Нефть остается под давлением

К 15:25 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,16% до 1651,85, а RTS на 0,14% до 939,26. К середине дня российский рынок вновь демонстрировал низкую волатильность и объемы. Греческий вопрос, фактически, не оказывает серьезного влияния на российские активы ввиду некоторой изолированности отечественной финансовой системы от европейских проблем. «Мечел» (MTLR) в лице генерального директора Олега Коржова заявляет о готовности поделиться активами со своими кредиторами, а также урегулировать долг перед Сбербанком во внесудебном порядке – бумаги компании отреагировали ростом более чем на 3%. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ в июне немного улучшился до 48,7 пунктов по сравнению с 47,6 в мае. При этом спад наблюдался в промежуточных отраслях, а вот в сфере потребительских товаров уже наметился рост. Существенных движений по секторам не было, кроме некоторого снижения металлургов. «Голубые фишки» торговались немногим хуже рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 0,4%, «Роснефть» (ROSN) на 0,28%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) упал на 0,44%, ГМК «Норникель» на 2,84%, «Северсталь» (CHMF) на 1,14%, Сбербанк (SBER) прибавил 0,43%.

Рубль торговался стабильно к доллару, но укреплял свои позиции против евро, однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 12,45%. Необходимо отметить, что ставки по межбанковским кредитам демонстрируют незначительные изменения с середины июня, когда ЦБ РФ сократил ключевую ставку. Это указывает на стабильность уровня ликвидности. При этом наблюдается достаточно высокий спрос на рублевые долговые инструменты. Минфин разместил ОФЗ серии 24018 с погашением в конце декабря 2017 года, при предложении в 15 млрд объем спроса составил 39,678 млрд рублей. Средневзвешенная доходность 14,77%. Это говорит о том, что в ближайшее время рубль, с большой вероятностью, не будет подвержен резким изменениям. К 15:32 (мск) пара USD/RUB подорожала на 0,25 до 55,44, EUR/RUB потеряла 0,23% до 61,47.

Греция сигнализирует о том, что готова принять предложения кредиторов с некоторыми изменениями. Впрочем, именно «некоторые» изменения были препятствием в предыдущие разы. Премьер Алексис Ципрас продолжает настаивать на смягчении требований к сокращению пенсионных расходов и налогового режима. В среду состоится очередная встреча министров финансов еврозоны для обсуждения греческих предложений. Тем временем, на рынке продолжение переговоров восприняли в качестве позитивного сигнала. Естественно, что банки находятся в лидирующей группе: Deutsche Bank подскочил на 4,8%, Barclays на 2,0%, Societe Generale (SOGN) на 3,9%, BNP Paribas (BNPP) на 3,3%. Airbus вырос на 4,5% на сообщениях о победе в контракте на поставку 75 самолетов A330 в Китай. Сделка оценивается в $18 млрд. Если же говорить о статистике, то индекс деловой активности в промышленности еврозоны остался на уровне 52,5 в июне. В Великобритании упал до 51,4 с 52,0, в Германии остался на уровне 51,9, а вот в Греции обвалился до 46,9 с 48,0. К 15:25 (мск) FTSE 100 укрепился на 1,51% до 6619,61, CAC 40 на 2,80% до 4924,16, DAX 30 на 2,60% до 11229,85.

Нефть оставалась под давлением. Во-первых, американский институт нефти сообщил о росте запасов на 1,9 млн барр. за прошлую неделю. Во-вторых, сообщения о наращивании добычи в OPEC также не способствуют снижению переизбытка предложения на рынке. В Reuters объемы добычи в картеле оценили на уровне 31,6 млн барр. в сутки, а в Bloomberg на уровне 32,13 млн барр. В то же время ряд крупных игроков меняет свои планы по наращиванию добычи. Petrobras уже не ждет роста добычи на 2 млн барр. к 2020 году из-за низких цен и текущей ситуации вокруг деятельности компании. Алжир заявляет о сокращении добычи нефти и газа в I квартале на 6% из-за падения цены на нефть и остановки ряда проектов. К 15:25 (мск) Brent подешевел на 0,94% до $62,99, WTI на 1,43% до $58,62, золото на 0,32% до $1168,1, медь на 0,19% до $5754,08.

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,5% до 96,22. AUD, NZD и CAD слабели от 0,3% до 0,5% против валюты США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,53% до $1,108, USD/JPY прибавила 0,56% до 123,09%.

По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в июне 237 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 218 тыс. Фьючерс на S&P 500 демонстрировал укрепление почти на 0,8%. Статистика из США добавила силы доллару, что, соответственно, отразилось на сырьевых активах. В целом, до конца торговой сессии особых сюрпризов не ожидается, если только очередная встреча министров финансов еврозоны не примет новые предложения Греции.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»