К 15:16 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,74% до 1888,6 пт., а РТС — на 1,06% до 925,16 пт. К середине дня российский рынок торговался без существенных изменений относительно закрытия накануне и на низких объёмах. Как и ожидалось, перед ключевым событием — двухдневным общением председателя ФРС с законодателями — активность на рынках остаётся невысокой.
Новостной фон также достаточно скудный. Борьба на нефтяном рынке приобретает явно политический характер. Китай увеличил импорт нефти из РФ в мае на 33,7% до 5,245 млн тонн: «Роснефть» (ROSN) (+0,2%), «Лукойл» (LKOH) (-0,9%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+0,8%), привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (+2,12%). К середине дня на разных полюсах рынка торговались: «РусАл» РДР (RUALR) (+1,95%), «Дикси» (DIXY) (+1,52%), «Северсталь» (CHMF) (+0,99%), а также «ПИК» (PIKK) (-3,12%), «Акрон» (AKRN) (-2,56%), «Мосэнерго» (MSNG) (-2,18%), Московская биржа (-2,09%). Некоторые неосторожные заявления в Европе о возможности дополнительных ограничений для РФ негативно сказались и на бумагах банковского сектора: «Сбербанк» (SBER) (-0,31%), «ВТБ» (VTBR) (-0,8%).
Рубль торговался относительно стабильно при снижающихся котировках нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3210 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 2 базисных пункта до 10,49%. Налоговый период оказывает слабое влияние на валютный рынок. Рубль вновь вернулся к своей весьма жёсткой привязке к нефти. В диапазоне 64-65 рублёвая цена барреля начинает расти, а выше 65 за доллар — немного снижается. Впрочем, 27-28 июня российским компаниям предстоит выплатить до 870 млрд рублей налогов, что способно на коротком отрезке внести коррективы в динамику Brent/RUB. К 15:16 (мск) валютная пара USD/RUB подросла на 0,02% до 64,307, а EUR/RUB снизилась на 0,03% до 72,74.
Рост в Европе продолжился, но уже не был столь широко охватывающим. Финансовый сектор продолжает надеяться на то, что Великобритания останется в ЕС: Deutsche Bank (DBKGn) (+1,8%), Barclays PLC (BARC) (+1,98%), Societe Generale (SOGN) (+1,48%). Однако уже в сырьевом секторе наметилась коррекция: Anglo American (AAL) (-2,18%), BHP Billiton (BLT) (-1,2%), Glencore (GLEN) PLC (-0,92%), Royal Dutch Shell (-0,3%). Вышедшая статистика оказалась вполне позитивной. Индекс деловых настроений ZEW Германии вырос в июне до 19,2 с 6,4 пт. в мае, а индекс текущих условий подрос до 54,5 с 53,1 пт. К 15:15 (мск) DAX вырос на 0,54% до 10015,75 пт., CAC40 — на 0,67% до 4369,98 пт., FTSE 100 — на 0,09% до 6209,52 пт.
Из Нигерии приходят сообщения о заключении 30-дневного перемирия между властями и Мстителями дельты Нигера. Естественно, данная новость оказывает давление на котировки нефти, которые в мае-июне подрастали во многом из-за сообщений из этой страны. Впрочем, пресс-секретарь президента Нигерии не подтвердил данный факт. Иранское информационное агентство Shana сообщает о расширении погрузочных мощностей главного экспортного терминала Ирана. Теперь на острове Харг смогут загружаться сразу 8 танкеров. В ожидании статистики по запасам в США на предыдущих неделях прогнозы говорили о снижении на 2,5-3,5 млн бар., но предварительные опросы аналитиков указывают на скромное сокращение на 1,5 млн бар. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $49,78 (-1,72%), WTI — $49,22 (-1,48%), золото торговалось на уровне $1277,2 (-1,15%), медь — $4603,27 (-0,24%), никель — $9250 (-0,38%). Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся, торгуясь возле отметки 93,67. CAD, AUD и NZD укреплялись от 0,15% до 0,7% против доллара США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,132 (+0,05%), USD/JPY — 104,64 (+0,64%).
Главным событием вечера станет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Сенатом. Это традиционное общение главы ФРС с законодателями, которое происходит каждые полгода. Соответственно, ожидается не только речь, но и вопросы. Уже в 23:30 (мск) поступят данные от API по запасам, которые станут ориентиром для нефти. Впрочем, для российского рынка текущие позитивные события являются слабым утешением. Интриг с дивидендами уже не осталось, а нефть, вероятно, достигла максимумов на ближайшие месяцы. Соответственно, риски возобновления коррекции преобладают над сценарием повторения годовых максимумов. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»