Европейские биржевые индексы в понедельник умеренно прибавили, преимущественно отыграв пятничную просадку (EuroTOP100:+0,6%; DAX: +0,3%; CAC40: +0,6%; FTMIB: +0,8%). В лидерах роста акции банков и пищепрома, на новостях по Intesa Sanpaolo (MI:ISP) (+3,5%) и Nestle (+4,3%). Под давлением – Hi-Tech и Metals&Mining.
Американские фондовые индексы торговались безыдейно (S&P500: 0%; Dow Jones IA: +0.1%; NASDAQ Comp: -0.4%) на фоне слабой статистики: объем заказов на товары длительного пользования упал на 1,1% м/м, заметно хуже ожиданий. Макроэкономические опасения привели к фиксации прибыли в Hi-Tech и Oil&Gas.
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал разнонаправленную динамику по основным индексам (ММВБ: -0,4%; РТС: +0,4%), что было вызвано резким укреплением рубля и, как следствие, снижением рублевых цен на нефть, обеспечивших снижение «весовых» акций нефтегазовых компаний. Ожидание корпоративного негатива надавило на акции АФК Система (MCX:AFKS) (-7,1%) и МТС (MCX:MTSS) (-2,1%): после окончания торгов стало известно об аресте активов компании в обеспечение иска Роснефти (MCX:ROSN) (-0,3%) и Башнефти (MCX:BANE) (-3,6%), который будет рассматриваться судом сегодня.
Среди акций финансового и телекоммуникационного секторов отметим также снижение привилегированных акций Сбербанка (MCX:SBER) (-1,2%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,8%) и Мегафона (MCX:MFON) (-1,0%). В «плюсе» смогли удержаться обыкновенные акции Сбербанка (+0,3%), Европлан (+0,4%) и «префы» Ростелекома (MCX:RTKM) (+0,5%). В аутсайдерах дня бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,4%), несмотря на позитивные данные по динамике пассажирооборота от Росавиации за май и новости по дивидендам.
В нефтегазовом секторе в лидерах отката-Сургутнефтегаз (ао: -2,3%; ап: -1,5%).
Акции металлургических и горнодобывающих компаний двигались разнонаправлено. Отметим повышение вакциях сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): +3,4%; ММК (MCX:MAGN): +2,1%; ТМК (MCX:TRMK): +2,0%; Северсталь (MCX:CHMF): +0,8%). В горнодобывающем сегменте подросли акции Алроса (MCX:ALRS) (+0.4%), акции цветмета –снижались вслед за металлами и крепнущим рублем (НорНикель (MCX:GMKN): -0,2%; РусАл (MCX:RUALRDR): -1,2%; Полиметалл (MCX:POLY): -2,8%). Подешевели и акции производителей удобрений (Уралкалий (MCX:URKA): -3,3%; Фосагро (MCX:PHOR): -1,5%).
Рост преобладал в акциях электроэнергетических компаний и промышленности, атакже потребсектора. В первом сегменте спрос был предъявлен на подконтрольные Газпрому (MCX:GAZP) генкомпании (ОГК-2 (MCX:OGKB):+4,4%; Мосэнерго (MCX:MSNG): +2,6%; ТГК-1 (MCX:TGKA): +2,1%) и Энел Россия (MCX:ENRU) (+2,7%). Ключевые «фишки» не показали единой динамики (Россети (MCX:RSTI): +1,1%; Интер РАО (MCX:IRAO): 0,5%; Русгидро (MCX:HYDR): -0,5%; ФСК (MCX:FEES): -1,0%).
В промышленном секторе прибавили ОАК (MCX:UNAC) (+4,8%), АвтоВАЗ (MCX:AVAZ) (+2,3%) и Соллерс (MCX:SVAV) (+0,8%), впрочем, при низкой торговой активности. В потребсекторе сильно упали лишь акции Ленты (MCX:LNTADR) (-4,2%) и малоликвидные бумаги Синергии (-2,7%); остальные ликвидные бумаги подрастали во главе с Дикси (MCX:DIXY) (+1,2%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»