Европейский фондовый рынок в пятницу находился под давлением падающих товарных рынков и сильного доллара (в аутсайдерах – сырьевые компании), но к концу дня смог показать прирост
(EUROTOP 100: +0,1%; рынки «ядра» еврозоны, за исключением итальянского FTMIB (-0.4%), выросли в пределах 0,2%). Поддержку оказали ожидания увеличения потребительской активности в ходе предрождественских продаж (и ввиду низких цен на топливо), новости с рынка M&A (телекомы), а также надежды на действия ЕЦБ по итогам заседания (4 декабря).
По итогам укороченной торговой сессии в США ключевые индексы
(S&P 500: -0.3%; DOW Jones IA: 0.0%; NASDAQ Composite: +0.1%) не показали единой динамики из-за обвала цен на товарных рынках (WTI: -10.5%; медь: -3,1%). В аутсайдерах торгов – нефтегазовый сегмент (-6,3%), причем, как отмечает Reuters, ряд публичных компаний-производителей сланцевой нефти падали более чем на 15%, а также металлурги ( -4,7%). На снижении цен на нефть и начале сезона распродаж, впрочем, невпечатляющего, выросли акции ритэйлеров и авиакомпаний.
Российский фондовый рынок
По итогам пятницы российский рынок акций находился под влиянием выражено негативной конъюнктуры рынка нефти, что привело к снижению индекса РТС «под» отметку в 1000 пунктов. Рублевый индекс ММВБ (+0,1%) смог остаться в слабом «плюсе» благодаря упавшему рублю. Торговая активность была повышенной – участники рынка перед выходными сокращали позиции в акциях в опасении дальнейшего снижения цен на нефть.
Среди ключевых сегментов, по вполне очевидным причинам (неплохая конъюнктура рынков сбыта, дивиденды, преимущественно позитивное влияние девальвации на финрезультат), вновь достаточно сильно смотрелись акции металлургического и горнодобывающего сектора: мы тут выделим спрос на сталелитейные компании (ММК: +9,5%; НЛМК: +3,1%; Северсталь: +3,1%), неплохо просевшие в последние дни, а также НорНикель (+2,5%) перед дивидендной «отсечкой» и Алроса (+4,6%).
В нефтегазовом сегменте разнонаправленная динамика: рост в акциях, в большей степени выигрывающих от девальвации (па Транснефти: +6,4%; па Сургутнефтегаза: +1,9%), а также компаний, характеризующихся сильным бизнесом (НОВАТЭК: +0,4%) при слабонегативной динамике «фишек» и снижении Татнефти (-2,1%) и Башнефти (-3,4%). В финсекторе выделим лишь рост МосБиржи (+1,4%) и нейтральную динамику ВТБ – остальные бумаги подешевели во главе с не очень ликвидными акциями банков Санкт-Петербурга (-3,6%) и Возрождения (-3,8%) в отсутствие секторальных идей и ввиду ухудшающейся ситуации с рублевой ликвидностью. ПО схожим причинам понесли сильные потери «фишки» в электроэнергетике во главе с Русгидро (-5,0%) и Интер РАО (-2,4%). Среди прочих бумаг отметим сильное снижение в ИРКУТЕ (-3,1%), Соллерсе (-3,3%), Мостотресте (-4,6%) и сотовых операторах (МТС: -2,3%; Мегафон: -2,6%).