К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,31% до 1717,11, а RTS на 0,58% до 793,01. К середине дня российский рынок демонстрировал низкую волатильность на пониженных объемах. Движение индекса ММВБ от минимума до максимума не превысило 1,0%. День оказался весьма скудным на корпоративные новости, которые способны повлиять на биржевой расклад. «Уралкалий» получил кредит от Сбербанка, «Роснефть)» разместила заказ на трубы объемом 3,7 млрд рублей.
Yandex) открыл коммерческий офис в Шанхае, чтобы помогать местным компаниям работать на российском рынке. К середине торгов на разных полюсах рынка оказались: Polymetal (+4,5%), «Русал» РДР (+4,3%), а также НМТП (-1,75%), прив. Мечел» (-1,72%), ОГК-2 (-1,51%). «Голубые фишки» торговались хуже рынка: « Газпром)» упал на 0,33%, «Роснефть» на 1,98%, «ЛУКОЙЛ» на 0,23%, ГМК «Норникель» на 1,59%, «Северсталь» на 0,94%, Сбербанк на 0,7%.
Рубль также демонстрировал незначительную волатильность. К середине московской сессии баррель Brent подешевел до 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 15 базисных пунктов до 10,78%, что отражает общий информационный фон относительно ожиданий по решению совета директоров ЦБ РФ в пятницу. Кстати, пресс-конференцию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной будут транслировать в прямом эфире, как и принято у ведущих ЦБ мира. При этом решение в пятницу будет довольно сложным. С одной стороны, спад в экономике России требует снижения ставки, но высокие темпы инфляции говорят о необходимости сохранения или увеличения ставки. По данным Росстата, с начала года накопленная инфляция составляет уже 10,0%. К 15:22 (мск) пара USD/RUB упала на 0,31% до 68,274, EUR/RUB на 0,37% до 76,422.
На фоне прочих развивающихся экономик турецкая выглядит вполне устойчиво. Рост во II квартале составил 3,8%. В Европе столь позитивных данных не было, поэтому рынки ориентировались на падение в США и Китае. Худшим сектором вновь оказался сырьевой, как наиболее зависящий от здоровья экономики КНР: Glencore просел на 5,8%, BP PLC на 2,0%, BHP Billiton на 6,5%, Anglo American на 3,1%, Tullow Oil на 6,5%. С другой стороны, пережившая в последние годы долговой кризис Испания продолжает удивлять своими данными. Промышленное производство в стране выросло на 5,2% в июле при ожиданиях 4,3% роста. Во Франции, напротив, спад показателя на 0,8% при ожиданиях 0,2%. К 15:20 (мск) FTSE 100 снизился на 1,05% до 6163,85, CAC 40 на 1,14% до 4611,46, DAX 30 на 0,95% до 10204,95.
Сырьевые контракты немного улучшили свое положение по сравнению с утренними часами. Министр нефти Катара заявил, что страны нефтяного картеля и другие производители изучают предложение Венесуэлы о созыве экстренной встречи лидеров нефтяных экспортеров по вопросу обвала цен на «черное золото». Однако на рынке сохраняются беспокойства по поводу спада в азиатском регионе.
Еще одним признаком проблем стало падение машиностроительных заказов в Японии на 3,6% в июле при ожиданиях роста на 3,7%. Цены производителей в Китае упали на 5,9% в августе, что также подтверждает слабые цифры по экспорту и ставит под сомнение возможности внутреннего рынка КНР. С другой стороны, прямые инвестиции в экономику КНР выросли в сентябре на 9,2% или 525,28 млрд юаней.
В качестве еще одного повода для пессимизма выступает запоздалый пересмотр прогноза Societe Generale. Аналитики банка ожидают среднюю цену на Brent в IV квартале на уровне $47,5 за баррель или на $10 ниже предыдущего прогноза. В 2016 году средняя цена составит $54,4 или на $5,65 ниже предыдущей оценки.
И немного новостей о золоте. Шанхайская золотая биржа разрешила использовать физическое золото в качестве обеспечения по гарантийным обязательствам фьючерсных контрактов. По новым правилам биржи, до 80% ГО могут быть покрыты физическим золотом. К 15:20 (мск) Brent потеряла 0,12% до $48,46, WTI подорожала на 0,11% до $44,85, золото на 0,44% до $1106,9, медь на 0,45% до $5395,83.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,11. Чемпионом среди сырьевых валют был доллар Австралии, который укреплялся на 1,25% относительно американского конкурента. К 15:20 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,28% до $1,118, USD/JPY прибавила 0,5% до 121,0.
Банк Англии сохранил свою ставку на уровне 0,5%, что служит некоторым опережающим индикатором для решения ФРС. Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 6 тыс. до 275 тыс. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара сократил свой рост до 0,05% – до 96,00. Фьючерс на S&P 500 остался в минусе на 0,5%. Для российского рынка момент локальной истины наступит в 18:00 (мск), когда выйдут данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»