По итогам торгов 30 июня индекс ММВБ вырос на 0,16% до 1891,09 пт., а РТС упал на 0,06% до 930,77 пт. Российский рынок почти восстановил свои потери, возникшие на «Британском выходе». Объёмы заметно снизились и можно говорить, что на рынок вернулось прежнее спокойствие, нарушаемое лишь движениями в нефти и редкими корпоративными событиями. По итогам дня, на разных полюсах рынка оказались: «Магнит» (MGNT) (+3,59%), «Распадская» (RASP) (+3,45%), «Интер РАО» (IRAO) (+3,02%), «Полиметалл» (POLY) (+2,68%), а также «М.Видео» (MVID) (-7,68%; торговались первый день без дивидендов), «Уралкалий» (URKA) (-2,04%), «НМТП» (NMTP) (-1,89%) и привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (-1,71%). Активность наблюдалась в бумагах «Трансаэро» в связи с новостями о возможном рестарте компании. Заявления на собрании акционеров не впечатлили инвесторов «Газпрома» (GAZP) (-0,35%). Компания обещает наращивать дивидендные выплаты в будущем, но у всех ещё в памяти недавние события, когда госкомпании ловко избавились от обязанностей выплатить 50% от прибыли в виде дивидендов. В целом, нефтегазовый сектор смотрелся слабее рынка: «Роснефть» (ROSN) (-0,45%), «Лукойл» (LKOH) (+0,6%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,11%). Рубль слабел в середине дня, но к вечеру смог вернуть часть потерянного и вновь приблизился к уровню 64 за доллар.
Торги в США завершились ростом индексов. Накануне с публикой общался управляющий Банка Англии Марк Карни, который вполне однозначно заметил, что для сглаживания проблем «Британского выхода» может потребоваться снижение ставки. По слухам в СМИ, ЕЦБ также рассматривает возможность расширения своей количественной программы. Между тем, у политиков риторика более жёсткая. Канцлер ФРГ А. Меркель намекает британцам, что им лучше не рассчитывать на какие-либо преференции в отношениях с Евросоюзом.
Статистика оказалась разноплановой. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 10 тыс. до 268 тыс. за прошлую неделю. Чикагский PMI взлетел до 56,8 пункта с 49,3 в мае. В итоге, индексы показали существенный рост третий день подряд. «Индекс страха» упал ещё на 6,07% до 15,63. Индекс S&P 500 смог ликвидировать свои июньские потери и подрос на 1,9% за II квартал. Лучшими секторами в четверг оказались потребительские товары и коммунальщики. Последние смогли показать рост шестую сессию подряд на фоне снижения вероятности повышения ставки ФРС, поскольку входят в группу бумаг с самыми большими дивидендными выплатами. Повышенный спрос в потребительском секторе вызвала информация о том, что Hershey (+16,83%) может стать целью поглощения. Visa (-3,4%) и MasterCard (-4,4%) не смогли договориться о внесудебном решении по делу неправильного взимания платежей с розничных продавцов на $5,7 млрд. Рост в последние три дня позволил финансовому сектору ликвидировать свои июньские потери: Bank of America (BAC) (+0,61%), Citigroup (C) (+0,64%), JPMorgan (+1,54%). В итоге, DJIA вырос на 1,33% до 17929,99 пт., S&P 500 — на 1,36% до 2098,86 пт.
Китайский рынок оказался более устойчивым к проблеме «британского выхода», чем рынки развитых стран. За прошедшую неделю Shanghai Composite поднялся на 2,7%. Свежая статистика оказалась если не нейтральной, то не столь негативной. PMI в промышленности оказался на линии разграничения роста и спада, или 50 пунктов. Сервисный PMI вырос до 53,7 с 53,1 в мае. Неофициальный PMI CAIXIN снизился до 48,6 при ожиданиях 49,2. Лучшим сектором оказался сырьевой, а вот потребительский показал динамику слабее рынка. Японский рынок торговался в плюсе на надеждах, что Банк Японии расширит стимулирующую программу. Иена ослабла до 102,8, чем также помогла бумагам экспортёров. На расширение стимулов также намекает инфляция. Стержневой показатель инфляции в мае упал на 0,4%, что больше похоже на дефляцию. При этом темпы падения цен в апреле составляли 0,3%. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,68% до 15682,48 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,22% до 2936,13 пт.
Нефть накануне находилась под давлением. В Норвегии начались переговоры с местными профсоюзами по вопросам оплаты труда, что может снизить вероятность забастовки. Впрочем, последствия этой забастовки оценили достаточно скромно — в 6-12% спада производства. В Нигерии восстанавливается производство на фоне попыток перемирия между властями и боевиками Мстителей дельты Нигера. Впрочем, статистика по США все ещё на столе, и её сложно игнорировать. Запасы в Америке сокращаются шесть недель подряд, а объём добычи упал до 8,622 млн бар., или почти на 1 млн бар. — меньше, чем максимальный объём в прошлом году. Разговоры о новых стимулах в виде расширения количественных программ всегда позитивно влияют на золото. Резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 950,05 тонн, но биржевые котировки приблизились к отметкам, которые были зарегистрированы в день паники на «Британском выходе». К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $49,87 (+0,32%), WTI — $48,43 (+0,21%), золото торговалось на уровне $1333,9 (+1,01%), медь — $4820,42 (-0,41%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,10 пт. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,108 (-0,07%), GBP/USD — $1,329 (+0,01%), USD/JPY — 102,74 (-0,51%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) — индекс деловой активности в промышленности еврозоны (до этого публикуются аналогичные индексы по отдельным странам), в 11:30 (мск) — индекс PMI в промышленности Великобритании, в 12:00 (мск) — безработица в еврозоне, в 16:45 (мск) — PMI в промышленности США от Markit, в 17:00 (мск) — ISM США в производственной сфере, а также данные по расходам на строительство. Завершит день статистика от Baker Hughes по активным буровым. Начало нового торгового дня на российском рынке будет нейтральным. Этому также будет способствовать то, что следующая неделя в США укороченная из-за Дня независимости. Кстати, статистика говорит о том, что американский рынок преимущественно растёт перед главным праздником США. Соответственно на прочих площадках также не будет резких движений. Разве только Deutsche Bank (DE:DBKGn) получит очередную негативную прессу. Однако проблемы этого банка пока не воспринимаются рынком в катастрофическом ключе. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»