По итогам торгов 21 марта индекс ММВБ потерял 0,5% до 1904,5 пт., а RTS снизился на 0,17% до 883,6 пт. В начале дня рынок демонстрировал более существенную просадку, но выправил ситуацию вместе с нефтью, которая вышла в плюс. Однако это не помогло нефтегазовому сектору ликвидировать потери: Газпром (MCX:GAZP) (-0,5%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,81%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,91%), Башнефть (MCX:BANE) (-2,38%). ЛУКОЙЛ отчитался по РСБУ за 2015 год и сообщил о падении прибыли на 18,7% до 302,3 млрд руб.
Росстат продолжает огорчать статистикой. Число бедных в РФ выросло за 2015 год на 3,1 млн человек до 19,2 млн, что является максимумом с 2006 года. На этом фоне объем розничной торговли в январе-феврале сократился на 6,6%, а в феврале – на 5,9% в годовом выражении. Соответственно, подобная динамика доходов населения явно негативно скажется на перспективах розничных сетей и прочих компаний внутреннего рынка. К примеру, МТС (MCX:MTSS) (+1,15%) сократили прибыль по МСФО в 2015 году на 3,5% до 49,5 млрд рублей. В лидерах завершили день бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+4,28%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+3,86%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+2,35%).
И немного о сторонних прогнозах. Goldman Sachs прогнозирует, что через год рубль укрепится до 62 за доллар. Кроме того, известный инвестор Джим Роджерс, который также входит в СД ФосАгро (MCX:PHOR), заявил накануне, что вложился в российские ОФЗ впервые в жизни, поскольку считает, что рубль продолжит отыгрывать свои потери.
Американские торги завершились незначительным повышением индексов. Продажи жилья на вторичном рынке США упали в феврале на 7,1% до 5,08 млн единиц в годовом пересчете. Это заметно хуже ожиданий на уровне 5,32 млн. Меж тем, индекс страха, или VIX, упал еще на 1,6% до 13,79. Индексы подрастали пять недель подряд. Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил о возможности повышения ставки в апреле или июне, если этому не будут препятствовать внешние факторы. Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт уверен, что в экономике есть уверенность в росте, который позволит пережить еще одно повышение ставки, даже если оно случится в апреле.
Если говорить о секторах рынка, то энергетики оказались в минусе, а на другом полюсе были бумаги телекоммуникаций, здравоохранения и IT: Apple (NASDAQ:AAPL) (-0,01%), EBay (+2,4%), Intel (NASDAQ:INTC) (-1,04%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+0,69%), General Electric (NYSE:GE) (+0,55%), AT&T (+0,93%), Alcoa (NYSE:AA) (-1,4%). В итоге, DJIA прибавил 0,12% до 17623,87 пт., S&P 500 подорожал на 0,1% до 2051,60 пт.
В Азии преобладали позитивные настроения. Иена ослабла до 112,05 за доллар, чем обрадовала японских спекулянтов, начавших торговать после выходного. В Индии рынок оказался в минусе на фоне фиксации прибыли перед длинными выходными. В Китае распродажи наблюдались в финансовом и сырьевом секторах. Однако это первое снижение за 8 торговых дней. При этом Shanghai Composite боролся за психологическую отметку в 3000 пунктов на повышенных объемах. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,84% до 17032,96 пт. К 9:10 (мск) индекс Shanghai Composite подешевел на 0,25% до 3011,33 пт.
Генеральный секретарь OPEC Абдала Эль-Бадри выразил уверенность в том, что даже без участия Ирана заморозка объемов производства нефти позволит ликвидировать излишки предложения на рынке. Согласно его заявлению в понедельник, 15-16 стран примут участие во встрече, которая запланирована на 17 апреля в столице Катара Дохе. Не нефтью одной живет рынок сырья. Впервые с апреля 2015 года на рынке никеля зафиксирован дефицит. International Nickel Study Group опубликовала статистику за январь, согласно которой производство металла в январе составило 151,9 тыс. тонн, а спрос оказался на уровне 160 тыс. тонн. И, наконец, о золоте. Резервы SPDR Gold Trust увеличились еще на 2,7 тонн до 821,66 тонн. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $41,69 (+0,36%), WTI – $41,68 (+0,39%), золото – $1247,4 (+0,26%), медь – $5038,68 (-0,31%), никель – $8740 (-0,34%).
Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,1% до 95,28. К 9:10 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,125 (+0,13%), USD/JPY – 112,13 (+0,16%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:00 (мск) – предварительные индексы деловой активности еврозоны (а до этого – по отдельным странам), в то же время выйдут индексы IFO Германии, в 12:30 (мск) – инфляция в Великобритании, а также предварительные индексы PMI, в 13:00 (мск) – индексы ZEW Германии, в 23:30 (мск) – данные API по запасам нефти в США. Некоторая озадаченность рынков довольно жесткой риторикой представителей ФРС проявилась на азиатской сессии. Однако нефть ликвидировала снижение и обещает вполне позитивное открытие для российских торгов. Налоговый период окажет дополнительную поддержку рублю, который может приблизиться к отметке 67 за доллар. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер