Европейские биржевые индексы в понедельник были на высоте (EuroTOP100:+1.3%; DAX: +1.2%; CAC40: +1.5%) при поддержке позитивных данных по экономике (индекс PMI в июне достиг 57.4 пункта, максимум за 6 лет), а также роста цен на нефть и металлы, что оказало поддержку металлургическому и нефтегазовому секторам. На этом фоне в лидерах роста RioTinto (+4.1%), Glencore (LON:GLEN) (+5.0%), Vallourec (+5.3%). Акции банков (Commerzbank (DE:CBKG): +4.3%) поддержали ожидания нормализации монетарной политики в еврозоне в перспективе с 2018 г.
Американские фондовые индексы продемонстрировали более сдержанный рост (DowJones: +0.6%), S&P500 (+0.2%), при этом Nasdaq Comp (-0.5%) упал из-за фиксации прибыли по технологическим компаниям. Наиболее заметно подорожали акции металлургического (Alcoa (NYSE:AA): +4.2%), нефтегазового (Conoco Phillips (NYSE:COP): +3.9%) и нефтесервисного (BakerHughes: +5.8%) секторов. В финансовом секторе (Goldman Sachs: +2.4%) продолжилась положительная переоценка после успешного прохождения стресс-тестов ФРС и надеждах на дивиденды.
Российский фондовый рынок завершил торговую сессию понедельника убедительным ростом (ММВБ: +1.2%; РТС: +0.8%) на фоне роста рублевой стоимости нефти и крепости западных рынков акций. Ключевые сектора, за исключением потребительского, продемонстрировали позитивную динамику. Тенденция к росту преобладает, но сильных движений в ликвидных акциях не наблюдалось. В лидерах роста нефтегазовый сектор, где повышение в пределах 2%-3% демонстрирует целый ряд акций, во главе с бумагами Татнефти (MCX:TATN) (оа: +3,6%; па: +2,3%), по которым грядет дивидендная "отсечка" (четверг), а заметно просели лишь безыдейные привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,3%).
В металлургическом и горнодобывающем секторе продолжается рост акций РусАла (MCX:RUALRDR) (+1,2%); Алросы (MCX:ALRS) (+2,4%), НорНикеля (MCX:GMKN) (+2,2%) и Северстали (MCX:CHMF) (+2,2%), которые смогли с лихвой отыграть потери конца прошлой недели. Тут под давлением производители драгметаллов (Полиметалл (MCX:POLY): 0%; Полюс Золото (MCX:PLZL): -0,4%), впрочем, весьма умеренным.
Спросом пользовались акции девелоперов и компаний, занятых в области инфраструктурного строительства (ГК ПИК (MCX:PIKK): +2,2%; Мостотрест (MCX:MSTT): +1,7%), телекомов (МТС (MCX:MTSS): +1,1%) и Internet-компаний (Qiwi (MCX:QIWIDR): +3,5%; Яндекс (MCX:YNDX): +1,6%). Отметим также обновление Аэрофлотом (+1,3%) исторических максимумов. В финансовом секторе преобладает сдержанный рост: Мосбиржа (MCX:MOEX) (+1,4%) и Сбербанк (MCX:SBER) (+1,3%) растут схожими с рынком темпами, ВТБ (MCX:VTBR) (+0,5%) и Европлан (-1,2%) -отстают. В электроэнергетике -разнонаправленная динамика: растут ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,1%). ФСК (MCX:FEES) (+1,3%), Русгидро (MCX:HYDR) (+1,3%) и ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,2%), падают, на дивидендной "отсечке" акции Юнипро (-3,3%), под небольшим давлением Россети (MCX:RSTI) (-0,6%) и Интер РАО (MCX:IRAO) (-0,9%;). Безыдейно завершил день потребсектор.
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»