до 1763,60, а РТС на 3,82% до 886,36. Перед выходным днем российский рынок увлекся изменениями в ситуации для экономики. PMI в обрабатывающих отраслях впервые за 11 месяцев показал положительное значение, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о стабилизации рубля. Минфин улучшил прогноз по инфляции, что напомнило инвесторам о покупке ОФЗ. На фондовом рынке в минусе оказались экспортеры вне сектора нефтедобычи: ММК (MAGN) снизился на 3,28%, «Мечел» (MTLR) на 2,68%, «Акрон» на 2,48%, Polymetal (POLY) на 1,59%. Среди лидеров преобладали компании, ориентированные на внутренний рынок: «ПИК» (PIKK) прибавил 8,95%, «М.Видео» 6,56%, «КАМАЗ» (KMAZ) 6,2%. Бумаги «Аэрофлот» (AFLT) подорожали на 6,53%, отреагировав на отказ С7 от покупки банкрота «Трансаэро», так как это открывает более простой путь к получению части активов и маршрутов проблемного авиаперевозчика. В остальном, рост котировок нефти выше $50 обеспечил локальный успех «быков» во вторник.
В среду торги в Москве не проводились, но прочие рынки провели весьма насыщенный день. Председатель ФРС Джанет Йеллен выступила перед законодателями и подчеркнула, что, если статистика продолжит указывать на уверенный рост и экономики, и темпов инфляции, то ставка может быть повышена на декабрьском заседании. Затем президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли поддержал свое начальство, но предложил все же подождать до выхода нужной статистики. После этого уже вице-председатель ФРС Стенли Фишер заметил, что текущая инфляция не так уж и далека от целевого уровня Федрезерва. Что же до самой статистики, то данные ADP Services показали 182 тыс. новых рабочих мест в октябре. Отрицательное сальдо торгового баланса в сентябре снизилось до $40,81 млрд с $48,02 млрд. Кроме того, вышел ISM в непроизводственной сфере, который показал рост до 59,1 при ожиданиях 56,5. Иными словами, статистика не мешала росту ожиданий действий ФРС. Поэтому рынок акций находился под влиянием пессимизма.
Естественно, что индекс волатильности мгновенно отреагировал на это ростом на 6,7% до 15,51. 8 из 10 основных секторов S&P 500 оказались в минусе, а впереди всех снижался сектор энергетиков (минус 1,09%). В плюсе торговались технологии, подорожавшие на 0,31% и коммунальщики. Time Warner упали на 6,53% после озвучивания ухудшенного прогноза на 2016 год. Viacom просел на 6,6%, 21st century Fox потерял 5,2% на снижении квартальной выручки. В итоге, DJIA снизился на 0,28% до 17867,58, S&P на 0,35% до 2102,31.
Азиатские индексы преимущественно подрастали. В Китае Shanghai Composite может войти в фазу «бычьего» рынка, так как индекс поднялся более чем на 20% от минимума 26 августа. Лидерами торгов стали бумаги брокерских компаний. Объемы торгов в четверг также впечатляли, так как превышали среднее значение за месяц более чем на 100%. В Индии рынок, напротив, снижался. В числе местных аутсайдеров записались бумаги металлургов. В Японии рынок позитивно реагировал на ослабление иены до 121,45 за доллар. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,0% до 19116,41. К 9:20 (мск) Shanghai Composite подрос на 2,07% до 3531,26.
Нефть продолжает демонстрировать чудеса волатильности. Во вторник котировки взлетели на сообщениях о падении добычи в Бразилии на 0,5 млн бар. в сутки в связи с забастовкой персонала, а также очередных форс-мажоров в Ливии. Впрочем, еще одним поводом для роста цены «черного золота» были новости из США, где оператор трубопроводов Colonial Pipeline сообщил о проблемах на своих мощностях в Техасе. В среду котировки отправились в обратный путь на фоне сильного доллара и роста запасов в США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 30 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,8 млн бар. до 482,8 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,3 млн бар., а дистиллятов на 1,3 млн бар. При этом импорт нефти в США упал на 89 тыс. бар. ежедневных поставок до 6,9 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,7 млн бар. в сутки или плюс 1,1% за год, 9,2 млн бар. бензина в сутки или плюс 2,5% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки или плюс 8,9% за год. Иными словами, данные Минэнерго не были слишком «медвежьими». Однако нефть отправилась вслед за прочими активами, чувствительными к курсу доллара. По золоту, кстати, потери были вполне сравнимы. Резервы SPDR Gold Trust упали сразу на пару процентов до 680,11 тонн. К 9:20 (мск) Brent подросла на 0,18% до $48,67, WTI на 0,09% до $46,36, золото на 0,24% до $1108,9, медь подешевела на 0,19% до $5110,33, палладий вырос на 0,38% до $625,8, платина на 0,45% до $959,1.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 97,95. AUD и NZD торговались в плюсе на 0,15% относительно валюты США. К 9:20 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,07% до $1,087, пара USD/JPY снизилась на 0,09% до 121,44.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:00 (мск), выйдет отчет о промышленных заказах в Германии, в 12:00 (мск) решение ЦБ Норвегии по денежно-кредитной политике, в 13:00 (мск) розничные продажи в еврозоне, в 15:00 (мск) решение банка Англии по ставке, в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США. Оптимизм в Азии частично смягчит эффект от обвала цены на нефть. Поэтому замешательство в начале торгов может быть незначительным. В остальном, все внимание на российскую статистику, которая вновь может подтвердить идею восстановления экономики. Фьючерс на S&P 500 подрос на 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»