Европейские биржевые индексы в четверг находились под давлением (EuroTOP100:-0.6%; DAX: -0.6%; CAC40: -0.5%). Довлеющим фактором выступили содержащиеся в протоколе последнего заседания ЕЦБ формулировки о возможности обсуждения отказа от обещания расширить или продлить сроки действия программы выкупа активов. Для инвесторов это стало сигналом к тому, что регулятор вскоре может перейти к корректировке курса проводимой монетарной политики. Кроме того, откат цен на нефть и металлы усилил давление на бумаги сырьевых секторов (Glencore (LON:GLEN): -2.5%).
Американский рынок акций также находился под давлением (DJIA: -0.7%; S&P500: -0.9%; Nasdaq Comp: 1.0%) на фоне повышения неопределенности в действиях ФРС и ЕЦБ, а также на фоне выжидательной позиции перед встречей G20 и пятничными данными по безработице. Снижение вновь возглавили акции нефтегазовых (Conoco Phillips (NYSE:COP): -1.9%; Apache: -3.9%; Chesapeake: -2.5%) компаний, но в целом давление ощущалось по абсолютному большинству секторов рынка.
Российский рынок акций в четверг находился под давлением на фоне неблагоприятной динамики на мировых рынках акций после порции слабых данных с американского рынка труда и обеспокоенности ракетными испытаниями Северной Кореи. Вместе с тем, вечером индексы полностью восстановились и завершили день небольшим ростом (ММВБ: +0.1%; РТС: +0.4%) благодаря ослабшему рублю и росту цен на нефть выше 49 долл./барр. после порции статданных по запасам в США.
В нефтегазовом секторе стоит отметить падение акций Татнефти (MCX:TATN) (ао: -4.5%; ап: -6.6%) после наступления экс-дивидендной даты, а также довольно существенное снижение по акциям Роснефти (MCX:ROSN) (-0.8%) и НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-0.8%), акции Газпромабез изменений. Относительно неплохо в этом секторе смотрелись лишь акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1.1%) и Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1.6%). В финансовом секторе продолжили расти бумаги Мосбиржи (+1.3%) на фоне повышения рекомендаций после сильных операционных результатов за 1-е полугодие.
Обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) выглядели лучше рынка, удерживаясь в положительной зоне (+0.9%), однако привилегированные бумаги банка упалина эквивалентную величину, а акции ВТБ (MCX:VTBR) снизились на 0.2%. Состоявшееся на этой неделе ослабление курса рубля поддерживает активность покупателей в бумагах металлургических и майнинговых компаний (НорНикель (MCX:GMKN): +0.7%; Алроса (MCX:ALRS): +0.5%), однако ряд наиболее перегретых бумаг все же подешевели из-за общего негативного фона на рынке (Мечел (MCX:MTLR), ао: -2.0%; Северсталь (MCX:CHMF): -1.3%).
Стоит отметить рост акций компаний потребительского сектора и АПК, в лидерах бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+0.4%), Дикси (MCX:DIXY) Групп (+1.4%), Детскогомира (+1.7%), а также Синергия (+3.3%), Русагро (+5.5%). На новые максимумы в течение дня вышли бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+5.4%) при отсутствии существенных новостей. В электроэнергетике динамика была смешанной, сильно упали наиболее ликвидные бумаги (Интер РАО ЕЭС (MCX:IRAO): -1.0%; ФСК ЕЭС (MCX:FEES): -0.9%; Россети (MCX:RSTI), ао: -1.1%), но продолжили дорожать ряд генкомпаний (ТГК-2: +1.2%; ТГК-1 (MCX:TGKA): +0.3%).
Илья Фролов, Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала "Промсвязьбанк"