Перепроданные европейские биржевые индексы вчера начали активно восстанавливаться (EuroTOP 100 прибавил 2,1%, отойдя от минимумов с октября 2013 г.) на фоне обещаний ЕЦБ предоставить новые стимулы и улучшения настроений на американском рынке акций. Взлет товарных рынков обеспечил опережающую динамику сырьевым компаниям, а также автомобильному сектору.
Фондовый рынок США, также перепроданный, в четверг умеренно вырос по большинству ключевых индексов (S&P 500 +0,5%; Dow Jones IA +0,7%; NASDAQ Composite 0%), продолжив восстановление с минимумов, продемонстрированных накануне. Здесь, как и в Европе, в лидерах роста нефтегазовый сектор и металлурги, чему способствовало восстановительное ралли на рынке нефти и рост стоимости цветных металлов, а также акции телекомов. Торговая активность на рынке остается крайне высокой, но мы отмечаем, что настроения участников улучшаются в ожидании заседания ФРС, что хорошо отражает VIX (снизился, формируя «пик»).
Российский рынок акций по итогам четверга продемонстрировал внушительный рост при поддержке продолжающего слабеть рубля и очередной попытки нефти и рынка США восстановиться. В результате индекс ММВБ (+2,9%) компенсировать недельные потери, вернувшись к отметке 1680 пунктов. Торговая активностьбыла высокой (43 млрд руб., второй по величине результат в этом году). Все ключевые сектора выросли, в лидерах роста, конечно же, акции экспортоориентированных компаний. Так, в нефтегазовом секторе не только продолжила раллировать Транснефть (TRNF_p) (+6,3%), но и Лукойл (+3,1%) с Сургутнефтегазом (+3,8%). Медленнее индекса ММВБ росли котировки дивидендных идей сегмента, Газпрома (GAZP) (+1,5%) и Газпром нефти (SIBN) (-1,0%).
В акциях металлургических и горнодобывающих компаний продолжили раллировать акции НорНикеля (+5,6%), Алросы (ALRS) (+3,1%) и Северстали (CHMF) (+4,3%), а также уверенно себя стали чувствовать НЛМК (NLMK) (+5,1%) и ММК (MAGN) (+4,1%). Лучше рынка росли акции химкомпаний, прибавившие 2,9%-6,4%. Также отметим взлет котировок Яндекса (YNDX) (+11,8%). Внутренние сектора преимущественно выглядели похуже рынка – девальвация для них в целом негативный фактор. Так, в потребсекторе лишь бумаги Магнита (MGNT) (+4,8%), а также малоликвидные ГК Черкизово (GCHE) (+6,4%) и Росинтер (+15,9%) смогли опередить индекс ММВБ, причем отдельные бумаги пошли «против» рынка (М.Видео (MVID) -1,6%).
В финсекторе сравнимую с индексом ММВБ динамику показали «префы» Сбербанка (SBER) (+2,9%); обыкновенные акции Сбербанка прибавили 2,6%, а котировки ВТБ (VTBR) и МосБиржи (MOEX) слабо снизились. Отметим, пожалуй, в числе лидеров лишь акции ЛСР (LSRG) (+5,3%) и МТС (MTSS) (+3,4%). В аутсайдерах среди ликвидных бумаг оказались Аэрофлот (AFLT) (-1,9%), НМТП (NMTP) (-1,5%) и Э.ОН Россия (EONR) (-1,1%).