Большинство фондовых рынков Европы по итогам пятницы чуть отступилоот пиков (EUROTOP 100: -0,4%; DAX: -0,3%; CAC 40: -0,6%; FTSE 100: +0,3%). Поводом для локальной фиксации прибыли стала финотчетность UBS (-4,5%), согласно которой чистая прибыль снизились по итогам года на 47% (более сильный результат 4 кв. и оптимистичный вью банка на 2017 г. участники рынка предпочли проигнорировать), а также планы Unicredit (-5.2%) по привлечению в феврале капитала. Ключевые сектора преимущественно снизились вслед за банками и телекомами; росли Metals&Mining и Retail, последний на новостях M&A (Tesco: +9,3%).
Основные индексы США в пятницу не показали значимой динамики (S&P 500: -0,1%; Dow Jones Industrial Average: -0%; NASDAQ Comp: +0,1%) на фоне невпечатливших финотчетности Chevron (NYSE:CVX) (-2.4%) и прогнозов Starbucks (-4.0%), а также статданных (ВВП: +1,9%, против ожидавшихся +2,2%) и слабости рынка нефти. Лучше рынка IT и Metals&Mining.
Российский рынок акций в пятницу раллировал, получив импульс к росту в сообщениях о намеченном на субботу телефонном разговоре Д. Трампа и В. Путина и подтверждении представителями президентской администрации США того, что вопрос ослабления санкций "обсуждается": индекс ММВБ прибавил 1,7%, приблизившись к историческим максимумам. Подъем ключевых индексов обеспечил спрос на "весовые" бумаги нефтегазового и финансового секторов;торговая активность выросла (объем торгов акциями почти достиг 50 млрд руб., максимум с 15 декабря). В первом -вновь в лидерах роста Лукойл (MCX:LKOH) (+3,2%), а также Роснефть (MCX:ROSN) (+3,3%), -следом за ними следуют Газпром (+2,4%) и «префы» Башнефти (MCX:BANE) (+2,4%). Другие ликвидные бумаги сегмента дорожали меньшими темпами, а акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (оа: -0,5%; па: -1,6%) двигались "против" рынка, став аутсайдерами дня.
В финсекторе в лидеры роста вырвались Сбербанк (MCX:SBER) (оа: +3,0%; па: +1,5%) и МосБиржа (MCX:MOEX) (+1,5%). Акции металлургического и горнодобывающего сектора выглядели хуже рынка: тут сильную динамику показалалишь Алроса (MCX:ALRS) (+2,8%), обновившая исторические максимумы, а также малоликвидные акции ЧТПЗ (+7,4%), раллирующие второй день подряд и быстро приближающиеся к объявленной цене оферты (142,65 руб./акцию). Драматично проходили торги сильно перегретыми РДР РусАла (MCX:RUALRDR) (+0,2%), в первой половине дня раллировавшими, но к закрытию торговой сессии лишь с трудом удержавшимися в «плюсе». Разнонаправленные изменения наблюдались в других секторах. В потребсекторе вновь в аутсайдерах Магнит (MCX:MGNT) (-1,2%), при уверенном ростеДикси (+4,8%). В промышленном секторе растущие «префы» АвтоВАЗА (+9,9%), Иркут (+4,7%) и Соллерс (MCX:SVAV) (+1,3%) соседствовали с находящимися под давлением КАМАЗОМ (-0,4%) и «обычкой» АвтоВАЗА (-2,5%).
В акциях электроэнергетики дорожали Энел Россия (MCX:ENRU) (+7,1%) и ключевые «фишки»(ФСК: +2,4%; Русгидро: +1,6%); подконтрольные Газпрому (MCX:GAZP) генкомпании преимущественно шли "против" рынка (Мосэнерго: -2,1%; ТГК-1: -1,6%; ОГК-2: +0,3%). Из прочих бумаг отметим продолжение спроса на Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,3%) и выход на новые высоты Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,8%)
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»