По итогам торгов четверга, 3 марта, индекс ММВБ прибавил 1,41% до 1858,69 пт., а RTS подорожал на 2,36% до 798,58 пт. Российский рынок продолжает расти на средних объемах. Нефть смогла закрепиться в диапазоне $36-37 и даже предпринимала попытки уйти выше, чем, естественно, обеспечила поддержку нефтегазовому сектору: «Газпром» (GAZP) (+3,11%), «Роснефть» (ROSN) (+2,53%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+2,27%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+1,82%). Группа «ЛСР» (LSRG) (+5,02%) может выплатить до 78 рублей на акцию в виде дивидендов. «Московская биржа» (+0,1%) увеличила прибыль в 2015 году по МСФО на 74,1% и может выплатить 7,11 рублей на акцию в виде дивидендов (закрытие реестра 16 марта). Продолжающийся рост котировок золота поддерживает бумаги «Полюс Золота» (PLZL) (+6,63%). Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: РДР «РУСАЛа» (RUALR) (+3,62%), «ФосАгро» (PHOR) (+3,55%), «префы» «Транснефти» (+3,09%), а также акции «Мосэнерго» (MSNG) (-2,38%), «НОВАТЭК» (NVTK) (-1,12%), «Э.ОН Россия» (EONR) (-1,09%). Дополнительным позитивом оказался прогноз ЦБ РФ, согласно которому рост экономики начнется уже во II квартале. Кроме того, Росстат сообщает, что доля убыточных организаций в РФ осталась без изменений в 2015 году (28,1%).
Американский рынок начинал день с легких распродаж, но к закрытию смог выйти в плюс. Во-первых, число первичных заявлений на получение пособий по безработице выросло на прошлой неделе на 6 тыс. до 278 тыс. Во-вторых, индекс ISM в непроизводственной сфере снизился до 53,4 в феврале с январских 53,5. Основной прирост к закрытию обеспечили банки и нефтяники. Сектор энергетики вовсе ликвидировал свои потери с начала года: Chevron (NYSE:CVX) (+0,45%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (+5,65%), Transocean (NYSE:RIG) (+9,96%). Вторым лучшим сектором стали финансы: JPMorgan (+0,33%), Bank of America (NYSE:BAC) (+0,56%), Citigroup (NYSE:C) (+1,47%). Хуже всего обстояли дела у сектора биотехнологий, чей субиндекс в структуре NASDAQ упал на 1,4%. Однако общие настроения на рынке вполне позитивные. Индекс «страха», или VIX, упал еще на 2,3% до 16,70. Меж тем, бывший соуправляющий PIMCO и текущий руководитель Janus Capital Билл Гросс полагает, что финансовый сектор находится в зоне рисков, которые будут лишь возрастать на фоне повышения ставки ФРС. Банки, по его словам, обречены на списания, рефинансирование и снижение прибыли в условиях ужесточения политики ФРС. По итогам торгов DJIA вырос на 0,26% до 16943,90 пт., а S&P 500 подорожал на 0,35% до 1993,40 пт.
Настроения в Азии были неоднозначными. Индийский рынок не мог определиться с направлением, но за предыдущие четыре торговые сессии поднялся более чем на 6%. В Китае инвесторы также пытались фиксировать прибыль, но рост сырьевого сектора компенсировал основной негатив. В Японии фондовый рынок также испытывал сложности с определением направления движения. Иена немного ослабла до 113,8 за доллар, да и нефтяники пользовались спросом, однако этого оказалось недостаточно для уверенного роста в конце позитивной недели. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,32% до 17014,38 пт. К 9:25 (мск) индекс Shanghai Composite вырос на 0,34% до 2869,40 пт.
Трубопроводные проблемы продолжают поддерживать нефть. «Транснефть» (TRNF_p) заявила о том, что с 1 марта прекратились поставки с Ванкорского месторождения, которое обеспечивает до 4% отечественной нефтедобычи. Напомним, что в феврале был выведен из строя нефтепровод из курдских районов Ирака до турецкого Джейхана. Дополнительно, в США продолжает снижаться добыча – на прошлой неделе она упала до 9,08 млн бар. в сутки. ExxonMobil (NYSE:XOM) заявила о том, что не будет наращивать добычу до 2020 года. Более того, руководство компании предполагает дальнейшее сокращение инвестиций. В HSBC полагают, что добыча нефти вне картеля OPEC сократится в текущем году на 850 тыс. бар., 760 тыс. из которых придется на США. HSBC также сохраняет прогноз средней цены на Brent в текущем году на уровне $45 за баррель. Поговорим также о золоте. Канада к началу марта оказалась единственной страной из G20, которая полностью распродала свои запасы монетарного золота. В середине 60-х годов прошлого века золотые резервы страны превышали 1 тыс. тонн. Меж тем, само золото завершило четверг на отметке $1264,25 за тройскую унцию, что означает вхождение в «бычью фазу» рынка, или +20% от декабрьских минимумов. Резервы SPDR Gold Trust продолжили расти и увеличились в четверг на 5 тонн до 793,33 тонны. К 9:20 (мск) нефть марки Brent стоила $37,36 (+0,78%), WTI – $34,86 (+0,84%), золото – $1262,4 (+0,33%), никель – $9030 (+0,33%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 97,67. К 9:20 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,095 без изменений, USD/JPY – 113,82 (+0,13%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 12:00 (мск) будет опубликована финальная оценка ВВП Италии за IV квартал, в 16:30 (мск) выйдут данные по безработице в США. Вероятнее всего, активность на рынках до выхода статистики в США будет достаточно низкой. Ожидается, что за февраль в американской экономике было создано 190 тыс. новых рабочих мест. Однако статистика ADP Services показала рост на 214 тыс. рабочих мест. Вероятность повышения ставки на мартовском заседании ФРС остается низкой, но чрезмерно оптимистичная статистика все же может привести к укреплению доллара и росту давления на рискованные активы. Нефть выше $37 будет способствовать позитивному старту на российском рынке, но больших движений до выхода американской статистики не будет. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»