Европейские фондовые рынки по итогам пятницы преимущественно умеренно подросли (EuroTOP100:+0,6%; DAX: +0,2%; CAC40: +0,6%; FTSE MIB: +1,2%) вслед за растущими акциями финсектора и нефтегазовых компаний на фоне неплохих данных по деловой активности (PMI в секторе услуг ключевых стран и еврозоны в целом оказались чуть лучше ожиданий), ожиданий ослабления регулирования банков в США и позитивно воспринятых финотчетности и прогнозов Intesa (+2.7%).
Американский рынок вернулся к историческим максимумам по основным индексам (DowJones IA: +0,9%; S&P500: +0,7%; Nasdaq Comp: +0,5%) на фоне неплохих данных по рынку труда за январь (число вновь созданных рабочих мест составило 227 тыс., превысив ожидания, причем вовлеченность в рабочую силу также выросла, второй месяц подряд, отражая большую склонность американцев трудоспособного возраста иметь работу после президентских выборов) и поручения Д. Трампа сделать ревизию положений закона Додда-Франка, заметно ограничивающего возможности банков. В лидерах роста акции финсектора и промышленности. Большинство ключевых секторов умеренно дорожало; негативную динамику показали Metals&Mining, последовавшие за снижающимися ценами на металлы, а также потребсектор, на фоне слабости Amazon (NASDAQ:AMZN) (-3,5%) после публикации отчетности.
Российский рынок акций в пятницу продолжил,в отсутствие значимых внутренних и внешних катализаторов, проторговку зоны 2220-2230 пунктов по индексу ММВБ. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии прибавил 0,4% благодаря росту акций электроэнергетического сектора по главе с ФСК (MCX:FEES) (+3,3%), Россетями (+3,0%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,8%) и ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,8%), а также ввиду спроса на отдельные бумаги других секторов, в частности, в нефтегазовом секторе (НОВАТЭК: +2,3%; па Сургутнефтегаза:+2,6%) и металлургах (ММК: +3,2%). Ключевые «голубые фишки» в финансовом (Сбербанк: +0,6%; ВТБ: +0,3%) и нефтегазовом (Газпром: +0,4%; Роснефть: +0,1%; Лукойл: +0,2%) секторах не показали существенного роста. Тенденция к росту сохранилась в телекомах (МТС:+0,6%; Мегафон: +0,2%) и транспортном секторе (Аэрофлот: +0,9%; НМТП: +1,5%). В аутсайдерах дня оказался пользовавшийся накануне активным спросом металлургический и горнодобывающий сектор: участники рынка предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль по акциям Полиметалла (MCX:POLY) (-1,3%), РусАла (MCX:RUALRDR) (-5,6%) и НорНикеля (MCX:GMKN) (-1,6%) на фоне крепнущего рубля, снижения китайского рынка, вышедшего после длинных выходных,и попытки коррекции на рынках металлов. Валютный фактор негативно сказался на курсеакций сталелитейных компаний: Северсталь (MCX:CHMF) и ТМК (MCX:TRMK) теряют 2,0% и 3,1% соответственно. Из отдельных бумаг в прочих секторах отметим коррекционное падение Башнефти (MCX:BANE) (-4,3%) и Соллерс (MCX:SVAV) (-3,9%). В растущих идеях вновь Мостотрест (MCX:MSTT) (+0,8%), Лента (MCX:LNTADR) (+2,1%) и частично компенсирующийсильную просадку предыдущего дня РБК (+1,9%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»