Торги европейский рынок акций в среду провел безыдейно, не показав сильных изменений по ключевым индексам (EUROTOP 100: -0,1%; DAX: 0,2%; CAC 40: +0,1%; FTSE 100: -0.2%) – инвесторы снизили активность в ожидании публикации протоколов с последнего заседания ФРС. Отметим, что EuroTOP 100 в пятый раз протестировал отметку в 2760 пунктов, но так и не нашел идей для ее преодоления.
Рынок акций США слегка скорректировался (S&P 500: -0,2%; Dow Jones: 0%; NASDAQ Composite: -0,6%), не получив значимого повода для движения после публикации протоколов последнего заседания ФРС (т.н. «минуток»). Данные по рынку жилья были смешанными (разрешения на строительство: +4,8% м/м; число домов, строительство которых началось: -2,8% м/м), оказав, наряду с опасениями по «минуткам», негативное влияние – участники рынка вчера сокращали позиции в волатильных бумагах, что обеспечило более слабую динамику NASDAQ и акций компаний малой капитализации (Russell 2000: -1.1%). Ростом завершили день акции «нефтянки» (на неплохих недельных данных по рынку энергоносителей) и ритейлеров при падении акций металлургов, телекомов и стройсектора.
Российский фондовый рынок
По итогам торговой сессии среды российские акции показали нейтральную динамику (ММВБ: -0.1%; РТС: 0%) при пониженной торговой активности на фоне дефицита торговых идей на мировых рынках, консолидирующихся перед публикацией «минуток» ФРС. Поддержку российскому рынку акций оказали стабилизация на рынке нефти, позволив повыситься котировкам Газпрома (+0,5%) и Лукойла (+2,2%), ралли показали акции Сургутнефтегаза (оа: +2,5%; па: +3,6%), причем привилегированные акции расширили премию к обыкновенным до рекордных 17%.
В нефтегазовом сегменте подешевели акции НОВАТЭКА (-1,3%) и скорректировались перегретые па Транснефти (-2,8%), которым для возобновления роста, на наш взгляд, необходимо протестировать «сверху» отметку в 100К руб. Сохранился спрос на акции металлургов и горнодобывающих компаний - тут вчера сильно выступили акции ММК (+6,2%), Распадская (+10,2%) и Полюс Золото (+9,8%).
Рост акций финансового сектора был обеспечен ростом акций МосБиржи (+4,5%) после сильной отчетности при стабильности котировок ВТБ (+0,1%). Тем не менее, отсутствие явной тенденции к росту рубля и высокий страновой риск привели к продажам в Сбербанке (-1,7%). А в аутсайдерах второй день подряд оказался Уралкалий (-20,8%), - став вчера вторым по объему торгов после Сбербанка. Несмотря на сильную перепроданность, мы видим фундаментальный потенциал для дальнейшего снижения.
В потребсекторе отметим продолжение фиксации прибыли в Магните (-1,3%) – акция смотрится достаточно уязвимо. Среди растущих историй среды выделим Русское море (+22,4%), ФК Открытие (+7,6%), ПИК (+2,8%) и АвтоВАЗ (+2,9%), в аутсайдерах – Аэрофлот (-3,0%), Иркут (-4,1%), Соллерс (-2,9%), Энел Россия (-3,6%) и ВСМПО-Ависма (-4,5%).