К 15:30 (мск) индекс ММВБ прибавит 0,5% до 1729,35, а РТС потерял 0,24% до 864,44. К середине дня российский рынок торговался без существенной волатильности на пониженных объемах. Некоторая стабилизация нефти принесла успокоение на рынок, а отсутствие значимых новостей лишило торги интриги. Розничная сеть «Дикси» (DIXY) увеличила выручку в первые девять месяцев года на 19,8%. «Аэрофлот» (AFLT) (+5,4%) продолжают отыгрывать избавление от необходимости спасать «Трансаэро». Более того, «Аэрофлот» претендует на замещение выбывающего конкурента по 57 маршрутам. Бумаги Московской биржи (-2,3%) снижаются вместе с падением объемов торгов. Ослабление рубля продолжает поддерживать металлургов: «Северсталь» (CHMF) (+2,59%), ГМК «Норникель» (+1,58%), ММК (MAGN) (+1,36%). В остальном, «голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) прибавил 1,02%, «Роснефть» (ROSN) потеряла 0,15%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) вырос на 0,53%, Сбербанк (SBER) на 0,65%, ВТБ (VTBR) упал на 0,44%.
Рубль слабел против своих основных конкурентов. К середине московской сессии баррель Brent стоил около 3100 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла еще на 22 базисных пункта до 11,58%. Вновь можно говорить о дефиците ликвидности в банковской системе, а также о том, что рынок ощущает дыхание приближающегося налогового периода. При этом можно отметить, что рубль не стремится за нефтью, а пытается удержать взятые уровни. К 15:32 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,15% до 62,945, EUR/RUB укрепилась на 0,19% до 71,98.
Европейские индексы продолжили снижаться. Цены производителей в Китае падают 43 месяцев подряд, а инфляция замедлилась до 1,6%, что может указывать на спад потребительской активности в Поднебесной. Собственно говоря, дефляционные риски сохраняются и в Европе, что также говорит о проблемах с потреблением. Однако сырьевой сектор демонстрировал рост: Glencore (L:GLEN) укрепился на 2,45%, BHP Billiton на 0,1%, Anglo American на 1,6%. В условиях спада потребления сложно ждать роста кредитования и доходов банков: Barclays просел на 1,35%, HSBC на 0,1%. Инфляция во Франции выросла за год на 0,1%, а за сентябрь снизилась на 0,4%, как и безработица в Великобритании – в августе до 5,4% с июльских 5,5%. К 15:25 (мск) DAX ушел в минус на 0,43% до 9989,71, CAC 40 на 0,01% до 4643,13, FTSE 100 на 0,53% до 6308,41.
Сырьевые контракты преимущественно торговались в плюсе. Citigroup обновил свои прогнозы по меди и провел оценку инвестиций в развитие отрасли. По данным банка объем вложений в ресурсные проекты сократится до $11,1 млрд в текущем году, что является минимальной суммой с 2007 года. Максимум вложений был достигнут в 2012 году и составил $33,7 млрд. В самом деле, если промышленный рост в мире замедляется (если не падает, как в еврозоне на 0,5% в августе), то глобальному рынку уже не требуется столько меди. Кроме китайских страхов на рынке нефти также ощущается негативное влияние прогнозов по запасам в США. Опрос Reuters показал, что аналитики ждут роста на 2,9 млн барр. в сутки. К 15:25 (мск) Brent подорожал на 0,12% до $49,75, WTI на 0,04% до $47,17, палладий на 0,04% до $685,6, медь на 0,4% до $5284,5, золото же подешевело на 0,01% до $1165,3, платина на 0,37% до $988,9.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 94,52. Сырьевые валюты торговались в плюсе от 0,3% в CAD до 1,4% в NZD относительно доллара США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,25% до $1,141, USD/JPY потеряла 0,11% до 119,63.
Цены производителей США упали на 0,5% в сентябре, стержневой показатель цен производителей на 0,3%. При этом в годовом выражении цены производителей США упали на 1,1%, а в стержневом показателе выросли на 0,5%. Розничные продажи выросли в сентябре на 0,1%, а без учета автомобилей сократились на 0,3%. После этого фьючерс на индекс доллара ушел в минус уже на 0,55% до 94,27, а фьючерс на S&P 500 торговался в легком плюсе. Отчет JPMorgan, показавший рост прибыли на 22%, оказался недостаточно хорошим для Wall Street, и бумаги банка снижались на предварительных торгах. Intel сообщила о снижении прибыли и плохих прогнозах, что было встречено распродажами. Если еще и «бежевая книга» ФРС поведает негативные истории об экономике США, то можно будет говорить об уверенной смене парадигмы ожиданий. Впрочем, для этого будет более важный день – четверг, когда выйдут индексы ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»