К 15:30 (мск) индекс ММВБ подрос на 1,12% до 1830,73, а РТС на 1,43% до 889,07. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на больших объемах. Столь высокая активность связана с тем, что индекс ММВБ преодолевает зону сопротивления 1820-1830 пунктов, где возникает соблазн фиксации прибыли и открытия коротких позиций. Если на дневном графике индекс закрепится выше отметки 1830 пунктов, то речь пойдет о взятии исторического максимума. Корпоративных новостей в четверг немного.
«Соллерс» (SVAV) отказался от сокращения персонала УАЗ, так как компания не только не сократила продажи, но и увеличила их в кризисный год для авторынка. В лидерах дня: «Фармстандарт» (PHST) (плюс 3,97%), «Мегафон» (MFON) (плюс 3,68%), «Мечел» (MTLR) (плюс 3,4%). Среди аутсайдеров: «Аптеки 36и6» (минус 3,26%), «Мостотрест» (MSTT) (минус 3,08%), НЛМК (NLMK) (минус 1,24%). Глава «Сбербанка» (SBER) Герман Греф говорил о кризисе в банковском секторе, а глава «ВТБ» (VTBR) такого кризиса не видит: «Сбербанк» прибавил 3,9%, «ВТБ» 0,38%. Акции «Газпрома» (GAZP) вырвались из длительного коридора консолидации, подорожав на 1,44% и стремятся к отметке 150 рублей, взятие которой открывает путь а еще более амбициозному уровню 165 рублей за штуку.
Вместе с рынком растет и сектор электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (FEES) вырос на 1,45%, «Русгидро» на 1,6%.
Рубль также пытался укрепляться, хотя его продолжает сдерживать нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2885 рублей.
Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 11,79%. В обзоре ЦБ РФ денежного рынка за III квартал отмечается сокращение структурного дефицита ликвидности в банковской системе. Вместе с тем, продолжила снижаться доля МБК в структуре открытых позиций, как и продолжился рост просроченной задолженности. Впрочем, ЦБ отмечает то, что это касалось, в основном, банков с отозванными лицензиями. В остальном, четверг оказался вполне тихим днем без ярких заявлений. Реплика агентства S&P о возможности изменения рейтинга РФ в положительную сторону остается главной идеей привлекательности рубля. К 15:30 (мск) пара USD/RUB подросла на 0,21% до 64,887, пара EUR/RUB прибавила 0,68%, достигнув отметки 69,48.
Поскольку члены Комитета по операциям на открытом рынке обещали сделать повышение ставки не постепенным, а очень даже плавным, то инвесторы начали переоценивать риски ухудшения условий кредитования. Все секторы рынка демонстрировали рост, а впереди рынка несся сырьевой сегмент: Johnson Matthey (L:JMAT) прибавил 8,55% (впрочем, это больше производитель катализаторов из металлов платиновой группы), Anglo American прибавил 3,28%, BHP Billiton 3,2%, Glencore (L:GLEN) 4,8%. BG Group (L:BG) 2% на разрешении австралийского антимонопольного органа, который одобрил поглощение британо-голландской Shell за $70 млрд. Royal Mail (L:RMG) прибавил 6% на сильном отчете. ThyssenKrupp прибавил 2% на сильном отчете и повышении дивидендов. К 15:25 (мск) DAX подрос на 1,52% до 11126,75, CAC40 на 0,74% до 4942,95, FTSE 100 на 1,28% до 6359,64.
Сырьевые контракты преимущественно подрастали. Слабеющий доллар и надежды на устойчивость роста мировой экономики поддерживали оптимизм. Впрочем, о каком оптимизме может идти речь, если обратить внимание на Baltic Dry Index, который обоснованно считают индикатором мировой торговли. 52-недельный максимум индекса это 1332, а вот текущее значение 519 пунктов. Лишь ввод в строй существенного числа новых сухогрузов в последние годы частично оправдывает столь слабую динамику. Аналитики Goldman Sachs в очередной раз предупредили участников рынка о том, что объем хранилищ имеет ограниченное значение и текущие цены не кажутся им хорошей идеей для покупки. Меж тем, Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Ирак даже начал продавать нефть по $30 за баррель, чтобы удержать свою долю рынка. (интересно, а по $10 никто не хочет продать нефть за 100% долю рынка?) Многие канадские проекты уже работают себе в убыток, как и Эквадор, как и часть проектов в Венесуэле. Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал-Найми заявил о том, что значительные инвестиции понадобятся, чтобы удовлетворить будущий спрос. Однако его коллега из Кувейта посчитал, что потребуются годы, чтобы расчистить рынок от текущего переизбытка предложения. К 15:25 (мск) Brent прибавила 0,59%, достигнув отметки $44,4, WTI подорожала на 0,12% до $42, золото на 0,39% до $1072,9, медь снизилась на 0,22% до $4571,3, палладий прибавил 1,12%, достигнув отметки $538, платина подорожала на 0,99% до $856,4.
Фьючерс на индекс доллара снизился на 0,4% до 99,27. Пара USD/CAD снизилась на 0,3%, а вот AUD и NZD укреплялись более чем на 0,7% против американской валюты. К 15:25 (мск) пара EUR/USD подорожала на 0,47% до $1,071, пара USD/JPY снизилась на 0,42% до 123,09.
Следующие макроэкономические события остаются на вечер: в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США, в 18:00 (мск) индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих экономических индикаторов США. Фьючерс на S&P 500 подорожал на 0,3%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»