Биржевые индикаторы Европы вчера возобновили падение, обновив минимум с июля 2013 г. по EuroTOP100 (-3,7%)на фоне продолжающего крепнуть евро, слабой отчетности Societe Generale (SOGN) (-12.6%) и ввиду новой волны распродаж в сырье и акциях банков. Снижение было фронтальным: акции банков и страховых компаний, согласно подындексам STOXX 600, упали на 6,3% и 5,6% соответственно, прочие сегменты потеряли 2,4%-4,2%.
Фондовый рынок США, при крайне высокой торговой активности, также снизился, обновив минимумы с весны прошлого года. Однако отметим, что к концу вчерашних торгов перепроданный американский рынок все же смог частично отыграть внутридневные потери: индекс S&P 500 (-1,2) сумел вернуться к отметке 1830 пунктов. В США также в аутсайдерах финсектор; заметно более устойчивы к фиксации прибыли оказались потребсектор, а также IT во главе с Cisco (после отчета) и нефтегазовый сектор (ExxonMobil: +0,3%) в ожидании отскока в нефти.
В четверг российские акции оставались под негативным влиянием ухудшившейся внешней конъюнктуры: на фоне нового сильного падения европейских фондовых рынков, фьючерсов на индексы США и приближения котировок Brent к 30 долл./барр. индекс ММВБ (-1,1%) протестировал, но отскочил от зоны поддержки, расположенной между 200-дн. средней (1696 пунктов) и «круглым» уровнем в 1700 пунктов.
Снижение было фронтальным - лишь отдельные бумаги смогли удержаться от падения. Среди таковых сталелитейные компании (Северсталь (CHMF) +2,4%; НЛМК (NLMK) +1,8%; ММК (MAGN) +1,1%), производители драгметаллов (Полиметалл (POLY) +4,6%; Полюс Золото (PLZL) +1,6%) на ралли в золоте и серебре, Алроса (ALRS) (+2,7%), Мосэнерго (MSNG) (+1,7%) и вновь вернувшийся выше 1000 руб. Яндекс (YNDX) (+0,9%).
В секторальном разрезе хуже рынка выглядели финансовый сектор (ВТБ (VTBR) -2,1%; МосБиржа (MOEX) -2,1%; оа Сбербанка (SBER) -2,2%; па Сбербанка -2,6%) и телекомы во главе с Мегафоном (-4,4%). В нефтегазовых бумагах отметим отпадавшие ранее Лукойл (LKOH) (+0,4%) и Роснефть (ROSN) (-0,2%) при падении волатильно торгующегося НОВАТЭКА (NVTK) (-3,1%) и Татнефти (TATN) (оа: -2,8%; па: -2,7%). Слабее рынка выглядел и Газпром (GAZP) (-1,9%), несколько неожиданно, -мы считаем, что ожидания повышения дивидендных выплат реализуются, обеспечив высокую доходность по данным бумагам.
Из прочих бумаг отметим заметное падение в «фишках» электроэнергетики (Россети (RSTI) -3,1%; Интер РАО (IRAO) -2,1%), Аэрофлота (AFLT) (-3,9%), РБК (-2,8%) и угольных компаний. Умеренный рост показал перепроданный Магнит (MGNT) (+0,7%).