По итогам торгов вторника, 19 апреля, индекс ММВБ прибавил 1,98% до 1930,14 пт., а РТС подорожал на 3,01% до 926,64 пт. Торги проходили на высоких объемах. На основной секции ММВБ они превысили 57,93 млрд рублей. В качестве главного аргумента для покупателей выступила нефть, которая вернулась к отметке в $44 за баррель Brent. Соответственно, нефтегазовый сектор оказался одним из фаворитов: «Газпром» (+6,6%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,39%), «Роснефть» (ROSN) (+2,58%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,79%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+0,1%). Повышенный интерес к бумагам «Газпрома» (GAZP) можно оправдать тем, что компания намерена выплатить до 50% от прибыли 2015 года в виде дивидендов. Лучше рынка преимущественно торговались внутренние истории: «ФСК ЕЭС» (FEES) (+6,24%), «Россети» (RSTI) (+5,8%), «МТС» (MTSS) (+3,99%), «ОГК-2» (OGKB) (+3,28%). В плюсе также оказались и некоторые экспортеры, хотя укрепляющийся рубль этому не способствовал: «АЛРОСА» (ALRS) (+4,15%), «НЛМК» (NLMK) (+3,42%), «Полюс Золото» (PLZL) (+3,37%). Аутсайдерами дня стали бумаги «Распадской» (RASP) (-3,62%), «Аптек 36 и 6» (-2,5%) и «МРСК Центра» (-2,5%). Из вечерней макроэкономики можно лишь выделить то, что безработица в РФ выросла до 6%. При этом число безработных увеличилось сразу на 138 тыс. за март.
Американский рынок завершил день в плюсе. Для начала рынок был простимулирован слабой статистикой по новым строительствам. Число разрешений упало в марте на 7,7% до 1,09 млн единиц, а число новых строительств обвалилось на 8,8% до 1,09 млн единиц в годовом пересчете. Столь удручающая статистика привела к ослаблению доллара и росту рискованных активов, а вместе с ними и зависимых секторов, в т.ч. энергетики и базовых материалов: Chevron (CVX) (+1,83%), Transocean (RIG) (+9,44%), Alcoa (AA) (+4,31%). Период отчетности проходит вполне позитивно, хотя отдельные компании явно разочаровывают. Goldman Sachs (-2,32%) отчитался о падении прибыли на 60%, и это уже четвертый подряд квартал. IBM (-5,61%) весьма пессимистично оценила свои перспективы во II квартале. И, естественно, нельзя обойти вниманием тот факт, что до старта текущего периода отчетности аналитики ожидали падения прибыли компаний S&P 500 на 10%, но отчеты десятой части эмитентов показывают, что 78% из них демонстрируют результаты лучше ожиданий. Соответственно, оценка прибыли улучшилась до -9,5%. В плюсе также завершили день следующие банки: Bank of America (BAC) (+1,98%), Citigroup (C) (+1,15%), JPMorgan (+1,65%). В секторе IT ситуация оказалась гораздо хуже. Кроме IBM, проблемы впереди ожидает Netflix (-12,97%). В минусе завершили торговую сессию также Apple (AAPL) (-0,75%), eBay (-3,75%) и Intel (INTC) (-0,64%). Кстати, Intel планирует сократить до 12 тыс. сотрудников. В итоге индекс DJIA вырос на 0,27% до 18053,60 пт., S&P 500 – на 0,31% до 2100,80 пт.
Новый торговый день в Азии проходит неоднозначно. В Индии рынок подрастал благодаря бумагам металлургов. В Китае, напротив, наблюдались распродажи. Глава исследовательского бюро ЦБ Китая Ма Джун говорил о том, что регулятор страны будет не только искать возможности для стимулирования, но и оценивать их макроэкономические риски. Естественно, слова эти были восприняты в качестве сигнала к более консервативной политике. Меж тем, Goldman Sachs повысил оценку ВВП Китая в текущем году до 6,6% с прежних 6,4%. В Японии рынок вновь негативно реагировал на укрепление иены. Управляющий Банка Японии говорил о том, что готов к дальнейшему смягчению политики, но это не гарантирует слабую валюту, или рост цен на активы. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,19% до 16906,54 пт. К 9:15 (мск) индекс Shanghai Composite подешевел на 4,08% до 2918,55 пт.
Нефть накануне получила заряд бодрости в виде новостей о забастовке в Кувейте. Трудовой спор привел к снижению добычи в этой стране с 2,8 млн бар. в сутки до 1,1 млн бар. в сутки. Власти, естественно, рассчитывали на то, что смогут быстро решить возникшие противоречия. В среду поступили новости о завершении забастовки и начале погрузки танкеров. Затем уже API выдал порцию статистики, которая ухудшила настроения. Запасы сырой нефти в США выросли за прошлую неделю на 3,1 млн бар. Слабый доллар также был одним из факторов роста сырьевых ресурсов накануне. При этом золото показало рост, но вот долгосрочные инвесторы оказались по другую сторону баррикад. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 7,43 тонны до 805,03 тонны. К 9:15 (мск) нефть марки Brent стоила $42,91 (-2,54%), WTI – $41,4 (-2,52%), золото – $1250,4 (-0,31%), медь – $4852,39 (-1,01%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 94,12. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,136 (+0,06%), USD/JPY – 108,8 (-0,42%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:30 (мск) – публикация данных по рынку труда в Великобритании, в 17:00 (мск) – выход статистики по продажам домов на вторичном рынке жилья в США, в 17:30 (мск) – публикация данных Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Германия опубликовала статистику по ценам производителей. За март они не изменились, а за год упали на 3,1%. Нефть в минусе свидетельствует о том, что российский рынок рискует начать день с распродаж, а рубль – с ослабления. Однако ключевым моментом дня станет публикация статистики по запасам в США. Если они вновь увеличатся, то это спровоцирует новую волну распродаж, тем более что факторы поддержки весьма быстро исчезли со стола. Соответственно, можно ожидать усиления негативных настроений на российском рынке. Фьючерс на S&P 500 подешевел на 0,35%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»