Фондовые рынки Европы (EuroTOP 100 -0,7%; DAX -0,3%; CAC 40 -0,6%; FTSE MIB -2,0%) в понедельник вернулись к снижению вслед за товарными рынками и опасениями относительно стабильности банковского сектора. Новый импульс вниз в ценах на сырье и стабильность евро при слабом индексе бизнес-климата в Германии (IFO), упавшем на минимумы за 11 мес., обеспечили негативную динамику сырьевых компаний и автопроизводителей, а перегруженность плохими долгами итальянских и испанских банков в условиях пристального изучения ситуации ЕЦБ привели к тому, что банковский сектор стал выраженным аутсайдером дня.
Новой волной распродаж начал неделю рынок акций США (S&P 500 -1,6%; Dow Jones IA -1,3%; NASDAQ Composite -1,6%), растеряв большую часть роста предыдущего дня вместе с падением цен на сырье на фоне слабой финотчетностии прогнозов (Halliburton, DR Horton) и других негативных корпновостей.
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал негативную динамику на фоне отката цен на нефть и негативной динамики на биржевых площадках развитых стран. По итогам дня индекс РТС (-1,4%) отступил к отметке 680 пунктов;индекс ММВБ (-0,1%) на фоне слабеющего рубля консолидировался в диапазоне 1700-1720 пунктов при поддержке акций экспортно ориентированных компаний. В «нефтянке» в лидерах повышения Роснефть (ROSN) (+1,8%) на фоне корпоративных событий (продление контракта на поставки сырой нефти на польский НПЗ), а также дивидендные идеи во «втором эшелоне» (ап Татнефти +1,4%; Башнефть (BANE) +0,4%) и Сургутнефтегаз (SNGS) (+0,5%). Газовые компаний в целом отторговались безыдейно, реагируя на консолидированные колебания настроений инвесторов в течение дня (Газпром (GAZP) +0,5%; НОВАТЭК (NVTK) +0,4%).
В банковском секторе, ставшем одним из аутсайдеров торгов, резко снизились «префы» Сбербанка (-2,9%) и акции ВТБ (VTBR) (-1,7%), а также АФК Система (AFKS) (-1,8%). Сталелитейный сектор, напротив, выглядел лучше рынка (НЛМК (NLMK) +0,7%; Северсталь (CHMF) +1,0%; ММК (MAGN) +1,5%) при поддержке расширения маржи экспортных поставок после очередного импульса на ослабление по курсу рубля в начале года. Возможные торговые ограничения на импорт стали для российских компаний со стороны Турции остались незамеченными участниками рынка. Горнорудный сегмент выглядел послабее (НорНикель (GMKN) -0,6%; Алроса (ALRS) -0,8%): рост котировок здесь сдерживался падением цен на промышленные металлы. Обсуждение возможности экспортных пошлин для производителей удобрений обрушило акции производителей удобрений (Фосагро (PHOR) -3,1%; AKRN -1,8%; Уралкалий (URKA) -2,7%). Среди телекоммуникационных операторов в «плюсе» смогли завершить день лишь акции МегаФона (MFON) (+1,9%).