По итогам торгов 7 сентября индекс ММВБ подрос на 0,18% до 1701,18, а RTS снизился на 2,2% до 776,17. Основными движущими силами на рынке вновь были нефть и рубль. Поскольку понедельник в США и Канаде был выходным, то снижение объемов ощущалось на всех значимых фондовых площадках. Так или иначе, но к завершению регулярной сессии нефть оказалась в существенном минусе, а с ней ослаб и рубль, что оказывало уже традиционное влияние на секторы российского рынка. В аутсайдерах преобладали бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок: «Фармстандарт» (PHST) подешевел на 3,83%, Московская биржа на 2,77%, «Э.ОН Россия» (EONR) на 2,5%. В лидерах дня бумаги компаний, ориентированных на экспорт: Polymetal (POLY) подорожал на 2,61%, «Фосагро» (PHOR) на 2,47%, «Полюс Золото» на 2,26%, «Уралкалий» (URKA) на 1,58%. Впрочем, в растущих историях оказались ранее сильно перепроданные бумаги ПИК (PIKK) – прибавил 2,19% и «Соллерс» (SVAV), который на днях объявил о запуске производства двигателей вместе с американской Ford – подорожал на 1,65%. И пусть премьер Дмитрий Медведев говорит о тотальной экономии и повсеместных проблемах в экономике РФ, но рублевый индекс ММВБ остается достаточно стабильным. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) подешевел на 0,79%, «Роснефть» (ROSN) прибавила 0,84%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) просел на 0,46%, ГМК «Норникель» подорожал на 1,38%, «Северсталь» (CHMF) на 0,89%, Сбербанк (SBER) откатился на 0,2%.
Торги в США не проводились, поэтому вечер оказался довольно спокойным. Европейские рынки смогли завершить день в плюсе при активном содействии бумаг добывающих компаний: Glencore (GLEN) прибавил 7% на заявлениях о сокращении расходов, продаже активов и закрытии проектов по добыче меди в Африке. Antofagasta (ANTO) подорожала на 7,5%, отреагировав на коррекционный рост металлов. В остальном, производство в Германии выросло в июле на 0,7%, что оказалось хуже прогнозов. Индекс уверенности инвесторов SENTIX упал до 13,6 при ожиданиях 16,1 пункта. В итоге FTSE 100 подорожал на 0,52% до 6074,52, CAC 40 на 0,59% до 4549,64, DAX 30 на 0,70% до 10108,61.
Азиатские рынки вновь оказались под давлением из-за Китая. Положительное сальдо внешней торговли выросло до $60,236 с $43,03, а вот импорт упал за год на 13,8%, а экспорт на 5,5%. Goldman Sachs оценил спасение финансового рынка Поднебесной в 1,5 трлн юаней, которые потратили власти, чтобы остановить коллапс фондового рынка. Окончательная оценка ВВП Японии за II квартал оказалась немного лучше предыдущей – меньше на 0,3% за квартал и лишь на 1,2% за год вместо 1,6 в предыдущей оценке. К 9:00 (мск) Nikkei 225 снизился на 2,35% до 17441,04, CSI 300 на 0,46% до 3235,582.
Вместе с обычным импортом сократился и импорт нефти в Китае на 13,4% до 6,29 млн барр. в сутки. Между тем, глава «Роснефти» Игорь Сечин озвучил прогноз компании, который сводится к тому, что через 15 лет Китай будет потреблять до 850 млн тонн нефти в год или на 350 млн тонн больше, чем сегодня. Сечин также выразил сомнение в том, что российские компании смогут легко снизить добычу, так как, в отличие от OPEC, они больше отвечают перед инвесторами, чем перед правительством. К 9:10 (мск) Brent прибавила 0,42%, достигнув отметки $47,83, WTI снизился на 3,82% до $44,29, золото на 0,24% до $1118,7, медь прибавила 0,76, достигнув отметки $5135,69.
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 95,83. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,15% до 0,3% относительно валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD подорожала на 0,4% до $1,121, USD/JPY потеряла 0,09% до 119,16.
Сегодня в 9:45 (мск) был опубликован торговый баланс Франции, в 12:00 (мск) выйдет пересмотренная оценка ВВП еврозоны. Положительное сальдо торгового баланса Германии сократилось в июле до 22,8 млрд евро с 24,0 млрд евро. Предстоящий день может вновь оказаться сложным для рубля. Нефть пока не желает устойчиво восстанавливать свои потери, хотя в финансовых СМИ участились публикации о плачевном состоянии сланцевой добычи в США. Однако для рынка требуются более конкретные подтверждения сокращения предложения, а не потенциальные угрозы в мусорных облигациях.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»