На валютных рынках сжатие после публикации данных с рынка труда США, Д. Руссефф проходит во второй тур президентских выборов с 41% голосов
Опубликованная в пятницу статистика с рынка труда США значительно превзошла прогнозы, на что валютные рынки отреагировали резким сжатием. В сентябре число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 248 тыс., уровень безработицы впервые с середины 2008 г. опустился до 5,9%. USD резко вырос по отношению ко всем валютам и прибавил 1% по отношению к большинству валют группы G10 и валюты развивающихся стран. Однако доходность 10-летних гособлигаций США по-прежнему держится ниже отметки 2,50%. В начале новой недели валютные рынки отыгрывают потери.
EUR/USD рефлекторно отреагировала на новости с рынка труда США спадом и опустилась до отметки 1,2501 (новый 2-летний максимум). Расхождение курсов кредитно-денежной политики ЕЦБ/ФРС дает «медведям» по EUR основания для понижения курса и установки новых минимумов, особенно на волне разочарования заявлением ЕЦБ в четверг. Объем заказов в промышленности Германии в августе сократился больше, чем ожидалось, на -5,7% м/м (прогноз: -2,5%, предыдущее значение: 4,6%). Понижательное давление на EUR/USD не ослабевает. Ключевая поддержка расположена на уровне 1,2500 (23,6% коррекция Фибоначчи от роста в июле 2012 г. – августе 2014 г.). Барьерные опционы скапливаются выше отметки 1,2600.
USD/CHF на открытии недельных торгов опустилась до 0,9691 после ралли в пятницу, спровоцированного публикацией американской статистики. EUR/CHF впервые с середины августа продвинулась до отметки 1,21270. Технические индикаторы указывают на дальнейшее ослабление CHF.
В Канаде сальдо баланса торгового счета неожиданно ушло в минус в августе (-0,61 млрд. CAD, прогноз: 1,60 млрд. CAD, предыдущеезначение: 2,58 млрд. CAD), что придало USD/CAD импульс к росту. Пара восстановилась до отметки 1,1271, что лишь незначительно ниже годового максимума 1,1279. Учитывая фундаментальные данные (расхождение курсов ФРС/БК) и благоприятные технические индикаторы, мы полагаем, что рост USD/CAD до уровней пятилетнего максимума – дело времени.
AUD/USD опустилась до 0,8643 на торгах в Нью-Йорке. Восстановление AUDпо отношению к EUR, CAD и CHF продолжается. Ожидается, что на предстоящем заседании (7 октября) РБА оставит текущую процентную ставку, решающее значение будет иметь тон сопроводительного заявления. Учитывая ажиотаж на рынке жилья и бум ипотечного кредитования (благодаря исторически низким ставкам), можно ожидать, что регулятор в этом месяце займет обдуманную позицию. Ключевая поддержка для AUD/USD расположена на уровне 0,8660 (минимум 2014 г.).
NZD/USD потеряла завоеванные на прошлой неделе позиции и ночью опустилась до отметки 0,7714. В отсутствие важных новостей/событий на этой неделе можно ожидать дальнейшего спада. Значительное сопротивление скапливается ниже 0,8000/50 (психологический уровень/прежняя поддержка). Следующая ключевая поддержка расположена на отметке 0,7684 (минимум 2013 г.).
Дилма Руссефф стала лидером первого тура президентских выборов (41% голосов), прошедшего в Бразилии в воскресенье. Ее главный соперник Марина Силва набрала лишь 21% голосов и выбыла из президентской гонки. Во втором туре выборов, который состоится 26 октября, соперником Руссефф станет кандидат от партии социал-демократов Аэсио Невес, набравший 34% голосов. Результаты первого тура говорят о том, что кандидатам предстоит жесткая борьба во втором туре, некоторые аналитики уже делают ставку на победу Невеса (за него проголосуют большинство сторонников Силвы). USD/BRL завершила минувшую неделю на уровне 2,4566 (достигнув отметки 2,5073 на статистике из США). В ближайшее время следует ожидать более масштабной коррекции вследствие закрытии позиций с прибылью.
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объемов заказов в промышленности в Германии в августе (м/м и г/г), сентябрьского индекса PMI для строительного сектора в Германии, сентябрьского индекса PMI для сферы розничной торговли во Франции, Италии и еврозоне, октябрьского индикатора уверенности инвесторов от Sentix в еврозоне и сентябрьского индекса PMI от Ivey в Канаде.
