По итогам торгов 13 августа, индекс ММВБ подрос на 0,38% до 1704,11 пунктов, а РТС снизился на 0,32% до 828,93 пунктов. Акции «ВСМПО-Ависма» продолжили отыгрывать щедрые дивиденды и оказались в лидерах роста, прибавив 9,94%. НЛМК (NLMK) вырос на 2,85% на фоне рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов в размере 0,93 рубля на акцию. Бумаги «Дикси» (DIXY) упали на 5,44% после публикации отчетности за 7 месяцев, которая показала замедление роста выручки до 21,4%. ЦБ также поделился информацией о банковском секторе. По данным регулятора, в январе-июле банки сократили выдачу кредитов населению на 5,2%. При этом прибыль банков за январь-июль упала в 15 раз до 34 млрд рублей по сравнению с 513 млрд рублей годом ранее.
Впрочем, как отмечает ЦБ, данные цифры обусловлены тем, что финансовые учреждения направили в резервы дополнительно 754 млрд рублей, или на 18,4% больше, чем год назад. В любом случае, текущий год для банковского сектора не обещает значительной прибыли. Лучше дела обстоят в секторе нефтегазовом, что побудило Goldman Sachs повысить свои рекомендации по «Башнефти» (BANE), «Роснефти» и «Газпром Нефть» (SIBN) до «покупать», а также подтвердить рекомендации по «ЛУКОЙЛ» (LKOH) и «НОВАТЭК» (NVTK) в качестве лучшего выбора. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» (GAZP) прибавил 0,5%, «Роснефть» (ROSN) выросла на 1,62%, «ЛУКОЙЛ» на 0,34%, ГМК «Норникель» на 0,2%, «Северсталь» (CHMF) на 1,29%, а «Сбербанк» (SBER) на 0,41%.
Американская статистика оказалась вполне позитивной, чтобы подавить возникшие надежды на отмену скорого повышения ставки ФРС. Розничные продажи в США выросли на 0,6% в июле, а без учета автотранспорта на 0,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 274 тыс. Тревоги по поводу Китая немного ослабли и с ними на процент снизился индекс «страха» до 13,49. Хуже всех вновь пришлось энергетическому сектору, бумаги отреагировали на падение котировок WTI ниже $43 за баррель. По отрасли потери составили 1,4%, по отдельным бумагам падение ниже, например, Exxon Mobil (XOM) подешевел на 0,18%, а Chevron на 1,08%. А CONSOL Energy и Transocean (RIG) потеряли более 6% рыночной стоимости. Хорошо торговались бумаги розничных сетей, а также строителей, индекс которых вырос на 1,8%. Cisco Systems подорожала на 2,9% на фоне роста квартальной выручки. В итоге, индекс DJIA закрылся с минимальным ростом в 0,03% на уровне 17408,25, а S&P 500 снизился на 0,13% до 2083,39 пунктов.
Китайский рынок подрос более чем на 6% за минувшую неделю. Одновременно Народный банк Китая повысил справочный курс юаня, который торговался по 6,400 за доллар. Японские инвесторы испытывали сложности с определением направления, тем более, что иена торговалась стабильно на уровне около 124,4 за доллар. В Индии рынок пытался ликвидировать недельные потери, надеясь на снижение ставки Резервного банка в связи с замедлением инфляции. К 8:55 (мск) индекс Nikkei 225 снизился на 0,27% до 20540,82 пунктов , а Shanghai Composite прибавил 0,43% до 3971,626 пункта.
Взрывы в китайском порту Тяньзинь стали причиной задержки разгрузки сухогрузов и танкеров с нефтью. Власти пока не допускают корабли в портовую инфраструктуру. При этом через данный порт поставляется нефть российского происхождения. На азиатских торгах ближний контракт WTI упал ниже отметки $42 на опасениях дальнейшего роста запасов в США. Дело в том, что пиковый сезон подходит к своему логичному завершению, а впереди осенние месяцы, когда НПЗ переводят производство на зимний режим. К 9:10 (мск) стоимость Brent снизилась на 0,28% до $49,49, WTI опустилась на 0,56% до $42,74, золото подешевело на 0,21% до $1113,3, стоимость меди снизилась на 0,3% до $5172,06 за тонну.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,40. Пока австралийский (AUD) и канадский (CAD) доллары укреплялись на 0,1% против американского (USD), новозеландская валюта (NZD) ослабла на 0,3%. Розничные продажи в Новой Зеландии выросли в II квартале всего на 0,1% при ожиданиях аналитиков в 0,5%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,04% и торгуется на уровне $1,115, пара USD/JPY на уровне 124,4 без изменений.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 12:00 (мск) инфляция в еврозоне и ВВП за II квартал, в 15:30 (мск) цены производителей США, в 16:15 (мск) промышленное производство в США, в 17:00 (мск) предварительный индекс потребительской уверенности университета Мичигана. В утренние часы также публикуются данные по ВВП отдельных стран еврозоны, но более интересным будет показатель инфляции. Если усилия президента ЕЦБ Марио Драги так и не приводят к разогреву цен, то вполне можно ожидать расширения количественной программы. Российскому рынку предстоит реагировать на нефть, которая остается под сильным давлением, даже при наличии перепроданности на графике. Соответственно, давление будет испытывать рубль, а вот индекс ММВБ, уже традиционно, будет этим поддерживаться. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»