По итогам торгов 29 сентября индекс ММВБ укрепился на 0,88% до 1630,51, а РТС на 1,08% до 784,11. Объем торгов существенно не изменился, однако если в первой половине дня преобладал пессимизм, то во второй половине настроения были стабильно оптимистичными. Генеральная Ассамблея ООН настроила всех на мирный лад, а это то, что любит нормальная экономика. Какой-то остро направленной игры на рынке не было. В одном и том же секторе присутствовали лидеры и аутсайдеры: НЛМК (NLMK) вырос на 2,71%, ММК (MAGN) упал на 2,47%, «Россети» (RSTI) прибавили 2,28%, «ЭНЕЛ Россия» потерял 2,06%. В лидерах рынка также оказались бумаги Московской биржи, которые представляют одну из привлекательных дивидендных идей, так как совет директоров компании решил выплачивать до 55% прибыли. «Голубые фишки» также завершили день позитивно: «Газпром» (GAZP) подорожал на 1,76%, «Роснефть» (ROSN) на 1,29%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,85%, ГМК «Норникель» снизился на 0,61%, «Северсталь» (CHMF) ушла в плюс на 2,22%, Сбербанк (SBER) на 1,25%. Рубль также укреплял свои позиции в вечерние часы, что, скорее всего, было связано с действиями ЦБ РФ. Регулятор сократил операции недельного РЕПО до 910 млрд рублей, чем вызвал дефицит ликвидности в системе и заставил банки расстаться с валютой.
Торги в США проходили в негативном ключе, но к закрытию индексы смогли выйти в плюс. Во-первых, индекс потребительской уверенности Conference Board поднялся до 103 пункта в сентябре. Уверенность некоторых членов ФРС в необходимости повысить ставку до конца года продолжает оказывать влияние на настроения участников торгов. Индекс S&P 500 почти повторил свой августовский минимум и готов зафиксировать худший квартал с 2011 года. Ушедшие в «медвежий» рынок биотехнологические компании попытались устроить мощный отскок, но сектор не смог удержать рост в 3,9% и закрылся с потерями в 0,6%. Между тем, у традиционных фармацевтов и медиков день был приятным: сектор укрепился на 0,16%, Bristol-Myers на 2,63%, J&J на 1,8%. Yahoo (+2,4%) все же подтвердил намерения реализовать свою долю в Alibaba.com, даже если федеральные власти откажут компании в налоговых преференциях. Хуже дела обстояли в Facebook (-2,85%) и PayPal (-5,02%). Загадочно теряет рыночную капитализацию Apple (-3,01%). При этом компания продала 13 млн устройств iPhone в первые выходные начала продаж. Банки начали пересматривать свои прогнозы по индексу S&P 500 на конец года. В частности, в Goldman Sachs прогноз снижен с 2100 до 2000, хотя еще пару недель назад банк ожидал оптимистичное развитие ситуации. Тем не менее, индекс волатильности немного снизился на 2,9% до 26,83. В итоге, DJIA потерял 0,3% до 16049,13, S&P 500 прибавил 0,12% до 1884,09.
В последний торговый день квартала, в течение которого доминировали продавцы, можно ожидать фиксации прибыли по коротким позициям для красивой отчетности. Вот и азиатские площадки устроили рост. MSCI Asia-Pacific потерял в III квартале почти 17%, что сравнимо лишь с потерями в аналогичный квартал 2008 года. Лишь за сентябрь индекс сдулся на 6,6%. Позитивную ноту в торги от Европы до Азии внесла компания Glencore (GLEN), которой пророчат судьбу Lehman Brothers. Однако руководство утверждает, что способно справиться с текущей ситуацией. Так или иначе, но японский рынок пытался расти от минимумов за 8 месяцев благодаря слабеющей иене, для которой, кстати, III квартал оказался периодом укрепления. Японский Nikkei 225 завершил день ростом на 2,466% до 17348,3. К 8:51 (мск) китайский CSI 300 прибавил 1,33% до 3221,138.
Американский институт нефти неприятно удивил рынок в ночные часы, сообщив, что коммерческие запасы «черного золота» в США выросли на 4,6 млн барр. за прошлую неделю. По этой причине нефтяные контракты торговались в минусе на азиатской сессии, пока промышленные и драгоценные металлы пытались расти. К 9:05 (мск) Brent подешевел на 0,41% до $48,03, WTI на 0,66% до $44,93, золото на 0,06% до $1126,1, медь, в свою очередь, подорожала на 0,84% до $5005,61, палладий на 0,93% до $663,85, платина на 0,55% до $922,2.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,16. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,1% до 0,3% против валюты США. К 9:05 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,17% до $1,123, USD/JPY прибавила 0,15% до 119,95.
Сегодня в 10:55 (мск) вышли данные по безработице в Германии, в 11:30 (мск) опубликуют окончательную оценка ВВП Великобритании, в 12:00 (мск) – безработицу и инфляцию в еврозоне, в 15:15 (мск) – индикатор занятости в США ADP Services (ожидается 194 тыс. новых рабочих мест), в 16:45 (мск) – чикагский индекс деловой активности, в 17:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В Германии розничные продажи снизились за август на 0,4%, а в годовом выражении выросли на 2,5% при ожиданиях 3,1%. Для российского рынка день может оказаться вполне положительным. Нефть незначительно снижалась на азиатской сессии, сырьевые валюты укреплялись, азиатские рынки преимущественно подрастали. Соответственно, можно ожидать легкого укрепления рубля. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,9%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»