По итогам торгов 7 сентября индекс ММВБ вырос на 0,7% до 2053,75 пт., а РТС — на 1,05% до 1005,77 пт. Рынок упорно продолжает расти, пользуясь моментом ослабления вероятности ужесточения политики ФРС, вполне позитивным внешним фоном и надеждами на смягчение денежной политики ЦБ РФ. Впрочем, не будем забывать и об отчётности — от 8,3 млрд рублей за I полугодие у «Мечел» (MTLR) до трёхкратного роста прибыли в I полугодии у «Сбербанка» (SBER). С другой стороны, продвижение уже не столь сильное, а активность заметно выросла, что говорит также о растущем желании зафиксировать прибыль.
В лидерах дня вновь бумаги «Мечел» (+6,07%), а также «Распадская» (RASP) (+5,89%), «Аэрофлот» (AFLT) (+3,25%)и «Русгидро» (HYDR) (+3,02%). В числе аутсайдеров завершили день бумаги: «Уралкалий» (URKA) (-2,79%), «Система» (-1,8%), «Яндекс» (YNDX) (-1,6%), «НЛМК» (NLMK) (-1,21%), «ММК» (MAGN) (-1,1%). Стоит отметить, что металлурги и прочие экспортеры испытывали давление со стороны укрепляющегося рубля, да и тема избытка металлургических мощностей также была в центре внимания на G20. Очередные просьбы Президента РФ В. Путина о поправках в закон Яровой позитивно сказались на бумагах «МТС» (MTSS) (+1,9%) и «Мегафон» (MFON) (+2,7%). Очередные аукционы ОФЗ оказались вполне успешными. На аукционе выпуска 26219 с погашением 16 сентября 2026 года спрос составил 14,669 млрд рублей при предложении 5,0 млрд рублей, а средневзвешенная доходность упала до 8,05%. На аукционе ОФЗ 24018 с переменным купоном спрос составил 33,282 млрд рублей при предложении 10,667 млрд. Средневзвешенная доходность составила 10,02%. Иными словами, отсутствие спроса на рублёвые ресурсы и высокий спрос на долговые бумаги перед заседанием ЦБ РФ говорит о том, что банки рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Американские торги завершились без существенных движений, но четвертым подряд рекордом в NASDAQ. Главным событием в сфере IT можно назвать презентацию новых продуктов Apple (AAPL) (+0,61%). Наиболее позитивный эффект от презентации получили бумаги Nintendo, так как её игра Super Mario будет продаваться в AppStore. Продавец органической еды Whole Foods потерял 5,28% на ухудшении прогнозов по сектору. Производитель жёстких дисков Western Digital вырос на 12,09% на улучшении финансового прогноза. На этом фоне индекс волатильности упал на 0,67% до 11,94. По итогам дня DJIA снизился на 0,06% до 18526,14 пт., а S&P 500 — на 0,01% до 2186,16 пт.
Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. ВВП Японии вырос на 0,2% во II квартале, а за год — на 0,7%, что оказалось лучше ожиданий. Иена торговалась около 101,6 за доллар, но фондовый рынок всё же снижался, хотя бумаги Nintendo показали существенный рост. Положительное сальдо торгового баланса Китая составило $52,05 млрд при ожиданиях $58 млрд. Экспорт в августе упал на 2,8%, а импорт вырос на 1,5%. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,32% до 16958,77 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,15% до 3087,16 пт.
Нефть демонстрировала существенный рост на азиатских торгах. API сообщил, что на неделе, завершившейся 2 сентября, коммерческие запасы нефти в США упали на 12,1 млн бар. при ожиданиях роста на 0,2 млн бар. по версии опроса Reuters. Если данные получат подтверждение от Минэнерго, то это станет крупнейшим сокращением запасов за 30 лет статистики. Запасы бензина сократились на 2,3 млн бар. Импорт нефти в Китае вырос в августе на 5,7%. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 0,3 тонны до 951,81 тонны. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $48,8 (+1,71%), WTI — $46,36 (+1,89%), золото — $1351,6 (+0,18%), медь — $4634,13 (+0,21%). Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,88. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,125 (+0,13%), USD/JPY — 101,71 (-0,01%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 14:45 (мск) — решение ЕЦБ по ставке, в 15:30 (мск) — первичные обращения за пособием по безработице, в 18:00 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Внешний фон перед открытием торгов в России можно назвать позитивным. Пусть азиатские рынки торгуются неуверенно, но нефть дорожает, а китайская статистика обнадёживает ростом импорта «чёрного золота». Соответственно, можно рассчитывать на новые рекорды от индекса ММВБ и укрепление рубля. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»