По итогам торгов 3 августа индекс ММВБ вырос на 0,34% до 1919,15 пт., а РТС — на 0,83% до 910,54 пт. Торги на российском рынке проходили неактивно. К закрытию на основной секции ММВБ прошёл объем около 23,23 млрд рублей. Оптимизм можно было почерпнуть из индекса PMI в сфере услуг РФ, который вырос до 55,0 пунктов с 53,8 в июне. Или, к примеру, с рынка нефти, где котировки нашли повод для взлёта к концу дня на данных о падении добычи в США. Кроме того, позитивным можно считать и то, что на неделе, завершившейся 1 августа, Росстат зафиксировал дефляцию в стране на уровне 0,1%, и это при ослаблении рубля в конце июля. Лидером дня стали бумаги «Акрон» (AKRN) (+4,47%). Компания договорилась о продаже китайских активов, чтобы сосредоточиться на производственных мощностях в РФ. В минусе оказались акции «Башнефти» (BANE) (-1,8%), которые уже кажутся чрезмерно перегретыми на приватизационных ожиданиях, да и власти озвучили желаемую сумму сделки в районе $3 млрд. В числе лидеров также преобладали экспортёры, которые не связаны с добычей нефти и газа: «ММК» (MAGN) (+2,63%), «Распадская» (RASP) (+2,38%), «Северсталь» (CHMF) (+2,16%), «Алроса» (ALRS) (+1,55%). Повышенную активность демонстрировали акции электроэнергетики, которые во многих случаях достигли уровней сомнения инвесторов: «Россети» (RSTI) (+3,17%), «ОГК-2» (OGKB) (+2,83%), «ТГК-1» (TGKA) (+1,75%), «ЭНЕЛ Россия» (ENRU) (-1,75%). Рубль также смог к концу дня взять преимущество над основными конкурентами за счёт статистики Росстата, которая может открыть путь к следующему снижению ставки. К тому же, объёмы недельного РЕПО ЦБ РФ оказались заметно ниже обычного, что создало локальный дефицит рублёвой ликвидности.
Пока в Европе основным двигателем роста были бумаги финансовых учреждений, на американском рынке главную скрипку сыграли нефтяники. Котировки WTI весьма удачно взлетели выше $41 на данных по снижению добычи в США: Exxon Mobil (XOM) (+0,52%), Chevron (CVX) (+1,02%), ConocoPhillips (COP) (+1,31%), Transocean (RIG) (+3,98%). На другом полюсе рынка оказались акции телекоммуникаций, потребительского рынка и здравоохранения: Beogen (-2,66%), P&G (-0,91%). В секторе страховщиков наблюдалось оживление. American International Group (+7,31%) отчиталась лучше ожиданий и намерена совершить обратный выкуп акций на $3 млрд. Естественно, продолжается период отчётности. Time Warner показала рост на 2,71% на отчёте, показавшем прибыль выше ожиданий. В целом, 79% отчитавшихся превзошли ожидания по прибыли, а 57% — по выручке. «Индекс страха» упал на 3,8% до 12,86. И наконец, вышел индекс ISM США в непроизводственной сфере, который упал до 55,5 с 56,5 в июне. Данные ADP Services, показавшие рост числа рабочих мест на 179 тыс. в частном секторе американской экономики, были проигнорированы рынком. С другой стороны, они показывают возможный уровень цифр в пятницу. В итоге, DJIA поднялся на 0,23% до 18355,0 пт., S&P 500 — на 0,31% до 2163,79 пт.
Рынки Азии получили заряд оптимизма от американцев. Основной рост обеспечивали бумаги сырьевого сектора. Японским бумагам также помогла иена, которая ослабла до 101,5 за доллар. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,07% до 16254,89 пт. К 9:20 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,03% до 2977,71 пт.
Нефть накануне имела все шансы на продолжение падения. Данные Минэнерго США показали, что на неделе, завершившейся 29 июля, коммерческие запасы нефти выросли на 1,4 млн бар. до 522,5 млн бар. Однако запасы бензина сократились на 3,3 млн бар., а дистиллятов — выросли на 1,2 млн бар. Импорт нефти вырос на 301 тыс. бар. до 8,7 млн бар. Между тем, добыча снизилась на 55 тыс. бар. до 8,46 млн бар., что и стало катализатором роста. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,5 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 0,6% за год, 9,8 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 2,2% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или снижение на 1,9% за год. Плюс к этому снизились запасы на терминале Кушинг на 1,3 млн бар. И наконец, ослабевший доллар добавил поводов для покупки «чёрного золота». К 9:20 (мск) контракт нефти Brent составил $43,32 (+0,51%), WTI — $41,12 (+0,71%), золото торговалось на уровне $1357,9 (-0,50%), медь — $4820,42 (-0,55%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,6. К 9:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,114 (-0,04%), USD/JPY — 101,55 (+0,29%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 14:00 (мск) — решение Банка Англии по ставке (ожидается снижение на 25 базисных пунктов до 0,25%), в 14:30 (мск) — выступление управляющего Банка Англии Марка Карни, в 15:30 (мск) — первичные обращения за пособием по безработице в США, в 17:00 (мск) — производственные заказы в США. День будет достаточно скудным по статистике, но всё же главным событием станет заседание Банка Англии, на котором ожидается реакция на «Британский выход». Инвесторы повсеместно рассчитывают на стимулы центральных банков, и бездействие может оказаться чувствительным ударом по рынкам. Для российских активов главным является отскок по нефти, который пока сложно назвать устойчивым. Всё же запасы нефти в США не сокращаются, а это далеко не самый оптимистичный признак в сезон повышенного потребления нефтепродуктов. Тем не менее, на старте торговой сессии ждём повышения индексов и укрепления рубля. Фьючерс на S&P 500 (+0,05%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»