К 15:15 (мск) индекс ММВБ упал на 0,52% до 1925,54 пт., а РТС — на 0,57% до 920,20 пт. К середине дня российский рынок незначительно снижался на пониженных объёмах. Больших идей на рынке нет, но есть локальные истории. «Алроса» (ALRS) (-0,59%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале в 2,2 раза до 49,9 млрд рублей. Акционеры «Мечел» (MTLR) (+3,06%) одобрили план реструктуризации долга. «ВТБ» (VTBR) (-0,5%) заработал 1,3 млрд рублей в январе-апреле против убытка годом ранее, когда банк выделял значительные средства в резервы. «Акрон» (AKRN) (+0,68%) увеличил прибыль по МСФО в I квартале на 79% до 12,66 млрд рублей. «Газпром нефть» (SIBN) (+0,7%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале на 6,2%. «Газпром» (GAZP) (-1,22%) реализовал в 2015 году в странах дальнего зарубежья 184,4 млрд кубометров газа и планирует продать не менее 165 млрд кубометров в 2016 году. Акционеры «Мосэнерго» (MSNG) одобрили выплату дивидендов за 2015 год в размере 0,05665 рублей на акцию. Кроме того, к середине дня на разных полюсах рынка оказались: «ЛСР» (LSRG) (+2,99%), «Ростелеком» (RTKM) (+2,27%), «Московская биржа» (+2,2%), а также «Камаз» (KMAZ) (-2,58%), «Русгидро» (HYDR) (-2,28%), «Россети» (RSTI) (-2,27%). Если же говорить о секторах, то слабостью отличались энергетики и металлурги.
Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3265 рублей. Однодневная ставка MosPrime сохранилась на уровне 11,37%. Интерес банков к привлекаемым ресурсам не изменился за последнюю декаду мая. Усреднённая максимальная депозитная ставка десяти крупнейших банков сохранилась на уровне 9,76% годовых. На текущий момент рубль оказался в зоне равновесного влияния факторов ослабления и укрепления, что видно по стабильности рублёвой цены на нефть. Впрочем, нельзя исключать лёгкой волатильности на текущей неделе в связи с массовой публикацией важной статистики, которая способна повлиять на курс доллара. В остальном, привязка к нефти в текущем году уже стала скучным и обыденным явлением. Однако после неудачных попыток укрепления сквозь зону 64-65 за доллар рубль консолидируется в рублёвой цене нефти в диапазоне 3200-3300. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,26% до 65,92, EUR/RUB — на 0,3% до 73,55.
Европейские рынки преимущественно торговались в минусе. Volkswagen (-2,0%) продолжает сползание вниз на слабой отчётности своих подразделений. Однако по секторам худшее положение было у нефтяников: Total SA (TOTF) (-0,3%), Royal Shell (-0,27%), Tullow Oil (TLW) (-1,97%). В секторе добывающих компаний единое настроение отсутствовало: Anglo American (AAL) (+0,55%), BHP Billiton (BLT) (-1,64%), Glencore (GLEN) (-0,55%). Статистика по еврозоне остаётся источником для сомнений. По предварительной оценке, дефляция в мае составила 0,1%. Безработица в апреле составила 10,2%. В обоих случаях данные совпали с прогнозами. В Италии безработица выросла до 11,7% с мартовских 11,4%, а в Германии упала до 6,1% с 6,2%. Евро отреагировал на данные позитивно, укрепившись до $1,116. К 15:15 (мск) DAX составил 10318,24 (-0,15%), CAC40 — 4520,84 (-0,19%), FTSE 100 — 6271,57 (+0,01%).
На рынке нефти преобладают продавцы, которые сосредоточили своё внимание на росте экспорта из арабских стран. В четверг состоится заседание OPEC, от которого не ждут особых сюрпризов. Впрочем, на данной встрече будет присутствовать уже новый министр нефти Саудовской Аравии. Кроме того, членам картеля предстоит выбрать нового генерального секретаря вместо Абдалы аль-Бадри. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $50,26 (-0,20%), WTI — $49,64 (+0,63%), золото торговалось на уровне $1211,5 (-0,19%), медь — $4639,64 (-0,45%), никель — $8500 (+0,95%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 95,54. CAD, AUD и NZD укреплялись от 0,1% до 0,45% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,116 (+0,21%), USD/JPY — 111,0 (-0,13%).
Цены производителей США выросли в апреле на 1,1% в годовом выражении. Стержневой показатель Core PCI поднялся на 1,6%. За апрель рост составил соответственно 0,3% и 0,2%. Уровень сбережений упал до 5,4% с 5,9%. Личные доходы выросли в апреле на 0,4%. При этом личные расходы увеличились на 1,0%. После публикации статистики индекс доллара сократил свои потери до 0,1%, торгуясь около 95,64. Фьючерс на S&P 500 торговался без изменений. Мотивации для дальнейшего роста российского рынка почти нет, разве что есть надежда на продолжение роста нефти. Однако на торгах во вторник нефть демонстрирует небольшое снижение, поэтому высока вероятность того, что день завершится для индекса ММВБ в минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»